財(cái)經(jīng)早參丨2024年全國(guó)兩會(huì)召開時(shí)間來(lái)了；美股小幅下跌，納指全年漲超43%；“二選一”案，京東勝訴！阿里回應(yīng)；興業(yè)銀行尾盤漲停，上交所通報(bào)

每經(jīng)編輯 王瀚黎 王曉波    

NO.1 李強(qiáng)主持召開國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議

國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng)12月29日主持召開國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，研究深入推進(jìn)以人為本的新型城鎮(zhèn)化有關(guān)舉措，決定核準(zhǔn)廣東太平嶺、浙江金七門核電項(xiàng)目，討論《中華人民共和國(guó)統(tǒng)計(jì)法（修正草案）》，審議通過《中華人民共和國(guó)檔案法實(shí)施條例（草案）》和《國(guó)務(wù)院關(guān)于經(jīng)營(yíng)者集中申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（修訂草案）》。（央視網(wǎng)）

NO.2 市場(chǎng)消息

美股三大指數(shù)均小幅下跌，均錄得周線九連漲。納指跌0.56%，本周累漲0.12%，全年累漲超43%；標(biāo)普500指數(shù)跌0.28%，本周累漲0.32%，全年累漲逾24%；道指跌0.05%，本周累漲0.81%，全年累漲超13%。納斯達(dá)克100指數(shù)2023年飆升54%，創(chuàng)1999年以來(lái)最佳表現(xiàn)。英偉達(dá)平收，全年累漲近240%，創(chuàng)2001年以來(lái)最大年度漲幅；Meta跌超1%，全年累漲超194%，創(chuàng)上市以來(lái)最大年度漲幅。AMD跌近1%，全年累漲超127%；特斯拉跌超1%，全年累漲近102%；英特爾小幅下跌，全年累漲近95%；蘋果小幅下跌，全年累漲49%；微軟小幅上漲，全年累漲超58%，創(chuàng)1999年以來(lái)最大年度漲幅。中概股普漲，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)漲1.22%，全年累計(jì)下跌3.39%，為連續(xù)第三年下跌。網(wǎng)易漲超4%，騰訊音樂漲超3%，嗶哩嗶哩、小鵬汽車漲超2%，愛奇藝、理想汽車、京東、唯品會(huì)、百度漲超1%，拼多多、阿里巴巴小幅上漲。蔚來(lái)跌超3%。

國(guó)際油價(jià)小幅下跌，美油明年2月合約跌0.61%，報(bào)71.33美元/桶，年跌11.13%。布油明年3月合約跌0.09%，報(bào)77.08美元/桶，年跌10.28%。

歐洲主要股指集體收漲，德國(guó)DAX30指數(shù)漲0.14%，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.11%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.17%，西班牙IBEX35指數(shù)漲0.17%。

NO.3 十四屆全國(guó)人大常委會(huì)第七次會(huì)議在京閉幕

十四屆全國(guó)人大常委會(huì)第七次會(huì)議29日下午在北京人民大會(huì)堂閉幕。會(huì)議經(jīng)表決，通過了新修訂的公司法、關(guān)于修改慈善法的決定、糧食安全保障法、刑法修正案（十二）；決定任命董軍為國(guó)防部部長(zhǎng)，免去唐登杰的民政部部長(zhǎng)職務(wù)、任命陸治原為民政部部長(zhǎng)，免去胡和平的文化和旅游部部長(zhǎng)職務(wù)、任命孫業(yè)禮為文化和旅游部部長(zhǎng)。（央視新聞）

NO.4 2024年全國(guó)兩會(huì)召開時(shí)間來(lái)了

十四屆全國(guó)人大常委會(huì)第七次會(huì)議12月29日下午表決通過了關(guān)于召開十四屆全國(guó)人大二次會(huì)議的決定。根據(jù)決定，十四屆全國(guó)人大二次會(huì)議于2024年3月5日在北京召開。

政協(xié)第十四屆全國(guó)委員會(huì)日前召開第十二次主席會(huì)議，審議通過了關(guān)于召開政協(xié)第十四屆全國(guó)委員會(huì)第二次會(huì)議的決定（草案），建議全國(guó)政協(xié)十四屆二次會(huì)議于2024年3月4日在北京召開。（央視新聞）

