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中國銀河給予通信行業(yè)推薦評級:衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)穩(wěn)步推進(jìn),5G+應(yīng)用賦能行業(yè)高成長

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2023-11-29 09:07:29

每經(jīng)AI快訊,中國銀河11月29日發(fā)布研報(bào)稱:給予通信推薦(維持)評級。

一周通信板塊指數(shù)下跌3.82%,運(yùn)營商相關(guān)子板塊表現(xiàn)較好:本周上證指數(shù)跌幅為0.44%;深證成指跌幅為1.40%;創(chuàng)業(yè)板指數(shù)跌幅為2.45%;通信板塊跌幅為3.82%。通信板塊個(gè)股中,上漲、維持、下跌的個(gè)股占比分別為10.69%、1.52%和87.79%。根據(jù)我們對于通信行業(yè)公司劃分子板塊數(shù)據(jù),一周運(yùn)營商等相關(guān)子板塊相關(guān)標(biāo)的表現(xiàn)較好,漲幅為1.31%。

算網(wǎng)底座有望持續(xù)夯實(shí),衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)推進(jìn),加速布局行業(yè)應(yīng)用或超預(yù)期:新基建建設(shè)方面,在2023中國5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大會上,中國移動首期規(guī)劃1000P的智算中心(武漢)正式落地。該項(xiàng)目是全國首批智算中心節(jié)點(diǎn),位于湖北移動武漢東湖高新數(shù)據(jù)中心,預(yù)計(jì)2024年建成投運(yùn),該項(xiàng)目打造華中地區(qū)等級最高、規(guī)模最大的亞洲智算中心。我國國產(chǎn)算力商業(yè)化進(jìn)程不斷加速,產(chǎn)業(yè)鏈從硬件到軟件端皆將在國產(chǎn)替代及自主可控的利好催化下實(shí)現(xiàn)空間的擴(kuò)展及產(chǎn)業(yè)升級,算網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈大有可為。三大運(yùn)營商近日公布2023M10運(yùn)營數(shù)據(jù),其中5G套餐用戶超13.22億戶,中國移動和中國電信5G滲透率均超7成以上。中國移動披露移動業(yè)務(wù)客戶總數(shù)達(dá)9.9億戶,在中國移動較大用戶基數(shù)下,5G滲透率仍然保持領(lǐng)先。在5G套餐用戶滲透率提升帶動下,三大運(yùn)營商ARPU值保持穩(wěn)中向上態(tài)勢,盈利能力穩(wěn)步提升。衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)有望持續(xù)突破,我國近日在西昌衛(wèi)星發(fā)射中心成功將衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)試驗(yàn)衛(wèi)星發(fā)射升空,衛(wèi)星順利進(jìn)入預(yù)定軌道,發(fā)射任務(wù)取得圓滿成功。通信制式從5G->5.5G->6G進(jìn)程中,衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)重要性進(jìn)一步提升,衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展大勢所趨。衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用功能必不可少,6G規(guī)劃以及以華為為首的衛(wèi)星通話功能逐步完善,有望進(jìn)一步增強(qiáng)衛(wèi)星通話應(yīng)用的普及率??傮w來看,通信行業(yè)在數(shù)字中國建設(shè)、數(shù)據(jù)要素等政策推動下穩(wěn)步發(fā)展,算力網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)能力持續(xù)增強(qiáng),5G應(yīng)用規(guī)模化發(fā)展有望持續(xù)推進(jìn),6G技術(shù)有望帶動產(chǎn)業(yè)鏈高速發(fā)展,數(shù)字經(jīng)濟(jì)需求不斷增長,有望為我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展持續(xù)注入新動能。

投資建議:優(yōu)選子行業(yè)景氣度邊際改善優(yōu)質(zhì)標(biāo)的:數(shù)字中國等政策不斷加碼、AI新應(yīng)用持續(xù)推新的背景下,數(shù)字經(jīng)濟(jì)新基建有望夯實(shí)助力算力網(wǎng)絡(luò)升級,通信+新基建板塊有望率先預(yù)期上修。ICT基石光網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)鏈的復(fù)蘇,催化光模塊、溫控節(jié)能等需求進(jìn)一步增長。5G應(yīng)用工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)亦是未來政策及需求關(guān)注重點(diǎn),看好工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)廠商低估值提振。高景氣度結(jié)合低估值是選股重點(diǎn)方向:數(shù)字經(jīng)濟(jì)新基建:ICT相關(guān)標(biāo)的天孚通信(300394),中際旭創(chuàng)(300308),新易盛(300502),華工科技(000988)等;應(yīng)用板塊:衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)華測導(dǎo)航(300627)、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)映翰通(688080)等;看好算力網(wǎng)絡(luò)基建+數(shù)據(jù)要素新空間的通信運(yùn)營商:中國移動(A+H),中國電信(A+H),中國聯(lián)通(A+H)。

風(fēng)險(xiǎn)提示:AIGC應(yīng)用推廣不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn);衛(wèi)星研發(fā)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn);國內(nèi)外政策和技術(shù)摩擦的不確定性風(fēng)險(xiǎn);5G規(guī)?;逃猛七M(jìn)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)等。

每經(jīng)頭條(nbdtoutiao)——最大月虧559元/頭,漫長豬周期,養(yǎng)豬首富“闖關(guān)”!行業(yè)底部重要信號燈點(diǎn)亮……

(記者 王曉波)

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