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新能源汽車滲透率首破40% 二級(jí)市場(chǎng)回調(diào)較充分

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2023-12-29 00:10:12

每經(jīng)記者 孫桐桐    每經(jīng)編輯 楊翼    

2023年,新能源汽車行業(yè)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),在政策利好和市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)雙重作用下,新能源滲透率再創(chuàng)新高,出口量持續(xù)攀升。同時(shí),行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更加白熱化,“價(jià)格戰(zhàn)”愈演愈烈,企業(yè)盈利能力承壓,部分車企“增收不增利”。

視覺(jué)中國(guó)圖

在此背景下,行業(yè)加速“洗牌”,威馬汽車等新勢(shì)力陷入困境,大眾汽車牽手小鵬汽車,Stellantis集團(tuán)入股零跑汽車,開(kāi)啟競(jìng)合新時(shí)代。資本市場(chǎng)層面,新能源汽車板塊呈現(xiàn)震蕩回調(diào)的特點(diǎn),相關(guān)指數(shù)和個(gè)股均有所下調(diào)。

“2023年新能源汽車板塊在二級(jí)市場(chǎng)回調(diào)比較充分,在個(gè)別季度和個(gè)別月份里,它的表現(xiàn)偏強(qiáng)于大盤(pán),但是實(shí)際上整體來(lái)看,新能源汽車概念的熱度已經(jīng)足夠長(zhǎng),所以2023年新能源汽車震動(dòng)比較大,仍在消耗此前的熱度。經(jīng)過(guò)這一波調(diào)整,2024年表現(xiàn)會(huì)比較2023年要好。”全聯(lián)車商投資管理(北京)有限公司總裁曹鶴向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示。

新能源滲透率首破40%

2023年新能源汽車延續(xù)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),滲透率首破40%。數(shù)據(jù)顯示,11月,國(guó)內(nèi)新能源汽車銷量84.1萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)39.8%,環(huán)比增長(zhǎng)8.9%,滲透率突破40%,再創(chuàng)歷史新高。

中汽協(xié)預(yù)計(jì),2023年,中國(guó)汽車市場(chǎng)總銷量約3000萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)11.7%。其中,新能源汽車銷量940萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)36.5%。

政策層面,促進(jìn)新能源車市穩(wěn)增長(zhǎng)成為主要基調(diào)。2023年以來(lái),國(guó)家層面、各地政府層面支持新能源汽車消費(fèi)的政策頻頻出臺(tái)。例如,新能源汽車車輛購(gòu)置稅繼續(xù)減免;國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步構(gòu)建高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系的指導(dǎo)意見(jiàn)》;國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局制定了《關(guān)于加快推進(jìn)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)更好支持新能源汽車下鄉(xiāng)和鄉(xiāng)村振興的實(shí)施意見(jiàn)》;商務(wù)部組織開(kāi)展汽車促消費(fèi)活動(dòng)等等。

2023年新能源汽車出口大幅增長(zhǎng),主要集中在歐洲和東南亞等海外市場(chǎng)。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示,1~11月,我國(guó)新能源汽車出口109.1萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)83.5%。目前,新能源汽車出口占汽車出口總量的近三成。業(yè)內(nèi)預(yù)測(cè),2024年,我國(guó)汽車出口增速有望達(dá)到20%,其中,我國(guó)新能源乘用車對(duì)出口增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率將達(dá)到50%。

目前,新能源車出口目的國(guó)主要集中在比利時(shí)、英國(guó)、西班牙等歐洲國(guó)家,以及泰國(guó)、菲律賓等東南亞國(guó)家。例如,上汽集團(tuán)在歐盟、英國(guó)、澳大利亞、沙特、墨西哥、泰國(guó)、印度均擁有較強(qiáng)的發(fā)展態(tài)勢(shì),奇瑞、長(zhǎng)城、吉利則在俄羅斯市場(chǎng)擁有較為亮眼的出口表現(xiàn),長(zhǎng)安則在沙特?fù)碛休^高的市占率,比亞迪表現(xiàn)比較好的海外市場(chǎng)則主要包括泰國(guó)、澳大利亞、以色列等。

