“國(guó)光轉(zhuǎn)債”觸發(fā)回售條款 回售價(jià)低于市場(chǎng)價(jià)、非強(qiáng)制性

每經(jīng)記者 陳鵬麗    每經(jīng)編輯 文多    

1月9日晚間，國(guó)光股份（SZ002749，股價(jià)12.21元，市值53.1億元）發(fā)布“國(guó)光轉(zhuǎn)債”回售的提示性公告。其中透露：2024年1月12日至18日，公司可轉(zhuǎn)債（債券簡(jiǎn)稱：國(guó)光轉(zhuǎn)債，債券代碼：128123）持有人可以100.7元/張（含稅）的價(jià)格向公司回售“國(guó)光轉(zhuǎn)債”。本次回售不具有強(qiáng)制性，“截至目前，‘國(guó)光轉(zhuǎn)債’的收盤價(jià)格高于本次回售價(jià)格，投資者選擇回售可能會(huì)帶來(lái)?yè)p失”。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解到，截至1月9日收盤，“國(guó)光轉(zhuǎn)債”的收盤價(jià)為120.554元/張，轉(zhuǎn)股溢價(jià)28.16%。該市場(chǎng)價(jià)明顯高于此次回售價(jià)，換句話說，投資者選擇回售并不比在二級(jí)市場(chǎng)賣出劃算。

而“國(guó)光轉(zhuǎn)債”之所以觸及回售條款，是因?yàn)楣?024年1月4日召開臨時(shí)股東大會(huì)，并審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目和實(shí)施主體的議案》。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定，經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)變更募集資金投資項(xiàng)目的，公司應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)通過后二十個(gè)交易日內(nèi)賦予可轉(zhuǎn)換公司債券持有人一次回售的權(quán)利。

據(jù)悉，“國(guó)光轉(zhuǎn)債”是于2020年7月公開發(fā)行，每張面值為人民幣100元，共計(jì)320萬(wàn)張，累計(jì)募資3.2億元。募集資金凈額用于“年產(chǎn)22000噸高效、安全、環(huán)境友好型制劑生產(chǎn)線搬遷技改項(xiàng)目”“年產(chǎn)50000噸水溶肥料（專用肥）生產(chǎn)線搬遷技改項(xiàng)目”，以及“企業(yè)技術(shù)中心升級(jí)改造項(xiàng)目”。

截至2023年11月30日，上述可轉(zhuǎn)債募投項(xiàng)目的資金投入進(jìn)度較緩慢，其中“年產(chǎn)22000噸高效、安全、環(huán)境友好型制劑生產(chǎn)線搬遷技改項(xiàng)目”資金投入進(jìn)度為11.18%；“年產(chǎn)50000噸水溶肥料（專用肥）生產(chǎn)線搬遷技改項(xiàng)目”的資金投入進(jìn)度為5.98%；“企業(yè)技術(shù)中心升級(jí)改造項(xiàng)目”資金投入進(jìn)度為9.22%。

2023年12月16日，國(guó)光股份宣布將“企業(yè)技術(shù)中心升級(jí)改造項(xiàng)目”暫緩實(shí)施,并將該項(xiàng)目未使用的募集資金6549.43萬(wàn)元投資至公司二級(jí)子公司“年產(chǎn)1.5萬(wàn)噸原藥及中間體合成生產(chǎn)項(xiàng)目”。

1月9日晚，國(guó)光股份在最新公告中表示，在回售期內(nèi)，“國(guó)光轉(zhuǎn)債”持有人可回售部分或全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券；“國(guó)光轉(zhuǎn)債”持有人有權(quán)選擇是否進(jìn)行回售，本次回售不具有強(qiáng)制性?；厥燮趦?nèi)“國(guó)光轉(zhuǎn)債”正常交易，但將暫停轉(zhuǎn)股?；厥燮趦?nèi)，如回售導(dǎo)致可轉(zhuǎn)換公司債券流通面值總額少于3000萬(wàn)元人民幣，可轉(zhuǎn)債仍將繼續(xù)交易，待回售期結(jié)束后，公司將披露相關(guān)公告，在公告三個(gè)交易日后“國(guó)光轉(zhuǎn)債”將停止交易。

封面圖片來(lái)源：視覺中國(guó)