VC/PE周報(bào) | 凱雷公布三季報(bào)，軟銀半年巨虧近700億

每經(jīng)記者 姚亞楠    每經(jīng)編輯 葉峰    

在剛剛過去的一周，投資圈多家機(jī)構(gòu)公布財(cái)報(bào)：PE巨頭凱雷前三財(cái)季收入、利潤均出現(xiàn)下滑，并承認(rèn)裁員；軟銀公布2023財(cái)年第二季度財(cái)報(bào)，半年巨虧近700億，主要受愿景基金投資WeWork損失所拖累；IBM宣布投入5億美元成立創(chuàng)投基金，投資一系列 AI初創(chuàng)公司。

凱雷公布三季度財(cái)報(bào)

日前，PE巨頭凱雷公布了2023年三季度財(cái)報(bào)，數(shù)據(jù)顯示，2023財(cái)年前三財(cái)季累計(jì)收入20.38億美元，去年同期累計(jì)收入為37.19億美元，同比減少45.21%。2023財(cái)年前三財(cái)季累計(jì)凈利潤1.74億美元，去年同期累計(jì)凈利潤為11.26億美元，同比減少84.58%。

不僅收入、利潤下滑，募資方面也面臨著挑戰(zhàn)，三季報(bào)顯示，凱雷在三季度的募資規(guī)模是63億美元，與2022年同期的60億美元基本持平，但遠(yuǎn)落后于2021年的217億美元，截至三季度末，凱雷的AUM為3820億美元，與2022年末相比提升3%，但與上季度末相比下滑了1%。

此外，值得注意的是，凱雷承認(rèn)裁員，凱雷CFO Redett在分析師電話會上表示，凱雷三季度在員工薪酬和福利方面的支出比上一季度減少了約3000萬美元，原因是裁員和獎金支付的減少。

點(diǎn)評：由于歐美市場利率持續(xù)上升，私募股權(quán)基金募資和并購交易均出現(xiàn)明顯放緩，這一趨勢在2023年仍在延續(xù)，PE巨頭們可能要做出一些改變，來適應(yīng)新的環(huán)境。

軟銀半年巨虧近700億

近日，日本軟銀集團(tuán)公布了2023財(cái)年第二季度財(cái)報(bào)，數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)季軟銀遭遇巨大虧損，2023財(cái)年第二季度凈虧損9311億日元，約合人民幣449億元，2023財(cái)年上半年凈虧損達(dá)到1.41萬億日元，約合人民幣680億元，這主要源于旗下愿景基金的投資損失，尤其是對聯(lián)合辦公空間WeWork的投資，數(shù)據(jù)顯示，今年第二財(cái)季軟銀愿景基金虧損總計(jì)2588.6億日元，與WeWork相關(guān)的財(cái)務(wù)損失就達(dá)到2340億日元。

上周，WeWork在新澤西州申請破產(chǎn)保護(hù)，據(jù)外媒報(bào)道，WeWork申請破產(chǎn)幾天前，軟銀仍被迫向高盛和其他貸款方支付15億美元，有分析指出，自2017年首次投資以來，軟銀向WeWork投資或承諾放貸的總額已超過160億美元，而過去兩年，愿景基金在WeWork等初創(chuàng)公司投資上總共損失了530億美元。

點(diǎn)評：作為共享經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域明星企業(yè)，巔峰時期，WeWork估值一度沖至470億美元，最終還是走到了破產(chǎn)這一步。由于多數(shù)企業(yè)尚未盈利，加之，過去一段時間的科技股“寒冬”，愿景基金成績單不太好看，在財(cái)報(bào)會上，軟銀CFO坦承，作為一家公司，軟銀需要接受（巨資押注WeWork但失敗）這一事實(shí)，并為未來的投資活動吸取教訓(xùn)。

IBM設(shè)立人工智能創(chuàng)投基金

近日，IBM宣布投入5億美元，成立 IBM Enterprise AI Venture Fund ，投資一系列AI初創(chuàng)公司，推動企業(yè)領(lǐng)域的生成式人工智能技術(shù)研究和發(fā)展。

IBM稱，該創(chuàng)投基金的主旨是投資現(xiàn)在與未來，協(xié)助全球企業(yè)實(shí)現(xiàn)AI商業(yè)應(yīng)用，該團(tuán)隊(duì)是由投資者與AI專家組成的專業(yè)團(tuán)隊(duì)，IBM表示，每家AI初創(chuàng)公司都有機(jī)會與IBM建立重要的合作關(guān)系，同時獲得技術(shù)、工程及產(chǎn)品上市策略的專業(yè)知識。

在設(shè)立該AI創(chuàng)投基金之前，IBM也曾投資過一些AI初創(chuàng)公司，今年8月，IBM就曾參與Hugging Face的2.35億美元D輪融資。

點(diǎn)評：讓AI成為核心生產(chǎn)力已然成為新的趨勢，科技巨頭成立創(chuàng)投基金充分展現(xiàn)出其對人工智能技術(shù)的信心，看好AI未來潛力。

封面圖片來源：視覺中國-VCG211221772591