一天之內(nèi)，2家保險(xiǎn)系公募“換帥”

每經(jīng)記者 李蕾    每經(jīng)編輯 葉峰    

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》獲悉，1月19日有2家險(xiǎn)資公募基金公司官宣“換帥”。

繼國(guó)壽安?；鹪麻L(zhǎng)王軍輝因工作調(diào)整于2024年1月17日離任、于泳“接棒”出任董事長(zhǎng)一職之后，今日晚間泰康基金又發(fā)布董事長(zhǎng)變更公告。

公告顯示，泰康基金原董事長(zhǎng)段國(guó)圣因工作安排卸任，將由陳奕倫出任該公司董事長(zhǎng)。

陳奕倫曾任貴州省黔東南苗族侗族自治州麻江縣景陽(yáng)布依族鄉(xiāng)人民政府見(jiàn)習(xí)團(tuán)委副書(shū)記，高盛（亞洲）有限責(zé)任公司分析員，歷任泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)泰康資管）相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域投資高級(jí)經(jīng)理、總監(jiān)，泰康人壽保險(xiǎn)投資管理部負(fù)責(zé)人，泰康資管（香港）首席執(zhí)行官，泰康保險(xiǎn)集團(tuán)投資管理部負(fù)責(zé)人，泰康基金董事、副董事長(zhǎng)?，F(xiàn)任泰康保險(xiǎn)集團(tuán)管理委員會(huì)成員，泰康資管董事、副總經(jīng)理、經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì)委員，泰康資管（香港）副董事長(zhǎng)，北京泰康投資管理有限公司董事長(zhǎng)。

2家險(xiǎn)資公募同日宣布“換帥”

1月19日，2家業(yè)內(nèi)知名的險(xiǎn)資公募基金公司同日宣布“換帥”。

首先是國(guó)壽安?；鸢l(fā)布公告稱(chēng)，該公司原董事長(zhǎng)王軍輝因工作調(diào)整離任，于泳將接替出任董事長(zhǎng)一職。

緊接著，19日晚間另一家保險(xiǎn)系基金公司泰康基金也發(fā)布了董事長(zhǎng)變更公告，顯示該公司原董事長(zhǎng)段國(guó)圣因工作安排在1月18日離任，“接棒”的是陳奕倫。

根據(jù)公告，陳奕倫曾任貴州省黔東南苗族侗族自治州麻江縣景陽(yáng)布依族鄉(xiāng)人民政府見(jiàn)習(xí)團(tuán)委副書(shū)記，高盛（亞洲）有限責(zé)任公司分析員，歷任泰康資管相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域投資高級(jí)經(jīng)理、總監(jiān)，泰康人壽保險(xiǎn)投資管理部負(fù)責(zé)人，泰康資管（香港）首席執(zhí)行官，泰康保險(xiǎn)集團(tuán)投資管理部負(fù)責(zé)人，泰康基金董事、副董事長(zhǎng)等職務(wù)?，F(xiàn)任泰康保險(xiǎn)集團(tuán)管理委員會(huì)成員，泰康資管董事、副總經(jīng)理、經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì)委員，泰康資管（香港）副董事長(zhǎng)，北京泰康投資管理有限公司董事長(zhǎng)。

泰康基金前身為泰康資管公募事業(yè)部。2015年4月，泰康資管作為首家獲得公募基金管理業(yè)務(wù)資格的保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司，以公募事業(yè)部的方式進(jìn)軍公募基金領(lǐng)域；2021年9月1日，泰康基金正式獲得監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)設(shè)立并于同年10月完成工商注冊(cè)，注冊(cè)資本1.2億元；2022年11月，泰康資管和泰康基金完成了公募基金業(yè)務(wù)的平移交接。

段國(guó)圣就是泰康基金的第一任董事長(zhǎng)。公開(kāi)資料和泰康資管官網(wǎng)信息顯示，段國(guó)圣從2015年開(kāi)始出任泰康資管總經(jīng)理，現(xiàn)在仍然擔(dān)任泰康保險(xiǎn)集團(tuán)執(zhí)行副總裁兼首席投資官，泰康資產(chǎn)總經(jīng)理兼首席執(zhí)行官等職務(wù)。

根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，截至1月19日，泰康基金管理規(guī)模為1018.07億元，在157家持牌公募機(jī)構(gòu)中排在第54位。目前該公司旗下共有23名基金經(jīng)理，管理著77只產(chǎn)品(統(tǒng)計(jì)初始份額)。

多年發(fā)展，保險(xiǎn)系公募基金仍需走出“舒適圈”

一天之內(nèi)，2家保險(xiǎn)系公募基金先后變更董事長(zhǎng)，也引發(fā)了市場(chǎng)和投資者對(duì)于險(xiǎn)資公募的關(guān)注。

事實(shí)上，經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，保險(xiǎn)系基金公司早已成為公募行業(yè)一股不容忽視的力量。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)和券商研報(bào)，目前實(shí)控人為保險(xiǎn)公司的保險(xiǎn)系公募基金共有9家，發(fā)展情況參差不齊。

從管理規(guī)模可以看出，這9家公司分化明顯。管理規(guī)模在千億元以上的共有4家，分別為5473.61億元的平安基金、2651.92億元的國(guó)壽安?；稹?062.89億元的國(guó)聯(lián)安基金和1018.07億元的泰康基金（截至2023年底，下同）。

除此之外，也有多家公司的管理規(guī)模在500億元左右或以?xún)?nèi)，規(guī)模最小的人保資產(chǎn)僅有149.31億元，而這已經(jīng)是該公司成立的第21個(gè)年頭了。

有公募人士對(duì)每經(jīng)記者分析稱(chēng)，整體來(lái)看，保險(xiǎn)系公募基金因?yàn)楣蓶|方的保險(xiǎn)基因，會(huì)帶有比較明顯的特征，例如險(xiǎn)資因?yàn)橘Y金屬性的原因更注重風(fēng)控與絕對(duì)收益，在固收領(lǐng)域有著傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)，基金公司往往也從固收類(lèi)產(chǎn)品發(fā)力。綜觀保險(xiǎn)系公募資金管理的整體情況，可以發(fā)現(xiàn)債券型基金和貨幣基金仍然是這類(lèi)公司的產(chǎn)品“主力”。

反過(guò)來(lái)看，險(xiǎn)資公募的短板也比較明顯，那就是“偏科”比較嚴(yán)重，主動(dòng)權(quán)益投資能力和產(chǎn)品布局方面都顯得比較單薄。哪怕是一些資產(chǎn)管理規(guī)模過(guò)千億的公司，主動(dòng)權(quán)益類(lèi)產(chǎn)品也僅有100億元左右的規(guī)模，與整體實(shí)力顯得不太匹配。如何走出“舒適圈”，在固收和權(quán)益投資領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)“兩條腿”走路，可能是擺在所有保險(xiǎn)系公募基金公司面前的重要課題。