中信證券：AI應(yīng)用+硬件快速突破，光模塊產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)加強(qiáng)

每經(jīng)AI快訊，中信證券研報(bào)指出，近期全球GPTs的定制化新應(yīng)用正在海量鋪開，同時(shí)基于AI的便攜式智能終端設(shè)備也在相繼推出。AI快速發(fā)展的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)正在不斷加強(qiáng)，料將帶來巨大且持續(xù)的AI基礎(chǔ)設(shè)施擴(kuò)容需求，光模塊作為其必不可少的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備將長(zhǎng)期高確定性受益。我們認(rèn)為AI產(chǎn)業(yè)的持續(xù)高速發(fā)展，一方面為頭部光模塊廠商業(yè)績(jī)的環(huán)比增長(zhǎng)與進(jìn)一步超預(yù)期奠定基礎(chǔ)，另一方面也在逐漸消除對(duì)于行業(yè)未來長(zhǎng)期發(fā)展不確定的擔(dān)憂。我們認(rèn)為光模塊板塊未來有望實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)超預(yù)期+估值修復(fù)的戴維斯雙擊，推薦光模塊龍頭公司。同時(shí)AI智能硬件的陸續(xù)推出，預(yù)計(jì)也將為物聯(lián)網(wǎng)模組帶來新的爆款場(chǎng)景。