NO.5 財(cái)政部：落實(shí)好結(jié)構(gòu)性減稅降費(fèi)政策

12月29日，財(cái)政部稅政司司長(zhǎng)賈榮鄂表示，下一步，將全面貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議部署，落實(shí)好結(jié)構(gòu)性減稅降費(fèi)政策，保持政策連續(xù)性和穩(wěn)定性，增強(qiáng)政策精準(zhǔn)性和針對(duì)性，重點(diǎn)聚焦支持科技創(chuàng)新和制造業(yè)發(fā)展，強(qiáng)化政策供給，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng)。 (新華社)

NO.6 八部門：探索建設(shè)區(qū)域人工智能數(shù)據(jù)處理中心

工業(yè)和信息化部等八部門聯(lián)合印發(fā)關(guān)于加快傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的指導(dǎo)意見。其中提到，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)園區(qū)和集群整體改造升級(jí)。推動(dòng)國(guó)家高新區(qū)、科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)等升級(jí)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施，搭建公共服務(wù)平臺(tái)，探索共享制造模式，實(shí)施整體數(shù)字化改造。以國(guó)家先進(jìn)制造業(yè)集群為引領(lǐng)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)集群數(shù)字化轉(zhuǎn)型，促進(jìn)資源在線化、產(chǎn)能柔性化和產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同化，提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力。探索建設(shè)區(qū)域人工智能數(shù)據(jù)處理中心，提供海量數(shù)據(jù)處理、生成式人工智能工具開發(fā)等服務(wù)，促進(jìn)人工智能賦能傳統(tǒng)制造業(yè)。探索平臺(tái)化、網(wǎng)絡(luò)化等組織形式，發(fā)展跨物理邊界虛擬園區(qū)和集群，構(gòu)建虛實(shí)結(jié)合的產(chǎn)業(yè)數(shù)字化新生態(tài)。

NO.7 2022年GDP現(xiàn)價(jià)總量為1204724億元

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布關(guān)于2022年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值最終核實(shí)的公告，經(jīng)最終核實(shí)，2022年，GDP現(xiàn)價(jià)總量為1204724億元，比初步核算數(shù)減少5483億元；按不變價(jià)格計(jì)算，比上年增長(zhǎng)3.0%，與初步核算數(shù)持平。

NO.8 滬深交易所推出2024年多項(xiàng)降費(fèi)措施

12月29日，上交所發(fā)布《關(guān)于暫免收取部分2024年度費(fèi)用的通知》，上交所及下屬子公司通過暫免收費(fèi)、下調(diào)標(biāo)準(zhǔn)、增加優(yōu)惠等方式，積極履行減收降費(fèi)主體責(zé)任，經(jīng)初步測(cè)算，此次降費(fèi)預(yù)計(jì)將向市場(chǎng)讓利約6億元。此外，深交所下屬的深圳證券通信有限公司和深圳證券信息有限公司分別減免深市交易通信網(wǎng)關(guān)軟件服務(wù)費(fèi)、廣域網(wǎng)線路接入服務(wù)費(fèi)以及股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票服務(wù)費(fèi)。預(yù)計(jì)2024年整體降費(fèi)金額將超過3.2億元，降費(fèi)力度持續(xù)加大。

NO.9 2023年A股十大牛股出爐

12月29日，2023年A股行情畫上句號(hào)。北證50指數(shù)憑借第四季度的靚麗表現(xiàn)而一枝獨(dú)秀，全年上漲14.92%。北交所股票凱華材料以571.80%拿下“漲幅王”的桂冠。聯(lián)特科技以397.95%的漲幅位居次席。圣龍股份排名第三，全年漲幅385.55%。捷榮技術(shù)、高新發(fā)展、華密新材、中航電測(cè)、新諾威、中際旭創(chuàng)、鴻博股份分列第4位至第10位，全年漲幅均超過300%。（上證報(bào)）

NO.10 國(guó)際新聞

本輪巴以沖突已致加沙地帶超2.15萬(wàn)人死亡

加沙地帶衛(wèi)生部門當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月29日發(fā)表聲明稱，自10月7日本輪巴以沖突爆發(fā)以來(lái)，已有21507名巴勒斯坦人在以色列對(duì)加沙地帶的軍事行動(dòng)中死亡，另有55915人受傷。（央視新聞）