值得注意的是,中國(guó)新能源汽車正從“產(chǎn)品出海”邁向“產(chǎn)業(yè)鏈出海”“技術(shù)出海”新階段,包括整車、技術(shù)、品牌、動(dòng)力電池、充電樁等全產(chǎn)業(yè)鏈正在加速出海。例如,比亞迪在泰國(guó)曼谷羅勇府偉華工業(yè)園新建工廠,占地面積近600萬(wàn)萊(1萊約1600平方米),并預(yù)計(jì)2024年開(kāi)始投產(chǎn),年產(chǎn)能約15萬(wàn)輛。長(zhǎng)安汽車也已公開(kāi)表示,將投資200億泰銖在泰國(guó)羅勇府建廠,總規(guī)模為20萬(wàn)輛/年,一期產(chǎn)能為10萬(wàn)輛/年,將于2025年一季度正式投產(chǎn)。

此外,寧德時(shí)代、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、億緯鋰能、蜂巢能源、欣旺達(dá)等國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池廠商紛紛披露了海外布局規(guī)劃,能鏈智電、香山股份、科士達(dá)、特銳德等多家新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)也在加快開(kāi)拓海外市場(chǎng)。

高端新能源格局重塑

二級(jí)市場(chǎng)層面,2023年,新能源汽車板塊震蕩回調(diào)。例如,2023年以來(lái),新能源汽車ETF(516390)跌幅超31%,新能源車(930997)跌幅超31%,中證新能源指數(shù)(399808)跌幅超39%。整車及產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股方面,比亞迪股價(jià)跌幅近25%,寧德時(shí)代跌幅28%,贛鋒鋰業(yè)跌幅超41%。

在曹鶴看來(lái),2023年新能源汽車板塊回調(diào)力度較大,主要因?yàn)榍皟赡晔芤咔橛绊懀暧^經(jīng)濟(jì)承壓,新能源汽車板塊在多重利好政策加持下快速增長(zhǎng),實(shí)際上透支了未來(lái)預(yù)期。不過(guò),在當(dāng)下經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乏力的大背景下,新能源汽車依舊是少數(shù)維持高增速的大賽道。

此外,有業(yè)內(nèi)人士分析,由于市場(chǎng)擔(dān)憂行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的惡化,在前幾年新能源產(chǎn)業(yè)快速爆發(fā)期,多家公司大量投入擴(kuò)產(chǎn),隨著市場(chǎng)新增產(chǎn)能的即將釋放,供給大幅高于需求,面臨慘烈的去產(chǎn)能過(guò)程。此外,上游原材料作為強(qiáng)周期性行業(yè)正處于周期下行階段,相關(guān)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)受到影響。

對(duì)于2024年新能源汽車板塊的表現(xiàn),曹鶴向記者表示:“只要不發(fā)生意外事件,2024年新能源汽車板塊在資本市場(chǎng)的整體表現(xiàn)肯定會(huì)比2023年好一些。新能源汽車經(jīng)過(guò)這幾年的震蕩,特別是2023年新能源企業(yè)的調(diào)整比較充分,實(shí)際上這一波調(diào)整已經(jīng)到位了,去年前年透支的因素也基本上消耗完了。所以說(shuō),2024年就會(huì)按照一個(gè)正常的產(chǎn)業(yè)發(fā)展節(jié)奏,機(jī)會(huì)還是比較大的,但是不會(huì)像前兩年炒得那么高。在二級(jí)市場(chǎng)炒概念比較厲害,但真正到了大家都看得明確的時(shí)候就炒不高了。”

安信證券在研報(bào)中稱,預(yù)計(jì)2024年我國(guó)乘用車總銷量有望達(dá)到2700萬(wàn)輛、新能源滲透率有望達(dá)到44%。電動(dòng)化方面,混動(dòng)技術(shù)迭代實(shí)現(xiàn)性能大幅提升,PHEV依然有較大增長(zhǎng)空間;800V高壓快充普及緩解補(bǔ)能焦慮,EV滲透率有望持續(xù)攀升;2024年,行業(yè)結(jié)構(gòu)會(huì)進(jìn)一步高端化,安信證券預(yù)測(cè)20萬(wàn)~30萬(wàn)元、30萬(wàn)~40萬(wàn)元、40萬(wàn)元以上價(jià)格帶新能源車銷量將分別增長(zhǎng)58%、47%、111%;新能源越野車預(yù)計(jì)會(huì)實(shí)現(xiàn)0到1的突破,預(yù)測(cè)2023和2024年新能源越野車銷量分別有望達(dá)8.6萬(wàn)輛和46.9萬(wàn)輛。

