每日經(jīng)濟(jì)新聞 2023-12-27 17:34:30
每經(jīng)記者 陳晨 每經(jīng)編輯 趙云
12月26日,銀之杰發(fā)布關(guān)于籌劃資產(chǎn)出售的提示性公告,擬通過公開掛牌、協(xié)議轉(zhuǎn)讓等方式出售公司持有的東亞前海證券26.1%的股權(quán)。目前,東亞前海證券共有4名股東,其中銀之杰是第二大股東。
據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解,銀之杰最初出資額約3.92億元,但截至2023年上半年末,這筆投資賬面價(jià)值為3.05億元,虧損約8700萬元。當(dāng)然,這與東亞前海證券多年業(yè)績虧損密切相關(guān)。
對于出售的原因,銀之杰表示,(是為了)優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu),增強(qiáng)公司核心競爭力。
銀之杰公告顯示,根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃,為了更好地聚焦金融科技主業(yè),深耕數(shù)據(jù)要素×金融服務(wù)行動計(jì)劃,優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu),增強(qiáng)核心競爭力,公司擬通過公開掛牌、協(xié)議轉(zhuǎn)讓等方式轉(zhuǎn)讓所持有的東亞前海證券26.1%股權(quán),具體交易價(jià)格以產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)公開掛牌成交價(jià)格或經(jīng)公司聘請的合格資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)出具的評估報(bào)告為基礎(chǔ),并經(jīng)公司董事會、股東大會審議通過后確定。
銀之杰表示,本次交易尚處于籌劃階段,交易對方、交易時點(diǎn)和交易金額尚不確定,本次交易能否達(dá)成尚存在不確定性。
據(jù)悉,2016年4月,銀之杰與東亞銀行及其他出資人共同發(fā)起設(shè)立東亞前海證券有限責(zé)任公司,銀之杰使用自有資金出資39150萬元,出資后占東亞前海證券注冊資本的26.10%,成為東亞前海證券第二大股東。2017年12月4日,東亞前海證券獲得中國證監(jiān)會頒發(fā)的《經(jīng)營證券期貨業(yè)務(wù)許可證》,正式對外開展業(yè)務(wù)。銀之杰的愿景是希望充分利用已有的技術(shù)和業(yè)務(wù)資源,助力東亞前海證券發(fā)展成為科技驅(qū)動的新型券商,推動?xùn)|亞前海證券業(yè)務(wù)快速發(fā)展。
但就投資回報(bào)來說,這筆投資并不如愿。如前所述,銀之杰最初投資東亞前海證券共花了約3.92億元,然而到2023年上半年末時已經(jīng)縮水約22%。根據(jù)銀之杰2023年半年報(bào)顯示,銀之杰對東亞前海證券投資的賬面價(jià)值已經(jīng)只剩3.05億元,虧損約8700萬元。
而且,這還進(jìn)一步拖累銀之杰的業(yè)績。2023年上半年,銀之杰歸母凈利潤為-2733.74萬元,但在扣除對外投資東亞前海證券的投資收益影響后,銀之杰凈利潤為-1054.73萬元。
或許正是多年投資不見回報(bào),以及東亞前海證券業(yè)績不見好轉(zhuǎn),進(jìn)一步拖累銀之杰業(yè)績,公司才決定出售持有的東亞前海證券股權(quán)。Wind數(shù)據(jù)顯示,自2017年以來,東亞前海證券僅有2019年、2020年分別實(shí)現(xiàn)凈利潤235.29萬元、4316.69萬元,其余年份都是虧損狀態(tài)。
據(jù)記者統(tǒng)計(jì),2017年至2023年上半年,東亞前海證券凈利潤合計(jì)為-3.41億元,按照銀之杰持股26.1%計(jì)算,東亞前海證券的業(yè)績虧損對銀之杰投資收益的影響約為-8900萬元。以2023年半年為例,東亞前海證券凈利潤為-6432.99萬元,對銀之杰投資收益的影響為-1679.01萬元。
當(dāng)然,不僅僅是東亞前海證券,據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì),今年以來已有大同證券、中天證券、華源證券(原九州證券)、銀泰證券、東莞證券以及國都證券等券商的股東出售或擬出售所持股權(quán)。
就以12月以來的情況來說,12月1日,錦龍股份表示,擬將持有的東莞證券40%股權(quán)全部出售。12月8日,浙商證券表示,擬以現(xiàn)金方式受讓國都證券五名股東所持有的股份,合計(jì)約為19%。緊接著,12月20日,國都證券另外兩名股東已將持有的合計(jì)國都證券7.41%的股份掛牌出售。
據(jù)記者觀察,中小券商股權(quán)被出售與市場環(huán)境變化息息相關(guān),今年以來隨著市場低位波動以及行業(yè)馬太效應(yīng)加劇,部分中小券商經(jīng)營面臨困局、牌照紅利削減,券商股東股權(quán)出讓意愿確有提升;同時,出售戰(zhàn)略投資股權(quán)也可以優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、緩解經(jīng)營困境或?qū)で蟾玫陌l(fā)展機(jī)會。比如前述銀之杰出售東亞前海證券就是為優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu),增強(qiáng)核心競爭力;錦龍股份亦是如此,轉(zhuǎn)讓股權(quán)是為了降低負(fù)債率,優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu),改善該公司的現(xiàn)金流和經(jīng)營狀況。
封面圖片來源:視覺中國-VCG211221772591
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