一周未來商業(yè) | 阿里戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向突變，李開復(fù)回應(yīng)零一萬物抄襲爭議，京東物流Q3外部收入占比升至72%

上周（11月13~17日），我們?yōu)槟x13條重要新聞。 #電商/新零售# 1、阿里云不再分拆盒馬IPO暫緩，阿里戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向突變 11月16日，阿里巴巴集團(tuán)（以下簡稱“阿里）發(fā)布了2024財(cái)年第二季度業(yè)績公告，公告顯示，阿里于3月底啟動的分拆上市計(jì)劃出現(xiàn)了突然的轉(zhuǎn)向。阿里財(cái)報(bào)披露，云智能集團(tuán)的完全分拆可能無法按照原先的設(shè)想提升股東價(jià)值，因此決定不再推進(jìn)云智能集團(tuán)的完全分拆，而是會面對不確定的環(huán)境，專注建立云智能集團(tuán)可持續(xù)增長的模型。與此同時(shí)，阿里還在這一季度財(cái)報(bào)中表示，盒馬的首次公開募股計(jì)劃暫緩，“我們正在評估確保成功推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施和提升股東價(jià)值所必須的市場狀況和其他因素。”此外，阿里CEO吳泳銘還公布了第一批戰(zhàn)略級創(chuàng)新業(yè)務(wù)——1688，閑魚，釘釘，夸克。 未來商業(yè)短評：阿里可能是中國業(yè)務(wù)最復(fù)雜、最愛主動求變的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，隨著吳泳銘以阿里CEO的身份在集團(tuán)電話會議上首度亮相，阿里此前大力推進(jìn)的發(fā)展戰(zhàn)略已經(jīng)出現(xiàn)了顯著的不同。阿里巴巴加大對阿里云的戰(zhàn)略投入并停止分拆，表明公司對云智能業(yè)務(wù)的重視和長期投入的決心。此舉將有助于確保阿里云在AI和云計(jì)算領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，但同時(shí)也暴露了公司對外部環(huán)境不確定性的擔(dān)憂。對投資者而言，這可能意味著公司未來的戰(zhàn)略重心將更加明確，但同時(shí)也需關(guān)注外部環(huán)境的不確定性對阿里云業(yè)務(wù)的影響。 2、馬云辦公室律師回應(yīng)馬云減持阿里股份：堅(jiān)定看好阿里 11月17日，針對馬云家族信托計(jì)劃減持阿里巴巴創(chuàng)始人股份，馬云辦公室律師明確回應(yīng)稱，這次披露的出售計(jì)劃是一個(gè)遠(yuǎn)期規(guī)劃。該計(jì)劃目前沒有發(fā)生實(shí)際減持。他進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)，馬云堅(jiān)定看好阿里，當(dāng)前股價(jià)遠(yuǎn)低于阿里實(shí)際價(jià)值，仍會堅(jiān)定持有阿里股票。 未來商業(yè)短評：馬云家族信托減持阿里股份，拖累了阿里美股表現(xiàn)，其在紐交所上市的美國存托股份下挫9.14%至79.11美元/股，總市值為2015億美元，與巔峰時(shí)的公司市值相比，僅有1/4。馬云辦公室律師的回應(yīng)表明馬云對阿里的長期發(fā)展有信心，并認(rèn)為阿里股價(jià)被低估。此舉可能對投資者情緒產(chǎn)生影響，但馬云的回應(yīng)將有助于穩(wěn)定市場信心。實(shí)際上，從日常管理到公司股權(quán)，馬云從阿里的淡出，自2018年就開始了。但由于恰在業(yè)績發(fā)布時(shí)傳出其家族減持的消息，確實(shí)足以引起外界的關(guān)注。 3、京東集團(tuán)CEO許冉兼任京東零售CEO，辛利軍另有任用 11月15日每經(jīng)快訊，京東集團(tuán)今日公告稱，公司首席執(zhí)行官許冉將兼任京東零售首席執(zhí)行官，立即生效。京東零售原首席執(zhí)行官辛利軍將在公司另有他任。今年5月，京東集團(tuán)CEO徐雷宣布退休，時(shí)任京東集團(tuán)CFO的許冉接替他成為京東集團(tuán)新任CEO。而此前，2021年9月，京東零售CEO徐雷升任京東集團(tuán)總裁之時(shí)，彼時(shí)還為京東健康CEO的辛利軍出任京東零售CEO。 