每日經(jīng)濟新聞 2023-12-29 23:31:15
每經(jīng)記者 曾子建 每經(jīng)編輯 趙云
12月29日,A股市場終于結(jié)束2023年最后一個交易日,公募基金業(yè)績排行榜也塵埃落定。
縱觀全年,盡管市場表現(xiàn)疲弱,各類指數(shù)年K線均以陰線報收,但年末大盤的突然反彈,也使得公募基金業(yè)績排行榜的競爭異常激烈。直到最后,今年的公募冠軍才塵埃落定。
如下表所示,華夏北交所創(chuàng)新中小企業(yè)精選兩年定開以年內(nèi)58.56%收益率,拿下2023年公募基金主動權(quán)益基金冠軍。東方區(qū)域發(fā)展、東吳移動互聯(lián)分別以55.02%、44.93%收益率位列亞軍、季軍。
若按類型進一步細分,東方區(qū)域發(fā)展則拿下了靈活配置型冠軍;普通股票型收益第一名則被金鷹科技創(chuàng)新收入囊中,該基金今年收益率為37.71%。
本文也將對這些上榜基金分門別類進行盤點。
今年11月開始,A股市場極度低迷的時候,北交所突然發(fā)力,成為全市場最火爆的地方。10月23日,北證50指數(shù)在702點見底,隨后快速進入牛市。到11月27日,短短一個月時間,北證50指數(shù)漲到1114點,累計漲幅高達58.7%。
隨著北交所的突然火爆,一批2021年11月成立的北交所兩年定開混合型產(chǎn)品異軍突起,成為今年公募基金的“攪局者”。
截至年末,華夏北交所精選兩年定開實現(xiàn)年內(nèi)收益58.56%,既是北交所主題產(chǎn)品的冠軍,也是主動權(quán)益類基金的“總”冠軍。此外,泰康北交所精選兩年定開、廣發(fā)北交所精選兩年定開,還有萬家、景順長城、匯添富等基金公司的北交所主題基金均獲得了20%以上的年內(nèi)收益。
華夏北交所創(chuàng)新中小企業(yè)精選兩年定開的基金經(jīng)理顧鑫峰也有最新“感言”,歡迎大家點這里移步查看。
東方基金周思越管理的東方區(qū)域發(fā)展今年以來盈利55.02%,最終成為靈活配置型基金的冠軍。
值得注意的是,若限制在混合型基金這一“賽道”,東方區(qū)域發(fā)展也僅次于一只北交所主題基金,排在第二。
因此,這里主要介紹東方區(qū)域發(fā)展,特此說明。
今年下半年,東方基金的周思越、東吳基金的劉元海,還有金鷹基金陳穎、泰信基金的董山青等,競爭都比較激烈。本月以來,這些產(chǎn)品的業(yè)績差距一直不大,直到最后幾個交易日,周思越管理的東方區(qū)域發(fā)展終于憑借12月28日單日凈值大漲9.79%,拉開了和其他競爭者的差距。
回顧2023年周思越的操作,可謂將高低切換發(fā)揮到了極致。今年上半年,東方區(qū)域發(fā)展重倉TMT板塊,跟上了人工智能的風(fēng)口,上半年實現(xiàn)收益55.32%。上半年的業(yè)績,雖然算不上最出色,但也處于第一梯隊。
而到了下半年,當(dāng)其他重倉人工智能板塊的基金業(yè)績開始大幅下滑時,周思越將倉位全部調(diào)整到了白酒板塊,因此整個下半年,東方區(qū)域發(fā)展躲過了AI的退潮,逐漸成為冠軍的有力競爭者。
縱觀全年表現(xiàn),其實今年下半年,該產(chǎn)品其實也是負(fù)收益,但虧了不到1%,因此也已經(jīng)足以使他成為今年的混基冠軍了。
值得一提的是,12月28日,A股大反彈,當(dāng)天東方區(qū)域發(fā)展單日凈值漲幅超過9%。業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為,他很可能已經(jīng)大幅減倉了此前持有的白酒股,而抄底買入了當(dāng)天暴漲的光伏板塊。正是這種高低切換,也使得周思越最終成為混基冠軍。
而東吳基金劉元海,金鷹基金陳穎,泰信基金董山青等,幾位基金經(jīng)理下半年的回撤幅度相對更大。而在年末階段,又未能及時調(diào)倉到低位板塊,因此也最終與冠軍無緣。
