“國光轉債”觸發(fā)回售條款 回售價低于市場價、非強制性

每經(jīng)記者 陳鵬麗    每經(jīng)編輯 文多    

1月9日晚間，國光股份（SZ002749，股價12.21元，市值53.1億元）發(fā)布“國光轉債”回售的提示性公告。其中透露：2024年1月12日至18日，公司可轉債（債券簡稱：國光轉債，債券代碼：128123）持有人可以100.7元/張（含稅）的價格向公司回售“國光轉債”。本次回售不具有強制性，“截至目前，‘國光轉債’的收盤價格高于本次回售價格，投資者選擇回售可能會帶來損失”。

《每日經(jīng)濟新聞》記者了解到，截至1月9日收盤，“國光轉債”的收盤價為120.554元/張，轉股溢價28.16%。該市場價明顯高于此次回售價，換句話說，投資者選擇回售并不比在二級市場賣出劃算。

而“國光轉債”之所以觸及回售條款，是因為公司2024年1月4日召開臨時股東大會，并審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目和實施主體的議案》。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定，經(jīng)股東大會批準變更募集資金投資項目的，公司應當在股東大會通過后二十個交易日內賦予可轉換公司債券持有人一次回售的權利。

據(jù)悉，“國光轉債”是于2020年7月公開發(fā)行，每張面值為人民幣100元，共計320萬張，累計募資3.2億元。募集資金凈額用于“年產(chǎn)22000噸高效、安全、環(huán)境友好型制劑生產(chǎn)線搬遷技改項目”“年產(chǎn)50000噸水溶肥料（專用肥）生產(chǎn)線搬遷技改項目”，以及“企業(yè)技術中心升級改造項目”。

截至2023年11月30日，上述可轉債募投項目的資金投入進度較緩慢，其中“年產(chǎn)22000噸高效、安全、環(huán)境友好型制劑生產(chǎn)線搬遷技改項目”資金投入進度為11.18%；“年產(chǎn)50000噸水溶肥料（專用肥）生產(chǎn)線搬遷技改項目”的資金投入進度為5.98%；“企業(yè)技術中心升級改造項目”資金投入進度為9.22%。

2023年12月16日，國光股份宣布將“企業(yè)技術中心升級改造項目”暫緩實施,并將該項目未使用的募集資金6549.43萬元投資至公司二級子公司“年產(chǎn)1.5萬噸原藥及中間體合成生產(chǎn)項目”。

1月9日晚，國光股份在最新公告中表示，在回售期內，“國光轉債”持有人可回售部分或全部未轉股的可轉換公司債券；“國光轉債”持有人有權選擇是否進行回售，本次回售不具有強制性。回售期內“國光轉債”正常交易，但將暫停轉股?；厥燮趦?，如回售導致可轉換公司債券流通面值總額少于3000萬元人民幣，可轉債仍將繼續(xù)交易，待回售期結束后，公司將披露相關公告，在公告三個交易日后“國光轉債”將停止交易。

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