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直擊業(yè)績說明會 | 中芯國際聯(lián)席CEO趙海軍:在成熟節(jié)點上深耕細作,把每個產(chǎn)品做到第一梯隊水平

每日經(jīng)濟新聞 2023-11-10 16:37:49

◎11月10日早間盤前,中芯國際召開2023年三季度業(yè)績說明會。根據(jù)三季報,中芯國際上調(diào)了全年資本開支,預計上調(diào)到75億美元左右。

◎中芯國際聯(lián)席CEO趙海軍表示:“中芯國際建了這么多產(chǎn)能,主要都是在中國。未來第一靠自己的技術、性能全面覆蓋,然后能在第一梯隊;第二,跟客戶戰(zhàn)略綁定,服務質(zhì)量特別得好;第三,在國內(nèi)國際市場,我們有成本優(yōu)勢。按照這三個方面做,我們覺得在經(jīng)營成熟工藝新建產(chǎn)能方面,還是有信心的。”

每經(jīng)記者 朱成祥    每經(jīng)編輯 楊夏    

11月10日早間盤前,中芯國際(688981.SH,股價54.39元,市值4321.77億元)召開2023年三季度業(yè)績說明會。根據(jù)三季報,中芯國際上調(diào)了全年資本開支,預計上調(diào)到75億美元左右。

關于產(chǎn)能擴張,中芯國際聯(lián)席CEO趙海軍表示:“中芯國際建了這么多產(chǎn)能,主要都是在中國。未來第一靠自己的技術、性能全面覆蓋,然后能在第一梯隊;第二,跟客戶戰(zhàn)略綁定,服務質(zhì)量特別得好;第三,在國內(nèi)國際市場,我們有成本優(yōu)勢。按照這三個方面做,我們覺得在經(jīng)營成熟工藝新建產(chǎn)能方面,還是有信心的。”

產(chǎn)能消化受關注

中芯國際正在建設龐大的產(chǎn)能,且此次又大幅上調(diào)資本開支。因此,其產(chǎn)能消化問題也受到各方關注。

趙海軍認為:“從全球來看是產(chǎn)能過剩,需要很多時間慢慢消化掉這幾年匆匆建起來的產(chǎn)能。但從另外一個點來看,有一些特別大的市場,像中國市場、美國市場,它本地的生產(chǎn)量是不夠的。所以,我們也在跟客戶聯(lián)盟和綁定。中芯國際建設的產(chǎn)能其實都有跟客戶事先做過溝通的,有客戶的意向,將來要把多大的量放在中芯國際來生產(chǎn)。”

因此,趙海軍表示:“基于這樣的一種交流,我們認為中國半導體的需求,未來需要很大的本地制造的產(chǎn)能。然后,這些客戶也有戰(zhàn)略性的意向,來跟中芯國際合作。”

此外,中芯國際也在拓展原來未曾介入的領域。趙海軍介紹:“比如汽車(電子)領域高壓、大功率,或者前端需要的RF SOI(絕緣體上硅的射頻版本)。沒有的我們都會加進來,都在進行研發(fā)。”

中芯國際短期毛利受到資本開支影響,那么長期毛利率又該如何看待呢?

趙海軍認為:“中芯國際長期毛利率比較容易看,一個是我們投入的CAPEX(資本開支),這些資本開支大概75%用于購買設備,剩下的有一部分用于買地、建廠房、研發(fā)設備等等。設備是5到7年折舊的,每年的資本開支乘上75%,大概6個月之后就會進入折舊,是可以準確算出來。第二是我們的utilization(產(chǎn)能利用率),這個季度是77.1%。如果我們是滿載,能夠算出毛利率是多少,如果預計還是77%,也可以推算出來毛利率水平。”

談特殊工藝發(fā)展情況

在問答環(huán)節(jié),有分析師關注到特殊工藝,其提問稱:“第一個問題是關注Specialty Platform(特殊工藝平臺),過去公司在這個領域的發(fā)展都是蠻成功的,所以請問現(xiàn)在Specialty Platform方面公司收入是多少,未來在Specialty Platform方面有什么新的布局?”

趙海軍回復稱:“中芯國際標準邏輯電路大概在30%,剩下70%全部都是specialty(特殊)。曾經(jīng)一次交流會上提過,如果按照我們自己的分類,可以分成8大類細分市場。比如IoT(物聯(lián)網(wǎng))超低功耗、Connectivity(連接)、RF(射頻)、High Voltage Driver DDIC(高壓顯示驅(qū)動)、CMOS Image(圖像傳感器)、Specialty Memory(利基型存儲)、MCU(微控制器)等8大類。這個季度,我們邏輯電路占比會更大一些,大概(與特殊工藝)是四六開。40%是邏輯電路,剩下的是specialty。”

趙海軍補充表示:“Specialty跟客戶有一些特殊的綁定,有一些是專用。”

關于上述分析師問及特殊工藝平臺未來如何發(fā)展,趙海軍認為:“未來(特殊工藝平臺)是一定要發(fā)展的。因為邏輯電路挪得很快,由于摩爾定律,追求更低的成本、更好的性能、更低的耗電。你沒有更好的尺寸縮小,很難取得最標準的邏輯。但對特殊工藝就不一樣,比如我們做的0.15(微米)、0.18(微米)鋁制程的工藝,BCD(Bipolar-CMOS-DMOS三種工藝)、Power(功率)、High Voltage(高壓)。這些產(chǎn)品,它的LDMOS(低密度金屬氧化物半導體)體積要小,它的漏電要變得更小。大家基本上都有一個期待,每年也有進步。”

“所以我們在0.15(微米)、0.18(微米)平臺推出的BCD、Analog(模擬)每年都是不一樣的,都會有進展。CMOS Image它也有很大的變化,即使是照相機鏡頭,大家每年要求的漏電是不一樣的,我們也有做很好的、隔離的新工藝。”

此外,趙海軍也提及利基型存儲領域的進展。其表示:“在前面的描述里面,我說過中芯國際Specialty Memory進展很快,這個季度比上個季度增加了27%。除了Memory的客戶在行業(yè)最低價錢時候囤貨之外,也是因為它在這塊有各種各樣的用途。比如要用8megabyte(兆字節(jié)),大家就不用32megabyte。這專門需要設計量身打造的小尺寸,這里面還是術業(yè)有專攻。在每個細分領域,都有非常精專(的技術)。有一些特別大的公司,它可能主打產(chǎn)品非常好,但沒有時間把每個小產(chǎn)品都打磨到世界第一。”

面對細分行業(yè)客戶,中芯國際是怎么做的呢?趙海軍表示:“中芯國際在特殊工藝里面,正好有很多都是小客戶,它就是‘精專’一種產(chǎn)品,比較符合我們現(xiàn)在的情形。我們可以在成熟節(jié)點上深耕細作,可以把每個產(chǎn)品跟客戶一起做到第一梯隊的水平,而且是多樣化。”

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