未來商業(yè)短評：有接近京東內(nèi)部人士表示，徐冉出身財(cái)務(wù)，在京東內(nèi)部號召力很強(qiáng)，由她接任京東零售ceo可以更好的聯(lián)動各個(gè)板塊，深化成本和用戶服務(wù)，增強(qiáng)京東零售的聯(lián)動力量。 4、錯(cuò)位雙11，亞馬遜海外購黑五折扣場次同比增長300% 11月17日，2023年亞馬遜海外購黑五全球購物季正式開啟。據(jù)了解，此次黑五購物季持續(xù)至11月26日，圍繞6個(gè)海外生活方式關(guān)鍵詞，提供近20000個(gè)品牌的500萬新品?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》了解到，亞馬遜海外購為中國消費(fèi)者定制的專享折扣場次同比增長300%。此外，日前啟用的寧波前置保稅倉也將投入使用。 未來商業(yè)短評：亞馬遜海外購黑五折扣場次同比增長300%，顯示了亞馬遜對中國市場的重視和不斷增長的購物需求。此舉將進(jìn)一步強(qiáng)化亞馬遜在全球電商領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位，并可能引發(fā)國內(nèi)電商平臺在黑五期間推出更多優(yōu)惠活動，從而促進(jìn)整個(gè)電商行業(yè)的發(fā)展。 5、叮咚買菜Q3總營收51.397億元，前三季度累計(jì)凈虧損同比縮小89.86% 11月16日晚，叮咚買菜發(fā)布了2023年第三季度的業(yè)績報(bào)告。該季度叮咚買菜實(shí)現(xiàn)營收51.4億元，環(huán)比增長6.2%，GMV為56.7億元，環(huán)比增長6.4%。并實(shí)現(xiàn)Non-Gaap標(biāo)準(zhǔn)下的凈利潤率0.3%。至此，叮咚買菜已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了連續(xù)四個(gè)季度Non-Gaap標(biāo)準(zhǔn)下的盈利。同時(shí)該季度也實(shí)現(xiàn)了Gaap標(biāo)準(zhǔn)下的整體盈利。 未來商業(yè)短評：早在2021年第三季度，叮咚買菜就開始暫緩規(guī)模擴(kuò)張，轉(zhuǎn)向追求盈利，如今，叮咚買菜終于證明了自身的生存能力。近兩年，在朝著盈利目標(biāo)行進(jìn)的大背景下，叮咚買菜也進(jìn)一步調(diào)整定位。在財(cái)報(bào)會議上，梁昌霖表示：“我們不僅僅是一家零售渠道公司，也是一家擁有商品研發(fā)和生產(chǎn)能力的食品企業(yè)?！毕乱徊剑＿速I菜將更多集中在民生強(qiáng)相關(guān)的商品，在發(fā)揮優(yōu)勢品類商品的基礎(chǔ)上，實(shí)施“寬SPU，窄SKU”的策略。 6、騰訊視頻號Q3總播放量同比增長超50% 騰訊在11月15日公布的三季報(bào)顯示，Q3視頻號總播放量同比增長超50%，廣告收入環(huán)比增長顯著，而Q2單季的廣告收入已達(dá)30億元。在財(cái)報(bào)電話會上，騰訊高管提及，未來視頻號的變現(xiàn)空間廣闊，“目前視頻號的Adloads（廣告加載率）不到3%，國內(nèi)同行普遍超過10%，所以未來的空間在于大幅增加Adloads。” 未來商業(yè)短評：目前視頻號通過公私域和去中心化與中心化并重的全域經(jīng)營模式加速商業(yè)化，這是視頻號依托微信生態(tài)體系的差異化優(yōu)勢，其次短劇、在線音樂會、直播電商、游戲推廣等多種商業(yè)模式可以在視頻號并存，也會進(jìn)一步提升視頻號的增長空間。如何讓視頻號更好地盈利，這是騰訊管理層接下來要作答的試題。 7、被舉報(bào)“七宗罪”后，交個(gè)朋友前副總裁被確認(rèn)已離世 11月14日每經(jīng)快訊，近日，一份名為“舉報(bào)交個(gè)朋友副總裁方翔七宗罪”的PDF文件引發(fā)關(guān)注和熱議，舉報(bào)者在文件中稱方翔涉嫌對交個(gè)朋友職務(wù)侵占。企查查顯示，方翔名下關(guān)聯(lián)4家企業(yè)，均為存續(xù)狀態(tài)。其中，方翔在成都星空野望科技有限公司擔(dān)任董事，該公司于今年5月12日退股北京交個(gè)朋友數(shù)碼科技有限公司。對于方翔涉嫌職務(wù)侵占一事，11月13日，交個(gè)朋友相關(guān)負(fù)責(zé)人回應(yīng)媒體稱，“當(dāng)事人已離職。