為重啟IPO鋪路？萬聯(lián)證券實施增資擴股計劃，控股股東擬認購不少于20億元

每經(jīng)記者 陳晨    每經(jīng)編輯 趙云    

萬聯(lián)證券正在增資擴股。根據(jù)南方聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心披露，萬聯(lián)證券擬公開征集1個及以上戰(zhàn)略投資者，合計認購增發(fā)新股對應持股比例不超過19.98%。其中，控股股東廣州金融控股集團有限公司（以下簡稱“廣州金控”）擬認購增發(fā)新股的出資額不少于20億元。

公開信息顯示，在12月17日萬聯(lián)證券舉辦的2024年度投資策略會上，萬聯(lián)證券總裁張毅峰表示，目前，萬聯(lián)證券正在實施“345”發(fā)展戰(zhàn)略，力爭增資60億元、重啟IPO，2025年實現(xiàn)上市增資。

萬聯(lián)證券擬增資60億元

南方聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心網(wǎng)站披露了萬聯(lián)證券增資項目，披露日期為12月25日至次年2月22日。增資方案主要內(nèi)容概括為：本次增資擬募集資金總額視增資情況而定，公司控股股東廣州金控擬按最終以公開信息披露產(chǎn)生的增資價格同步增資不少于20億元。引入戰(zhàn)略投資者對應持股比例不超過19.98%。

具體來看，本次增資擬增發(fā)新股不超過25.49億股，每一元新增注冊資本認購價格不低于（含）2.3543元。若按此計算，本次擬募集資金總額將達60億元。

進一步來看，前述擬增發(fā)的25.49億股中，萬聯(lián)證券控股股東廣州金控擬認購增發(fā)新股不少于8.50億股，出資不少于20億元，增資后對應持股比例不低于44.38%；戰(zhàn)略投資者合計認購增發(fā)新股不超過16.99億股，出資額約40億元，對應持股比例不超過19.98%。不過需要注意的是，單一戰(zhàn)略投資者認購增發(fā)新股不少于（含）2123.77萬股，對應持股最低不少于（含）0.25%。也就是說，單一戰(zhàn)略投資者認購金額至少為5000萬元。

目前萬聯(lián)證券共有4名股東，由于廣州金控參與認購，增資后的持股比例較原來僅下滑一成，而廣州市廣永國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司、廣州開發(fā)區(qū)投資集團有限公司、廣州國際信托投資公司不參與此次增資項目，因而增資后的持股比例較原來下滑約三成，增資完成后的持股比例分別為不低于18.83%、14.21%和2.6%。

萬聯(lián)證券增資前后（擬）股權(quán)結(jié)構(gòu) 來源：南方聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心網(wǎng)站

另外，本次增資完成后，萬聯(lián)證券的注冊資本新增不超過（含）人民幣25.49億元，具體投資金額及持股份額以交易各方簽訂的增資協(xié)議為準?？毓晒蓶|廣州金控、戰(zhàn)略投資者的投資金額與其認繳的注冊資本金額之間的差額列入公司資本公積。

年初曾提出增資擴股計劃

其實，萬聯(lián)證券增資事項早在今年年初就已被定為2023年計劃。今年2月，萬聯(lián)證券組織召開公司高質(zhì)量發(fā)展大會，公司黨委書記、董事長王達就提出要堅持做深做實公司“345”發(fā)展戰(zhàn)略，堅持穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進、加速發(fā)展，2023年力爭資本實力穩(wěn)步增強，完成增資擴股60億元，實現(xiàn)凈資本超150億元，以資本實力提升驅(qū)動經(jīng)營成果實現(xiàn)躍升，力爭主要經(jīng)營指標全面增長。

另外，12月17日，萬聯(lián)證券舉辦2024年度投資策略會。萬聯(lián)證券總裁張毅峰表示，目前，萬聯(lián)證券正在實施“345”發(fā)展戰(zhàn)略，力爭增資60億元、重啟IPO，2025年實現(xiàn)上市增資，以“做強財富、做優(yōu)自營、做大資管、做精投行”四大業(yè)務為抓手，最終實現(xiàn)“建設灣區(qū)一流A類上市券商”的理想藍圖。

記者了解到，萬聯(lián)證券曾于2018年6月接受IPO輔導，2019年7月，預披露招股說明書。2022年3月，萬聯(lián)證券IPO進展顯示為“終止審查”。彼時，萬聯(lián)證券公開表示，此舉是鑒于戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整，經(jīng)過了審慎考慮，并與中介機構(gòu)進行了充分研究，后續(xù)將根據(jù)實際情況擇機重啟A股發(fā)行申請。

因此，此次增資擴股是否離重啟IPO更進一步了呢？萬聯(lián)證券表示，本次募集資金主要用于增加公司資本金，公司將以自身戰(zhàn)略規(guī)劃為導向，統(tǒng)一管理和分配擴充后的資本金，擴大業(yè)務規(guī)模，補充公司營運資金，優(yōu)化業(yè)務結(jié)構(gòu)，提高公司的市場競爭力和抗風險能力，本次募集資金主要用于以下方面，固定收益、財富管理、股權(quán)投資、資產(chǎn)管理、公募基金、投資銀行、信息技術(shù)等。

據(jù)廣州金控披露，今年前三季度，萬聯(lián)證券累計實現(xiàn)營收12.13億元，同比增長39%；凈利潤3.71億元，同比增長105%，增速均大幅高于行業(yè)整體及上市券商平均水平。

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