擬入主傲農(nóng)投資？ 大北農(nóng)：尚處初步洽商階段

每經(jīng)記者 趙李南    每經(jīng)編輯 文 多    

12月12日，大北農(nóng)（SZ002385，股價(jià)6.71元，市值278億元）發(fā)布公告稱(chēng)，于近日與廈門(mén)傲農(nóng)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)傲農(nóng)投資）簽署了《投資合作意向協(xié)議》，并與傲農(nóng)生物（SH603363，股價(jià)8.14元，市值71億元）簽署了《戰(zhàn)略合作意向協(xié)議》。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，大北農(nóng)與傲農(nóng)投資簽署的《投資合作意向協(xié)議》約定，如滿(mǎn)足相關(guān)條件，大北農(nóng)擬通過(guò)增資擴(kuò)股的方式取得傲農(nóng)投資不少于51%的股權(quán)。

“本次意向合作尚處于初步洽商階段，公司將正式聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)對(duì)相關(guān)標(biāo)的開(kāi)展盡職調(diào)查、審計(jì)、評(píng)估等工作。最終的交易價(jià)格、交易資產(chǎn)、增資比例、交易條件和方式等將根據(jù)審計(jì)評(píng)估結(jié)果并經(jīng)交易各方協(xié)商確定，以各方簽署的正式協(xié)議為準(zhǔn)。”大北農(nóng)表示。

此外，如果大北農(nóng)入股傲農(nóng)投資事項(xiàng)進(jìn)展順利，將可能導(dǎo)致傲農(nóng)生物控制權(quán)發(fā)生變更。

擬取得不少于51%股權(quán)

傲農(nóng)投資系傲農(nóng)生物的第一大股東，截至今年三季度末持有傲農(nóng)生物約30.56%股權(quán)。吳有林持有傲農(nóng)投資55.6378%股權(quán)，為傲農(nóng)投資的實(shí)際控制人。

據(jù)傲農(nóng)生物此前公告，截至今年三季度末，傲農(nóng)投資總資產(chǎn)約39.3億元，凈資產(chǎn)約8.0億元。今年前三季度，傲農(nóng)投資實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約17.5億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)約-1.3億元。

大北農(nóng)公告稱(chēng)，其與傲農(nóng)投資簽署的《投資合作意向協(xié)議》將根據(jù)傲農(nóng)投資經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為參考依據(jù)，且不存在重大風(fēng)險(xiǎn)或潛在問(wèn)題前提下，以合理公平的價(jià)格，公司擬通過(guò)增資擴(kuò)股的方式取得傲農(nóng)投資不少于51%的股權(quán)。

大北農(nóng)與傲農(nóng)生物簽署的《戰(zhàn)略合作意向協(xié)議》包括擬通過(guò)現(xiàn)金的方式投資或收購(gòu)傲農(nóng)生物下屬優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，擬投資金額不超過(guò)6億元，同時(shí)雙方擬在供應(yīng)鏈共享、聯(lián)合采購(gòu)、業(yè)務(wù)資源整合、資產(chǎn)整合、股權(quán)合作等層面展開(kāi)多層面的戰(zhàn)略合作，使雙方互惠互利，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的整合和發(fā)展。

“目前生豬養(yǎng)殖行業(yè)整體處于低谷階段且持續(xù)時(shí)間較長(zhǎng)，公司作為中國(guó)農(nóng)業(yè)行業(yè)農(nóng)業(yè)科技的龍頭企業(yè)之一，希望攜手同行業(yè)中的其他公司共同走出行業(yè)低谷期。傲農(nóng)生物的業(yè)務(wù)和公司的現(xiàn)有業(yè)務(wù)具有明顯的產(chǎn)業(yè)協(xié)同性，雙方企業(yè)文化高度相關(guān)，具備一定的投資價(jià)值。雖然傲農(nóng)生物受生豬板塊拖累，但其他板塊具有較好的投資價(jià)值，符合公司未來(lái)布局的整體方向。”大北農(nóng)表示。

值得注意的是，大北農(nóng)表示，意向協(xié)議的有效期為9個(gè)月，有效期到期，雙方未簽訂正式協(xié)議的，意向協(xié)議終止。

“傲農(nóng)投資和傲農(nóng)生物的資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模較大，同時(shí)涉及多個(gè)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。因此，公司在后續(xù)盡職調(diào)查過(guò)程中，如果發(fā)現(xiàn)存在對(duì)公司重大不利的情況，或者交易雙方對(duì)最終資產(chǎn)和負(fù)債的處置方案無(wú)法達(dá)成一致意見(jiàn)等情形，則增資傲農(nóng)投資的交易將可能終止。”大北農(nóng)稱(chēng)。

具體實(shí)施存不確定性

目前，傲農(nóng)生物的實(shí)際控制人為吳有林。在傲農(nóng)生物的控制權(quán)方面，吳有林有多位一致行動(dòng)人，分別是傲農(nóng)投資、廈門(mén)裕澤投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)裕澤投資）、吳有材、傅心鋒、張明浪和郭慶輝。

據(jù)傲農(nóng)生物公告，吳有林為傲農(nóng)投資的控股股東、執(zhí)行董事，裕澤投資系吳有林與其配偶共同設(shè)立的合伙企業(yè)，吳有材為吳有林的弟弟，傅心鋒、張明浪為吳有林的姐夫，郭慶輝為吳有林的妹夫。

值得注意的是，傲農(nóng)投資此前曾轉(zhuǎn)讓傲農(nóng)生物股權(quán)。今年12月1日，傲農(nóng)投資發(fā)布《簡(jiǎn)式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)》。今年11月29日，傲農(nóng)投資與平潭天添資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)天添資產(chǎn)）簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，約定傲農(nóng)投資向天添資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓4559萬(wàn)股傲農(nóng)生物股票，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為8元/股，轉(zhuǎn)讓金額約3.6億元。

上述轉(zhuǎn)讓前，傲農(nóng)投資及其一致行動(dòng)人持有傲農(nóng)生物45.252%股票，轉(zhuǎn)讓完成后比例將下降至40.0182%。

對(duì)于上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓的目的，傲農(nóng)生物公告稱(chēng)：“本次權(quán)益變動(dòng)系信息披露義務(wù)人為了引進(jìn)認(rèn)可公司價(jià)值和看好公司未來(lái)發(fā)展的投資者、優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，同時(shí)有效降低股東負(fù)債率，降低債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，并結(jié)合資助和支持上市公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展。”

如果大北農(nóng)能夠成功拿下傲農(nóng)投資51%股權(quán)，傲農(nóng)生物表示：“本次傲農(nóng)投資與大北農(nóng)集團(tuán)簽署的投資合作意向協(xié)議如能順利推進(jìn)并完成，公司控制權(quán)預(yù)計(jì)將發(fā)生變更。”

此外，傲農(nóng)生物稱(chēng)，本次簽署的戰(zhàn)略合作意向協(xié)議和投資合作意向協(xié)議屬于各方建立合作關(guān)系的初步意向，具體實(shí)施內(nèi)容和進(jìn)度尚存在較大不確定性。由于各方正式合作協(xié)議的內(nèi)容及簽署尚有較大不確定性，因此暫無(wú)法估計(jì)對(duì)公司當(dāng)年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的影響。