其涉嫌職務(wù)侵占部分，公司會做進(jìn)一步調(diào)查處理。”而今日又有傳聞稱方翔已離世，對此，交個(gè)朋友方面回復(fù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，“事實(shí)還在調(diào)查中，一切以警方調(diào)查結(jié)果為準(zhǔn)。在此期間，希望大家尊重逝者及其家人，對事件不做揣測和傳播。愿逝者安息?！? 未來商業(yè)短評：此新聞背景涉及交個(gè)朋友公司前副總裁方翔被舉報(bào)涉嫌職務(wù)侵占，引發(fā)社會關(guān)注。此事對交個(gè)朋友公司形象和行業(yè)聲譽(yù)可能產(chǎn)生負(fù)面影響。投資者對公司的運(yùn)營狀況和法律風(fēng)險(xiǎn)可能感到擔(dān)憂。方翔離世傳聞可能引發(fā)更多社會關(guān)注和討論。此事件提醒企業(yè)加強(qiáng)內(nèi)部管理，遵守法律法規(guī)，同時(shí)重視員工權(quán)益和職業(yè)道德建設(shè)。 #創(chuàng)新/創(chuàng)投# 1、滴滴組建大模型團(tuán)隊(duì)，將落地部分個(gè)人出行和企業(yè)差旅場景 11月15日消息，近期滴滴內(nèi)部已經(jīng)組建大模型團(tuán)隊(duì)。該團(tuán)隊(duì)由滴滴出行地圖與公交事業(yè)部負(fù)責(zé)人、算法委員會輪值主席柴華擔(dān)任技術(shù)負(fù)責(zé)人。不過，即便柴華掛帥，滴滴大模型落地的場景并非地圖導(dǎo)航，而是ToB的商旅。幾名知情者表示，滴滴大模型計(jì)劃以部分個(gè)人出行和企業(yè)差旅為場景，用以提升用戶差旅、出行規(guī)劃效率。截至發(fā)稿前，滴滴官方對上述消息并未做出回復(fù)。 未來商業(yè)短評：表明滴滴公司正在積極探索人工智能技術(shù)在出行領(lǐng)域的應(yīng)用。此舉將有助于提升用戶出行和差旅規(guī)劃效率，提高公司的競爭力。 2、李開復(fù)回應(yīng)零一萬物抄襲爭議：“手機(jī)app開發(fā)者不會自創(chuàng)全新基礎(chǔ)架構(gòu)” 近日，在Yi-34B的HuggingFace（一家開源模型庫）開源主頁上，有開發(fā)者質(zhì)疑零一萬物發(fā)布的模型使用了MetaLLaMA的架構(gòu)，只對兩個(gè)張量（Tensor）名稱進(jìn)行了修改等等。所謂張量，是深度學(xué)習(xí)概念中的多維數(shù)組，其目的是能夠創(chuàng)造更高維度的矩陣、向量。對此，11月14日，“零一萬物”公司正式公開回應(yīng)了此事，該公司開源團(tuán)隊(duì)總監(jiān)RichardLin承認(rèn)了修改Llama張量名稱的做法不妥，將會按照外界建議把“修改后的張量名稱從Yi改回LLaMA”。11月15日，零一萬物正式公開了對Yi-34B訓(xùn)練過程的說明。 未來商業(yè)短評：零一萬物公司在回應(yīng)中承認(rèn)了修改張量名稱的做法不妥，并表示將按照建議進(jìn)行修正。這體現(xiàn)了開源社區(qū)中尊重原創(chuàng)和合作共贏的精神。此事件也提醒了開發(fā)者在開發(fā)過程中應(yīng)注重知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)和遵守開源協(xié)議。 #物流/供應(yīng)鏈# 1、中通Q3市占率22.4%，調(diào)低全年目標(biāo) 11月17日，中通快遞公布了2023年第三季度未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)業(yè)績。財(cái)報(bào)顯示，調(diào)整后凈利潤同比增長25.0%至23億元（人民幣，下同）。而營收上，三季度中通快遞收入為90.76億元，同比增長僅1.5%?！拔覀?nèi)匀痪S持全年業(yè)務(wù)量達(dá)到292.7億至302.4億件的區(qū)間的指引，同比增長為20%至24%。”中通首席財(cái)務(wù)官顏惠萍表示。年末旺季前，快遞“價(jià)格戰(zhàn)”似有抬頭之勢。三季度，中通核心快遞業(yè)務(wù)單票收入下降13.5%。二季度單票收入同比降幅為7.8%，一季度為同比降3.7%。三季度，韻達(dá)和申通單票價(jià)格降幅也在10%以上。 