再來看看2023年混合型基金的跌幅榜,中信建投低碳成長、上銀新能源產(chǎn)業(yè)精選等今年一度跌幅接近50%,但在12月28日,中信建投低碳成長單日凈值漲幅也超過9%,總算是在一定程度上減小了今年的跌幅。
而最終,中信建投低碳成長也因此擺脫了最后一名的尷尬,交棒給了上銀新能源產(chǎn)業(yè),全年虧損46.18%。
從全年來看,這一批重倉光伏、新能源板塊的產(chǎn)品,由于長期“死扛”,最終全年的業(yè)績均非常糟糕。而12月28日這一天,一個很有意思的現(xiàn)象是,混基冠軍和最后一名,很可能都靠光伏板塊大漲了一波。
這也說明,今年這種極度割裂的市場環(huán)境下,很多基金經(jīng)理的“賭性”變得很強,往往是全倉押注一個板塊,要么大賺,要么巨虧。
而還有一只基金,就是典型的反面教材。這只基金,就是周建勝管理的諾德新生活。
今年上半年,諾德新生活滿倉人工智能,上半年收益一度高達75%,成為半程的冠軍。
然而到了下半年,諾德新生活依舊豪賭人工智能板塊,下半年跌幅高達46.69%,最終不但把上半年的盈利全部虧出去,全年還倒虧了6.59%。
再看2023年股票型基金的20強榜單,金鷹基金陳穎管理的金鷹科技創(chuàng)新,憑借全年37.71%的收益,最終成為股基冠軍。
此外,馮騁管理的廣發(fā)電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)精選、劉元海管理的東吳新能源汽車A兩只產(chǎn)品分列股基地第二和第三。
總體而言,股票型基金今年的整體業(yè)績要弱于混合型基金,排名前20名的產(chǎn)品,有4只產(chǎn)品年內(nèi)收益不到10%。不過值得一提的是,在今年相對較弱的行情下,多只量化公募產(chǎn)品表現(xiàn)強勢。比如孫蒙管理的華夏智勝先鋒,馬芳、姚加紅管理的國金量化多因子,王平管理的招商量化精選等,今年都有不錯的收益。而國金量化多因子(A/C類份額合計)規(guī)模迅速擴張,去年末規(guī)模只有21億,到三季度末擴張到了121億的規(guī)模。
跌幅榜方面,鄭澄然管理的廣發(fā)高端制造成為跌幅最大的股基產(chǎn)品,年內(nèi)下跌40.74%。此外,和混合型基金一樣,股基跌幅榜產(chǎn)品普遍重倉光伏、鋰電池等板塊。
最后,簡單看一下債券型基金2023年的業(yè)績榜單。
黃詩原管理的工銀可轉(zhuǎn)債年內(nèi)收益15.08%,成為今年債基冠軍。
同樣來自工銀的工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選,今年虧了12.77%,為今年跌幅榜的第一。
2023年,公募基金的“冠軍魔咒”,被萬家基金的黃海打破了。
2022年,黃海管理的產(chǎn)品囊括了當(dāng)年公募基金的冠亞軍,可謂是紅得發(fā)紫。當(dāng)時,黃海管理的萬家宏觀擇時多策略,去年收益達到了48.56%排名第一;他管理的另一只基金萬家新利,以43.66%的回報排名第二,不僅如此,黃海管理的萬家精選還排到了第四。
2023年,黃海管理的上述三只產(chǎn)品雖然最終未能進入混基業(yè)績前20名,但收益全部超過20%,這在近年來的多位冠軍基金經(jīng)理中,實在是難能可貴。
再看黃海管理產(chǎn)品的持倉。去年他能夠成為公募冠軍,主要依靠在煤炭能源股上的布局。而今年,黃海在股票的行業(yè)選擇上,沒有發(fā)生任何變化,繼續(xù)重倉煤炭能源股,最終依然取得了不錯的業(yè)績。
相比之下,東方區(qū)域發(fā)展的周思越,上半年滿倉TMT、下半年滿倉白酒,到了年末階段,很可能有滿倉抄底光伏。投資風(fēng)格變化如此巨大,不知明年還能不能維持強勢?
封面圖片來源:視覺中國-VCG41N903544522
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP