萬(wàn)聯(lián)證券計(jì)劃增資60億為重啟IPO鋪路？

每經(jīng)記者 陳晨    每經(jīng)編輯 趙云    

萬(wàn)聯(lián)證券正在增資擴(kuò)股。根據(jù)南方聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心披露，萬(wàn)聯(lián)證券擬公開征集1個(gè)及以上戰(zhàn)略投資者，合計(jì)認(rèn)購(gòu)增發(fā)新股對(duì)應(yīng)持股比例不超過(guò)19.98%。其中，控股股東廣州金融控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱廣州金控）擬認(rèn)購(gòu)增發(fā)新股的出資額不少于20億元。

公開信息顯示，在12月17日舉辦的2024年度投資策略會(huì)上，萬(wàn)聯(lián)證券總裁張毅峰表示，目前，萬(wàn)聯(lián)證券正在實(shí)施“345”發(fā)展戰(zhàn)略，力爭(zhēng)增資60億元，重啟IPO（首次公開募股），2025年實(shí)現(xiàn)上市增資。

數(shù)據(jù)來(lái)源：記者整理 視覺(jué)中國(guó)圖 楊靖制圖

擬增發(fā)不超25.49億股

南方聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心網(wǎng)站披露了萬(wàn)聯(lián)證券增資項(xiàng)目，披露日期為12月25日至次年2月22日。該增資方案主要內(nèi)容為：本次增資擬募集資金總額視增資情況而定，公司控股股東廣州金控?cái)M按最終以公開信息披露產(chǎn)生的增資價(jià)格同步增資不少于20億元。引入戰(zhàn)略投資者對(duì)應(yīng)持股比例不超過(guò)19.98%。

具體來(lái)看，本次增資擬增發(fā)新股不超過(guò)25.49億股，每一元新增注冊(cè)資本認(rèn)購(gòu)價(jià)格不低于（含）2.3543元。若按此計(jì)算，本次擬募集資金總額將達(dá)60億元。

進(jìn)一步來(lái)看，前述擬增發(fā)的25.49億股中，萬(wàn)聯(lián)證券控股股東廣州金控?cái)M認(rèn)購(gòu)增發(fā)新股不少于8.50億股，出資不少于20億元，增資后對(duì)應(yīng)持股比例不低于44.38%；戰(zhàn)略投資者合計(jì)認(rèn)購(gòu)增發(fā)新股不超過(guò)16.99億股，出資額約40億元，對(duì)應(yīng)持股比例不超過(guò)19.98%。不過(guò)需要注意的是，單一戰(zhàn)略投資者認(rèn)購(gòu)增發(fā)新股不少于（含）2123.77萬(wàn)股，對(duì)應(yīng)持股最低不少于（含）0.25%。也就是說(shuō)，單一戰(zhàn)略投資者認(rèn)購(gòu)金額至少為5000萬(wàn)元。

目前萬(wàn)聯(lián)證券共有4名股東，由于廣州金控參與認(rèn)購(gòu)，增資后的持股比例較原來(lái)僅下滑一成，而廣州市廣永國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司、廣州開發(fā)區(qū)投資集團(tuán)有限公司、廣州國(guó)際信托投資公司不參與此次增資項(xiàng)目，因而增資后的持股比例較原來(lái)下滑約三成，增資完成后的持股比例分別為不低于18.83%、14.21%和2.6%。

本次增資完成后，萬(wàn)聯(lián)證券的注冊(cè)資本新增不超過(guò)（含）人民幣25.49億元，具體投資金額及持股份額以交易各方簽訂的增資協(xié)議為準(zhǔn)。控股股東廣州金控、戰(zhàn)略投資者的投資金額與其認(rèn)繳的注冊(cè)資本金額之間的差額列入公司資本公積。

年初曾提增資擴(kuò)股計(jì)劃

其實(shí)，萬(wàn)聯(lián)證券增資事項(xiàng)早在年初就已被定為2023年計(jì)劃。2月，萬(wàn)聯(lián)證券組織召開公司高質(zhì)量發(fā)展大會(huì)，公司黨委書記、董事長(zhǎng)王達(dá)就提出要堅(jiān)持做深做實(shí)公司“345”發(fā)展戰(zhàn)略，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)、加速發(fā)展，2023年力爭(zhēng)資本實(shí)力穩(wěn)步增強(qiáng)，完成增資擴(kuò)股60億元，實(shí)現(xiàn)凈資本超150億元，以資本實(shí)力提升驅(qū)動(dòng)經(jīng)營(yíng)成果實(shí)現(xiàn)躍升，力爭(zhēng)主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)全面增長(zhǎng)。

12月17日，萬(wàn)聯(lián)證券舉辦2024年度投資策略會(huì)。萬(wàn)聯(lián)證券總裁張毅峰表示，目前，萬(wàn)聯(lián)證券正在實(shí)施“345”發(fā)展戰(zhàn)略，力爭(zhēng)增資60億元，重啟IPO，2025年實(shí)現(xiàn)上市增資，以“做強(qiáng)財(cái)富、做優(yōu)自營(yíng)、做大資管、做精投行”四大業(yè)務(wù)為抓手，最終實(shí)現(xiàn)“建設(shè)灣區(qū)一流A類上市券商”的理想藍(lán)圖。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解到，萬(wàn)聯(lián)證券曾于2018年6月接受IPO輔導(dǎo)，2019年7月，預(yù)披露招股說(shuō)明書。2022年3月，萬(wàn)聯(lián)證券IPO進(jìn)展顯示為“終止審查”。彼時(shí)，萬(wàn)聯(lián)證券公開表示，此舉是鑒于戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整，經(jīng)過(guò)了審慎考慮，并與中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行了充分研究，后續(xù)將根據(jù)實(shí)際情況擇機(jī)重啟A股發(fā)行申請(qǐng)。

因此，此次增資擴(kuò)股是否離重啟IPO更進(jìn)一步了呢？萬(wàn)聯(lián)證券表示，本次募集資金主要用于增加公司資本金，公司將以自身戰(zhàn)略規(guī)劃為導(dǎo)向，統(tǒng)一管理和分配擴(kuò)充后的資本金，擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，補(bǔ)充公司營(yíng)運(yùn)資金，優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提高公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，本次募集資金主要用于以下方面，固定收益、財(cái)富管理、股權(quán)投資、資產(chǎn)管理、公募基金、投資銀行、信息技術(shù)等。

據(jù)廣州金控披露，2023年前三季度，萬(wàn)聯(lián)證券累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收12.13億元，同比增長(zhǎng)39%；凈利潤(rùn)3.71億元，同比增長(zhǎng)105%，增速均大幅高于行業(yè)整體及上市券商平均水平。

封面圖片來(lái)源：視覺(jué)中國(guó)