封面圖片來(lái)源:視覺(jué)中國(guó)圖

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2023年,新能源汽車行業(yè)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),在政策利好和市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)雙重作用下,新能源滲透率再創(chuàng)新高,出口量持續(xù)攀升。同時(shí),行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更加白熱化,“價(jià)格戰(zhàn)”愈演愈烈,企業(yè)盈利能力承壓,部分車企“增收不增利”。 視覺(jué)中國(guó)圖 在此背景下,行業(yè)加速“洗牌”,威馬汽車等新勢(shì)力陷入困境,大眾汽車牽手小鵬汽車,Stellantis集團(tuán)入股零跑汽車,開(kāi)啟競(jìng)合新時(shí)代。資本市場(chǎng)層面,新能源汽車板塊呈現(xiàn)震蕩回調(diào)的特點(diǎn),相關(guān)指數(shù)和個(gè)股均有所下調(diào)。 “2023年新能源汽車板塊在二級(jí)市場(chǎng)回調(diào)比較充分,在個(gè)別季度和個(gè)別月份里,它的表現(xiàn)偏強(qiáng)于大盤(pán),但是實(shí)際上整體來(lái)看,新能源汽車概念的熱度已經(jīng)足夠長(zhǎng),所以2023年新能源汽車震動(dòng)比較大,仍在消耗此前的熱度。經(jīng)過(guò)這一波調(diào)整,2024年表現(xiàn)會(huì)比較2023年要好?!比?lián)車商投資管理(北京)有限公司總裁曹鶴向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示。 新能源滲透率首破40% 2023年新能源汽車延續(xù)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),滲透率首破40%。數(shù)據(jù)顯示,11月,國(guó)內(nèi)新能源汽車銷量84.1萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)39.8%,環(huán)比增長(zhǎng)8.9%,滲透率突破40%,再創(chuàng)歷史新高。 中汽協(xié)預(yù)計(jì),2023年,中國(guó)汽車市場(chǎng)總銷量約3000萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)11.7%。其中,新能源汽車銷量940萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)36.5%。 政策層面,促進(jìn)新能源車市穩(wěn)增長(zhǎng)成為主要基調(diào)。2023年以來(lái),國(guó)家層面、各地政府層面支持新能源汽車消費(fèi)的政策頻頻出臺(tái)。例如,新能源汽車車輛購(gòu)置稅繼續(xù)減免;國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步構(gòu)建高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系的指導(dǎo)意見(jiàn)》;國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局制定了《關(guān)于加快推進(jìn)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)更好支持新能源汽車下鄉(xiāng)和鄉(xiāng)村振興的實(shí)施意見(jiàn)》;商務(wù)部組織開(kāi)展汽車促消費(fèi)活動(dòng)等等。 2023年新能源汽車出口大幅增長(zhǎng),主要集中在歐洲和東南亞等海外市場(chǎng)。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示,1~11月,我國(guó)新能源汽車出口109.1萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)83.5%。目前,新能源汽車出口占汽車出口總量的近三成。業(yè)內(nèi)預(yù)測(cè),2024年,我國(guó)汽車出口增速有望達(dá)到20%,其中,我國(guó)新能源乘用車對(duì)出口增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率將達(dá)到50%。 目前,新能源車出口目的國(guó)主要集中在比利時(shí)、英國(guó)、西班牙等歐洲國(guó)家,以及泰國(guó)、菲律賓等東南亞國(guó)家。例如,上汽集團(tuán)在歐盟、英國(guó)、澳大利亞、沙特、墨西哥、泰國(guó)、印度均擁有較強(qiáng)的發(fā)展態(tài)勢(shì),奇瑞、長(zhǎng)城、吉利則在俄羅斯市場(chǎng)擁有較為亮眼的出口表現(xiàn),長(zhǎng)安則在沙特?fù)碛休^高的市占率,比亞迪表現(xiàn)比較好的海外市場(chǎng)則主要包括泰國(guó)、澳大利亞、以色列等。 