2024年元旦世界人口總數(shù)將接近80.2億

美國(guó)普查局當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月28日公布預(yù)估，2024年1月1日世界人口總數(shù)將接近80.2億，比2023年元旦增加超過7516萬(wàn)。美國(guó)普查局在官方網(wǎng)站發(fā)表聲明說，這一人口增長(zhǎng)率約為0.95%。明年1月，全世界預(yù)計(jì)平均每秒約4.3人出生、2人去世。（央視新聞）

美國(guó)又一州禁止特朗普參加總統(tǒng)初選

據(jù)美國(guó)有線電視新聞網(wǎng)當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月28日?qǐng)?bào)道，緬因州最高選舉官員依據(jù)美國(guó)憲法第十四修正案第三款，將前總統(tǒng)特朗普從該州總統(tǒng)選舉的選票上剔除，取消特朗普在該州參加2024年美國(guó)總統(tǒng)選舉黨內(nèi)初選的資格。（央視新聞）

千余名俄羅斯人將遭驅(qū)逐

據(jù)參考消息援引俄新社12月28日?qǐng)?bào)道，拉脫維亞公民與移民事務(wù)局發(fā)布通告稱，拉政府計(jì)劃驅(qū)逐千余名未能在規(guī)定期限內(nèi)提交申請(qǐng)居住許可文件的俄公民。通告指出：“拉脫維亞將驅(qū)逐至少1213名俄羅斯公民。這些人沒有在移民法修正案規(guī)定的截止日期（11月30日）前提交申請(qǐng)拉脫維亞居住許可的文件，也沒有任何信息表明他們已經(jīng)出境。”拉公民與移民事務(wù)局表示，被驅(qū)逐出境的最終人數(shù)還會(huì)更新。

烏克蘭多地遭空襲 已致30人死亡

烏克蘭內(nèi)務(wù)部長(zhǎng)克利緬科當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月29日晚在社交媒體發(fā)文說，烏克蘭當(dāng)天全國(guó)多地遭受的空襲已造成30人死亡、160余人受傷。（央視新聞）

NO.1 “二選一”案 ，京東勝訴！阿里回應(yīng)

京東（JD，股價(jià)28.89美元，市值459億美元）：據(jù)京東黑板報(bào)，12月29日，北京市高級(jí)人民法院對(duì)京東訴浙江天貓網(wǎng)絡(luò)有限公司、浙江天貓技術(shù)有限公司、阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司“二選一”案做出一審判決，認(rèn)定其濫用市場(chǎng)支配地位實(shí)施“二選一”的壟斷行為成立，對(duì)京東造成嚴(yán)重?fù)p害，并判決向京東賠償10億元。

阿里巴巴（BABA，股價(jià)77.51美元，市值1974億美元）：針對(duì)京東公告的“二選一”案件結(jié)果，阿里對(duì)記者回應(yīng)表示：已獲悉此消息，尊重法院的判決結(jié)果。（證券時(shí)報(bào)）

NO.2 興業(yè)銀行尾盤突然漲停，上交所通報(bào)

興業(yè)銀行（601166，股價(jià)16.21元，市值3367億元）：29日，A股尾盤的最后時(shí)刻，興業(yè)銀行股價(jià)突然直線飆漲，沖上漲停，集合競(jìng)價(jià)階段成交達(dá)133082手，成交額達(dá)2.16億元。在漲停之前，興業(yè)銀行的漲幅僅為0.27%。興業(yè)銀行12月29日晚間發(fā)布股價(jià)波動(dòng)情況的說明，公司關(guān)注到2023年12月29日公司A股股票收盤價(jià)格漲停，股價(jià)漲幅較大。經(jīng)自查核實(shí)，公司經(jīng)營(yíng)情況正常，內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境未發(fā)生重大變化，不存在應(yīng)披露而未披露的重大事項(xiàng)。

上交所發(fā)布關(guān)于興業(yè)銀行股票2023年12月29日收盤集合競(jìng)價(jià)異常交易情況的通報(bào)，經(jīng)初步核查，為某投資者以明顯偏離股票最新成交價(jià)的價(jià)格大筆申報(bào)成交所致。上交所將對(duì)相關(guān)情況作進(jìn)一步深入核查，并根據(jù)核查結(jié)果采取相應(yīng)措施。

