海通國際發(fā)布禾邁股份研報，2023Q3微逆出貨承壓，毛利率大幅提升，Q4有望逐步恢復，目標價格為585.0元

每經(jīng)AI快訊，海通國際11月10日發(fā)布研報稱，給予禾邁股份（688032.SH，最新價：241.5元）評級，目標價格為585.0元。評級理由主要包括：1）禾邁股份發(fā)布2023年Q3業(yè)績：23Q1-Q3公司實現(xiàn)營收14.08億元，同比增長50.4%；歸母凈利潤4.15億元，同比增長14.7%；其中，23Q3實現(xiàn)營收3.43億元，同比下降18.8%，環(huán)比下降29.2%；歸母凈利潤0.67億元，同比下降58.2%，環(huán)比下降61.1%。23Q3毛利率為49.1%，環(huán)比提升10.7pct。2）微逆出貨環(huán)比承壓，Q4有望逐步恢復；3）儲能系統(tǒng)收入環(huán)比下滑，去庫存進度較慢；4）毛利率大幅改善，研發(fā)費用持續(xù)擴大。風險提示：分布式光伏裝機不及預期，海外市場開拓不及預期，行業(yè)競爭加劇。

AI點評：禾邁股份近一個月獲得1份券商研報關注，買入1家，平均目標價為329元，與最新價241.5元相比，高87.5元，目標均價漲幅36.23%。

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(記者 胡玲)

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