“深度價值派”劉莉莉新年出基 富國價值發(fā)現(xiàn)今日重磅首發(fā)

在震蕩徘徊、結(jié)構(gòu)分化的主旋律中，2023年A股行情已落下帷幕。展望2024年，全球宏觀流動性或迎明顯改善，疊加國內(nèi)穩(wěn)增長力度增強，或?qū)⑼苿邮袌鲇瓉砉拯c。為幫助投資者搶占2024年投資先機，富國基金重磅推出的權(quán)益新基——富國價值發(fā)現(xiàn)（A類：019342；C類：019343）今日起正式發(fā)行，擬由富國基金“深度價值派”基金經(jīng)理劉莉莉擔(dān)綱，助力新一年的投資“龍騰虎躍”。

據(jù)了解，富國價值發(fā)現(xiàn)將延續(xù)劉莉莉“深度價值”投資風(fēng)格，在競爭格局穩(wěn)定、未來向好的行業(yè)中，尋找周期共振的個股，獲取公司業(yè)績增長和估值溢價的雙重收益。在行業(yè)配置上，該基金將重點關(guān)注行業(yè)周期底部集中度提升的成長機遇、資本開支不足下的資源品機會、全球化下的品牌與制造出海機遇，以及人口老齡化疊加出海邏輯四大核心主線。在投資組合上，該基金的股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%，其中投資港股通股票的比例不超過50%，既可以挖掘A股優(yōu)質(zhì)價值股，同時又可以兼顧港股市場優(yōu)秀標(biāo)的。在嚴(yán)控回撤的前提下，力爭為持有人帶來持續(xù)穩(wěn)定的長期回報。

2007年4月就加入富國基金的劉莉莉，是富國基金深度價值派的代表之一，19年的從業(yè)經(jīng)歷讓她沉淀出一套獨屬于自己的投資方法。她擅長用周期視角發(fā)現(xiàn)投資機會，關(guān)注經(jīng)營周期、產(chǎn)品周期、庫存周期三大共振點，偏好逆向投資和左側(cè)布局。而在選股標(biāo)準(zhǔn)上，劉莉莉相信均值回歸，她認(rèn)為絕大部分收益來自公司的長期業(yè)績增長，并傾向于尋找周期底部疊加公司底部位置的標(biāo)的，這類企業(yè)有望在未來幾年可以實現(xiàn)“戴維斯雙擊”。

回顧過去幾年，在行情劇烈震蕩下，市場賺錢效應(yīng)不盡如人意，但具備“安全邊際”思維的劉莉莉仍為投資者交出靚麗答卷。根據(jù)基金三季報數(shù)據(jù)，截至2023年9月30日，該基金過去1年、3年、5年收益率分別為18.11%、20.28%和108.92%，相對業(yè)績比較基準(zhǔn)獲得的超額收益率為18.69%、28.54%和93.47%。根據(jù)晨星基金數(shù)據(jù)，截至2023年11月17日，富國研究精選A今年以來、近1年、近2年同類排名分別為3/255（前1%），7/249（3%），最近2年8/205（4%）。海通證券數(shù)據(jù)顯示，截至11月30日，全市場1968只靈活策略混合型基金中，近1年、2年、3年、5年、7年業(yè)績均位居同類前1/4的基金僅有17只，而劉莉莉管理的富國研究精選A就是其中之一，實為“百里挑一”的價值投資精品。該基金憑借持續(xù)穩(wěn)定的中長期業(yè)績，獲得海通3年、5年雙五星評級。

作為業(yè)內(nèi)“老十家”公募基金公司，富國基金歷經(jīng)24年積淀，建設(shè)完備的權(quán)益投資團(tuán)隊，其中有三分之一以上的員工從事投研工作。自成立至今，富國基金始終秉承“深入研究、自下而上、尊重個性、長期回報”新十六字方針，傳承“精研個股”“注重成長”的投資文化，已對行業(yè)實現(xiàn)全面覆蓋，全方位助力產(chǎn)品選股。經(jīng)過多年來的精耕細(xì)作，富國基金的資產(chǎn)管理水平不斷提升，屢獲行業(yè)權(quán)威大獎。其中，截至2023年12月底，富國基金已累計榮獲70座金牛獎、51座金基金獎和62座明星基金獎，強勁實力受贊譽。完善的投資理念和強大的投研實力，將為富國價值發(fā)現(xiàn)的運作提供全方位支持。投資是一場持久的賽跑，在2024年投資布局之際，認(rèn)可價值投資的投資者不妨借助富國價值發(fā)現(xiàn)搶占2024年投資先機。

（本文不構(gòu)成任何投資建議，投資者據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。）