NO.3 華為預(yù)計(jì)2023年實(shí)現(xiàn)銷售收入超7000億元人民幣

華為：據(jù)華為官微消息，華為輪值董事長(zhǎng)胡厚崑在新年致辭中表示，預(yù)計(jì)2023年實(shí)現(xiàn)銷售收入超過7000億元人民幣，其中ICT基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)保持穩(wěn)健，終端業(yè)務(wù)好于預(yù)期，數(shù)字能源和云業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)良好增長(zhǎng)，智能汽車解決方案競(jìng)爭(zhēng)力顯著提升。

NO.4 波音發(fā)現(xiàn)737 MAX螺栓存在缺陷

波音（BA，股價(jià)260.753美元，市值1577億美元）：據(jù)界面新聞報(bào)道，美國(guó)聯(lián)邦航空管理局（FAA）當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月28日發(fā)布聲明稱，正在密切關(guān)注對(duì)波音737 MAX飛機(jī)的針對(duì)性檢查，以尋找方向舵控制系統(tǒng)中可能存在的螺栓松動(dòng)。在與美國(guó)聯(lián)邦航空管理局協(xié)商后，波音公司敦促新型單通道飛機(jī)的運(yùn)營(yíng)商檢查控制方向舵運(yùn)動(dòng)的特定拉桿是否有可能松動(dòng)的硬件。在波音公司建議進(jìn)行上述檢查之前，一家國(guó)際運(yùn)營(yíng)商在對(duì)方向舵控制連桿機(jī)構(gòu)進(jìn)行例行維護(hù)時(shí)發(fā)現(xiàn)一個(gè)螺栓和一個(gè)螺母丟失。

點(diǎn)評(píng)：此新聞關(guān)系到波音737 MAX飛機(jī)的安全問題，可能對(duì)波音公司的聲譽(yù)和股價(jià)造成負(fù)面影響。

NO.5 貴州茅臺(tái)：2023年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)約735億元

貴州茅臺(tái)（600519，股價(jià)1726元，市值21681億元）：12月29日，貴州茅臺(tái)公告，初步核算，2023年度，公司生產(chǎn)茅臺(tái)酒基酒約5.72萬(wàn)噸，系列酒基酒約4.29萬(wàn)噸；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入約1,495億元（其中茅臺(tái)酒營(yíng)業(yè)收入約1,258億元，系列酒營(yíng)業(yè)收入約204億元），同比增長(zhǎng)約17.2%；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約735億元，同比增長(zhǎng)約17.2%。

NO.6 法拉第未來(lái)收到納斯達(dá)克關(guān)于退市的通知

法拉第未來(lái)（FFIE，股價(jià)0.231美元，市值0.3億美元）：法拉第未來(lái)發(fā)布公告稱，12月28日收到納斯達(dá)克關(guān)于退市或不符合繼續(xù)上市規(guī)則或標(biāo)準(zhǔn)的通知。通知稱，公司未能按照納斯達(dá)克上市規(guī)則5550（a）（2）的要求，在2023年11月9日至2023年12月27日期間，根據(jù)其普通股的收盤買入價(jià)，在之前的連續(xù)30個(gè)交易日期間內(nèi)保持至少每股1.00美元的最低買入價(jià)（“最低買入價(jià)要求”）。

點(diǎn)評(píng)：收到退市通知對(duì)公司形勢(shì)不利，可能影響其發(fā)展和市場(chǎng)評(píng)價(jià)。

NO.7 上海萊士：海爾集團(tuán)將成為公司實(shí)控人

上海萊士（002252，股價(jià)：8.00元，市值：531.6億元）：上海萊士12月29日晚間公告，股東Grifols,S.A.（簡(jiǎn)稱“基立福”）與海爾集團(tuán)于12月29日簽署《戰(zhàn)略合作及股份購(gòu)買協(xié)議》，海爾集團(tuán)或其指定關(guān)聯(lián)方擬協(xié)議收購(gòu)基立福持有的公司13.29億股股份，占公司總股本的20%，轉(zhuǎn)讓價(jià)款125億元；同時(shí)，基立福將其持有的剩余公司4.37億股股份對(duì)應(yīng)的表決權(quán)委托予海爾集團(tuán)或其指定關(guān)聯(lián)方行使，占公司總股本的6.58%。交易實(shí)施后，海爾集團(tuán)合計(jì)控制公司26.58%股份所對(duì)應(yīng)的表決權(quán)；海爾集團(tuán)或其指定關(guān)聯(lián)方將成為公司控股股東，海爾集團(tuán)將成為上市公司實(shí)際控制人。