值得注意的是,中國(guó)新能源汽車正從“產(chǎn)品出?!边~向“產(chǎn)業(yè)鏈出海”“技術(shù)出?!毙码A段,包括整車、技術(shù)、品牌、動(dòng)力電池、充電樁等全產(chǎn)業(yè)鏈正在加速出海。例如,比亞迪在泰國(guó)曼谷羅勇府偉華工業(yè)園新建工廠,占地面積近600萬(wàn)萊(1萊約1600平方米),并預(yù)計(jì)2024年開(kāi)始投產(chǎn),年產(chǎn)能約15萬(wàn)輛。長(zhǎng)安汽車也已公開(kāi)表示,將投資200億泰銖在泰國(guó)羅勇府建廠,總規(guī)模為20萬(wàn)輛/年,一期產(chǎn)能為10萬(wàn)輛/年,將于2025年一季度正式投產(chǎn)。 此外,寧德時(shí)代、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、億緯鋰能、蜂巢能源、欣旺達(dá)等國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池廠商紛紛披露了海外布局規(guī)劃,能鏈智電、香山股份、科士達(dá)、特銳德等多家新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)也在加快開(kāi)拓海外市場(chǎng)。 高端新能源格局重塑 二級(jí)市場(chǎng)層面,2023年,新能源汽車板塊震蕩回調(diào)。例如,2023年以來(lái),新能源汽車ETF(516390)跌幅超31%,新能源車(930997)跌幅超31%,中證新能源指數(shù)(399808)跌幅超39%。整車及產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股方面,比亞迪股價(jià)跌幅近25%,寧德時(shí)代跌幅28%,贛鋒鋰業(yè)跌幅超41%。 在曹鶴看來(lái),2023年新能源汽車板塊回調(diào)力度較大,主要因?yàn)榍皟赡晔芤咔橛绊?,宏觀經(jīng)濟(jì)承壓,新能源汽車板塊在多重利好政策加持下快速增長(zhǎng),實(shí)際上透支了未來(lái)預(yù)期。不過(guò),在當(dāng)下經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乏力的大背景下,新能源汽車依舊是少數(shù)維持高增速的大賽道。 此外,有業(yè)內(nèi)人士分析,由于市場(chǎng)擔(dān)憂行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的惡化,在前幾年新能源產(chǎn)業(yè)快速爆發(fā)期,多家公司大量投入擴(kuò)產(chǎn),隨著市場(chǎng)新增產(chǎn)能的即將釋放,供給大幅高于需求,面臨慘烈的去產(chǎn)能過(guò)程。此外,上游原材料作為強(qiáng)周期性行業(yè)正處于周期下行階段,相關(guān)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)受到影響。 對(duì)于2024年新能源汽車板塊的表現(xiàn),曹鶴向記者表示:“只要不發(fā)生意外事件,2024年新能源汽車板塊在資本市場(chǎng)的整體表現(xiàn)肯定會(huì)比2023年好一些。新能源汽車經(jīng)過(guò)這幾年的震蕩,特別是2023年新能源企業(yè)的調(diào)整比較充分,實(shí)際上這一波調(diào)整已經(jīng)到位了,去年前年透支的因素也基本上消耗完了。所以說(shuō),2024年就會(huì)按照一個(gè)正常的產(chǎn)業(yè)發(fā)展節(jié)奏,機(jī)會(huì)還是比較大的,但是不會(huì)像前兩年炒得那么高。在二級(jí)市場(chǎng)炒概念比較厲害,但真正到了大家都看得明確的時(shí)候就炒不高了?!? 安信證券在研報(bào)中稱,預(yù)計(jì)2024年我國(guó)乘用車總銷量有望達(dá)到2700萬(wàn)輛、新能源滲透率有望達(dá)到44%。電動(dòng)化方面,混動(dòng)技術(shù)迭代實(shí)現(xiàn)性能大幅提升,PHEV依然有較大增長(zhǎng)空間;800V高壓快充普及緩解補(bǔ)能焦慮,EV滲透率有望持續(xù)攀升;2024年,行業(yè)結(jié)構(gòu)會(huì)進(jìn)一步高端化,安信證券預(yù)測(cè)20萬(wàn)~30萬(wàn)元、30萬(wàn)~40萬(wàn)元、40萬(wàn)元以上價(jià)格帶新能源車銷量將分別增長(zhǎng)58%、47%、111%;新能源越野車預(yù)計(jì)會(huì)實(shí)現(xiàn)0到1的突破,預(yù)測(cè)2023和2024年新能源越野車銷量分別有望達(dá)8.6萬(wàn)輛和46.9萬(wàn)輛。 翻譯 搜索 復(fù)制
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