未來商業(yè)短評：橫向?qū)Ρ仁忻骖^部快遞公司，中通三季度業(yè)績雙向正增長已實(shí)屬不易。三季度是快遞公司傳統(tǒng)淡季，各家業(yè)績普遍顯露出動力不足的情況。與行業(yè)相比，中通優(yōu)化直客業(yè)務(wù)占比的力度更大，影響單票收入下降也較大，除此之外，為保障市場份額所提供的增量補(bǔ)貼及包裹重量下降也是單價(jià)下降的主要原因之一。以價(jià)換量仍是紅海快遞市場最直接的競爭武器。特別是后來者極兔速遞以千億港元市值登陸資本市場，讓原本緊張的市場氛圍又沉重一分。 2、京東物流Q3外部收入占比提升至72%，調(diào)整后凈利同比增89% 11月15日每經(jīng)快訊，京東物流發(fā)布2023年第三季度業(yè)績報(bào)告。財(cái)報(bào)顯示，第三季度，京東物流總收入為417億元，同比增長16.5%。其中，外部客戶收入達(dá)到298億元，外部客戶收入占比進(jìn)一步提升至72%。凈利潤方面，第三季度，京東物流經(jīng)調(diào)整后凈利潤達(dá)到8.4億元，同比增長89%，達(dá)到上市以來同期最好盈利水平。此外，第三季度，京東物流來自一體化供應(yīng)鏈客戶的收入達(dá)到196億元，包含快遞、快運(yùn)等在內(nèi)的其他客戶收入同比增長25.7%，達(dá)到221億元。 未來商業(yè)短評：京東物流在Q3季度業(yè)績表現(xiàn)強(qiáng)勁，外部收入占比提升至72%，表明公司持續(xù)拓展第三方業(yè)務(wù)，并取得顯著成果。同時(shí)，調(diào)整后凈利潤同比增長89%，達(dá)到上市以來同期最好盈利水平，這將對投資者情緒產(chǎn)生積極影響，并可能進(jìn)一步推動公司股價(jià)上漲。此舉代表了行業(yè)趨勢，即通過提高服務(wù)質(zhì)量、拓展業(yè)務(wù)范圍、優(yōu)化運(yùn)營效率等手段提升競爭力，進(jìn)一步擴(kuò)大市場份額。 #生活服務(wù)# 1、抖音生活服務(wù)換帥，商業(yè)化負(fù)責(zé)人浦燕子兼任 近日，抖音集團(tuán)商業(yè)化負(fù)責(zé)人浦燕子將兼任生活服務(wù)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人，原生活服務(wù)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人朱時(shí)雨將調(diào)任負(fù)責(zé)一級部門“增長與商業(yè)解決方案”。抖音集團(tuán)確認(rèn)了這項(xiàng)變動。2022年10月底，朱時(shí)雨由抖音戰(zhàn)略負(fù)責(zé)人調(diào)任抖音生活服務(wù)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人。同期，隨著消費(fèi)復(fù)蘇以及短視頻用戶的持續(xù)增長，抖音生活服務(wù)也迎來發(fā)展。據(jù)媒體報(bào)道，抖音生活服務(wù)上半年支付GMV（交易總額）超1000億元。接任朱時(shí)雨的浦燕子，2013年就加入抖音集團(tuán)，是抖音的早期員工之一，長期從事商業(yè)化和銷售相關(guān)的工作。 未來商業(yè)短評：抖音生活服務(wù)換帥，表明抖音集團(tuán)對生活服務(wù)業(yè)務(wù)的重視，以及公司對商業(yè)化與生活服務(wù)業(yè)務(wù)協(xié)同的期望。此事代表了短視頻平臺深化商業(yè)化和生活服務(wù)業(yè)務(wù)融合的行業(yè)趨勢。 2、抖音開通付費(fèi)短視頻，知情人士稱系正常測試 “抖音測試付費(fèi)短視頻”的話題引關(guān)注。付費(fèi)視頻的新功能要求粉絲數(shù)不少于10萬等，頁面顯示，平臺或?qū)⒊槌?0%。11月16日消息，據(jù)證券時(shí)報(bào)，針對近期抖音開啟測試視頻內(nèi)容付費(fèi)服務(wù)，知情人士告訴記者稱，視頻內(nèi)容付費(fèi)只是正常的功能測試，無需過度解讀。 未來商業(yè)短評：抖音測試付費(fèi)短視頻功能，這標(biāo)志著公司嘗試探索新的盈利模式。雖然該功能在初期階段可能只針對部分用戶進(jìn)行測試，但一旦全面推廣，可能會對短視頻內(nèi)容創(chuàng)作和用戶消費(fèi)習(xí)慣產(chǎn)生一定的影響。社會公眾對此功能的態(tài)度可能因個(gè)人需求和消費(fèi)習(xí)慣的差異而有所不同。