點(diǎn)評(píng)：這一變動(dòng)對(duì)于提升雙方在行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力具有重要意義。

NO.8 歐萊雅掌門人成首位身家超千億美元的女性

歐萊雅：據(jù)界面新聞報(bào)道，隨著歐萊雅股價(jià)創(chuàng)歷史新高，彭博億萬(wàn)富豪指數(shù)顯示，歐萊雅集團(tuán)掌門人弗朗索瓦絲·貝當(dāng)古·邁耶斯（Francoise Bettencourt Meyers）的個(gè)人財(cái)富于12月28日達(dá)到1002億美元，她成為全球第一位身家超過1000億美元的女性，在該指數(shù)中排名第12位。

點(diǎn)評(píng)：這一新聞體現(xiàn)了邁耶斯在行業(yè)的卓越成就和歐萊雅的市場(chǎng)地位。

NO.9 外國(guó)人可在線開A股賬戶，頭部券商已上線功能

券商：據(jù)悉，包括中信建投等在內(nèi)的多家券商，已正式上線了外國(guó)人持新版永久居留證線上開戶功能。記者獲悉，此前，北京證監(jiān)局發(fā)布通知，要求轄區(qū)內(nèi)的券商在2023年12月底前完成新版外國(guó)人永久居留證適配性改造工作，實(shí)現(xiàn)新舊版本永居證兼容并用，保障持證人可使用永居證作為身份證件，正常辦理證券、期貨交易以及認(rèn)購(gòu)、贖回投資基金份額等有關(guān)業(yè)務(wù)，進(jìn)一步提升永居證便利化應(yīng)用成效。(券商中國(guó))

點(diǎn)評(píng)：此舉或有利于進(jìn)一步提升市場(chǎng)活躍度。

NO.10 富力地產(chǎn)總裁張力辭職

富力地產(chǎn)（02777，股價(jià)1.14港元，市值42.78億港元）：12月29日晚間，富力地產(chǎn)公告稱，自2023年12月29日起，公司聯(lián)合創(chuàng)始人、行政總裁及董事張力辭職。對(duì)于辭職的原因，富力地產(chǎn)在公告中稱，是因?yàn)槠湫枰斗鸥鄷r(shí)間及精力在其他事物上。作為公司的創(chuàng)始人之一，張力在2022年底被指控在美國(guó)涉嫌行賄，今年7月，富力地產(chǎn)稱已就此案與美國(guó)加州北區(qū)檢察官辦公室簽訂暫緩起訴協(xié)議，針對(duì)張力的指控將被撤銷。2023年8月，張力回國(guó)并現(xiàn)身廣州富力醫(yī)院的開院儀式。

12月29日，北向資金凈賣出5.67億元。其中滬股通凈賣出16.90億元，深股通凈買入11.23億元。北向資金成交活躍個(gè)股榜單中，凈買入個(gè)股共9只，金額最多的是賽力斯（601127.SH，收盤價(jià)：76.2元），凈買入2.900億元；凈賣出個(gè)股共11只，金額最多的是歐菲光（002456.SZ，收盤價(jià)：8.71元），凈賣出2.477億元。

12月29日，南向資金凈買入18.81億港元。南向資金成交活躍個(gè)股榜單中，凈買入個(gè)股共6只，金額最多的是中國(guó)移動(dòng)（0941.HK，收盤價(jià)：64.8港元），凈買入6.448億港元；凈賣出個(gè)股共6只，金額最多的是小米集團(tuán)-W（1810.HK，收盤價(jià)：15.6港元），凈賣出2.421億港元。

中銀證券：2023年美妝零售逐漸恢復(fù)。主力消費(fèi)人群抗衰需求增加，嬰童護(hù)膚走向?qū)I(yè)化品質(zhì)化。抖音平臺(tái)收入增長(zhǎng)亮眼，品牌積極布局有望持續(xù)高增。國(guó)牌彩妝競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)日益凸顯。未來(lái)消費(fèi)者信心恢復(fù)背景下，化妝品頭部品牌有望進(jìn)一步增長(zhǎng)。建議關(guān)注：珀萊雅、水羊股份、貝泰妮等。

每經(jīng)記者：范芊芊

每經(jīng)編輯：王瀚黎 王曉波

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