可轉(zhuǎn)債將提前贖回 中鋼國(guó)際連續(xù)遭遇“股債雙殺”

每經(jīng)記者 彭斐    每經(jīng)編輯 張海妮    

剛啟動(dòng)可轉(zhuǎn)債強(qiáng)制贖回條款，中鋼國(guó)際（000928.SZ，股價(jià)6.88元，市值89.14億元）可轉(zhuǎn)債和股價(jià)雙雙遭遇大跌。

10月10日，中鋼國(guó)際遭遇股債雙殺，正股跌停，可轉(zhuǎn)債大跌14%。今日上午，中鋼國(guó)際股債繼續(xù)疲軟，其中股價(jià)在上午跌幅一度超4%。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，就在10月10日、10月11日，中鋼國(guó)際連發(fā)中鋼轉(zhuǎn)債贖回實(shí)施的提示性公告，“中鋼轉(zhuǎn)債”贖回登記日為10月30日，贖回日為10月31日，贖回類別則是全部贖回。

根據(jù)安排，截至2023年10月30日收市后仍未轉(zhuǎn)股的“中鋼轉(zhuǎn)債”，將被強(qiáng)制贖回。本次贖回完成后，“中鋼轉(zhuǎn)債”將在深圳證券交易所摘牌。

中鋼國(guó)際第九屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議、第九屆監(jiān)事會(huì)第二十六次會(huì)議分別審議通過(guò)了《關(guān)于提前贖回“中鋼轉(zhuǎn)債”的議案》，公司董事會(huì)決定行使“中鋼轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)。

公告顯示，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)“證監(jiān)許可﹝2021﹞410號(hào)”文核準(zhǔn)，中鋼國(guó)際于2021年3月19日公開(kāi)發(fā)行了960萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額9.6億元。經(jīng)深交所同意，上述債券已于2021年4月23日起在深交所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱“中鋼轉(zhuǎn)債”，債券代碼“127029”。

從轉(zhuǎn)股期限來(lái)看，“中鋼轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日（2021年3月25日）起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日（2021年9月27日）起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日（2027年3月18日）止。

不過(guò)，10月9日晚間發(fā)布的公告稱，2023年9月11日至2023年10月9日期間，公司A股股票已有15個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)不低于“中鋼轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格（5.29元/股）的130%（即6.88元/股）的情形，“中鋼轉(zhuǎn)債”已觸發(fā)《募集說(shuō)明書(shū)》中規(guī)定的有條件贖回條款。

事實(shí)上，早在9月23日，中鋼國(guó)際就曾發(fā)布提示性公告，2023年9月11日至9月22日，公司股票連續(xù)10個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格不低于“中鋼轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格（5.29元/股）的130%（即6.88元/股）。若在未來(lái)20個(gè)交易日內(nèi)，公司股票有5個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格不低于6.88元/股，將觸發(fā)“中鋼轉(zhuǎn)債”的有條件贖回條款。

10月11日下午，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者以投資者身份致電中鋼國(guó)際董事會(huì)辦公室，相關(guān)人員表示，近期股價(jià)走勢(shì)主要受整個(gè)外部板塊的影響，和可轉(zhuǎn)債沒(méi)有太大的關(guān)系。

從主營(yíng)業(yè)務(wù)來(lái)看，中鋼國(guó)際為以工程總承包為核心的工業(yè)工程、技術(shù)開(kāi)發(fā)和工業(yè)服務(wù)；在節(jié)能環(huán)保、安全和職業(yè)健康、智能制造等領(lǐng)域進(jìn)行多元化拓展。

今年上半年，中鋼國(guó)際營(yíng)業(yè)收入約106.94億元，同比增加39.9%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約3.43億元，同比增加29.39%。相關(guān)報(bào)道顯示，中鋼國(guó)際在手合同充足，近年合同儲(chǔ)備持續(xù)保持在400億元左右，為中鋼國(guó)際業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

值得注意的是，中鋼國(guó)際在公告中做出風(fēng)險(xiǎn)提示：根據(jù)安排，截至2023年10月30日收市后尚未實(shí)施轉(zhuǎn)股的“中鋼轉(zhuǎn)債”，將按照100.37元/張的價(jià)格強(qiáng)制贖回，因目前“中鋼轉(zhuǎn)債”市場(chǎng)價(jià)格與贖回價(jià)格存在較大差異，特提醒持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股，投資者如未及時(shí)轉(zhuǎn)股，可能面臨損失。