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重卡市場復(fù)蘇產(chǎn)業(yè)鏈將持續(xù)高景氣?業(yè)內(nèi)人士:明年增幅至少10個百分點

每日經(jīng)濟新聞 2023-11-01 20:21:03

◎重卡行業(yè)復(fù)蘇也直接帶動了產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的業(yè)績。以中國重汽為例,公司前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入307.64億元,同比增長37%;歸母凈利潤6.55億元,同比增長83.62%。

◎“明年重卡行業(yè)(銷量)大概要提升20%,至少是10%?!鼻笆鰹H柴動力市場部門相關(guān)負責人表示,出口的增幅可能不會像今年那么大,但天然氣重卡的銷售可能會成為重卡行業(yè)的另一大亮點。

每經(jīng)記者 彭斐    每經(jīng)編輯 梁梟    

在經(jīng)歷行業(yè)歷史上最差的一年后,隨著國內(nèi)外需求轉(zhuǎn)暖,重卡產(chǎn)業(yè)鏈在2023年迅速回歸強周期。

近日,在與《每日經(jīng)濟新聞》記者等現(xiàn)場交流時,濰柴動力市場部門相關(guān)負責人表示,重卡市場在2023年快速恢復(fù),且這一趨勢有望在2024年延續(xù),預(yù)計明年重卡銷量會有大概20%的提升,增幅至少也能在10%。

該負責人的上述觀點可能也是基于今年重卡產(chǎn)業(yè)的表現(xiàn)。今年以來,隨著經(jīng)濟社會逐漸恢復(fù)常態(tài)化運行,宏觀政策措施顯效發(fā)力,一直以來被視作國民經(jīng)濟晴雨表的重卡行業(yè)迎來復(fù)蘇,中國重汽(000951.SZ,股價14.72元,市值172.9億元)、濰柴動力(000338.SZ,股價14.06元,市值1226.95億元)等產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)業(yè)績普遍高增。

多家券商研報觀點認為,2023年重卡銷量同比增長的趨勢有望持續(xù)。一方面,經(jīng)濟基本面在逐步恢復(fù),有望拉動貨運需求和重卡銷量增長;另一方面,出口將成為今年重卡行業(yè)的全新增長點。

在國內(nèi)外需求的雙重拉動下,這種恢復(fù)有望在2024年得到延續(xù)。在多位企業(yè)人士看來,未來在透支效應(yīng)逐漸出清、出口高景氣疊加、宏觀經(jīng)濟企穩(wěn)增長等利好因素影響下,行業(yè)景氣度將持續(xù)恢復(fù),行業(yè)重卡銷量有望持續(xù)同比高增。

產(chǎn)業(yè)鏈上市公司業(yè)績大增

2022年是重卡行業(yè)“歷史最差的一年”,國內(nèi)整體銷量“腰斬”,行業(yè)進入低迷期。

多位業(yè)內(nèi)人士向記者表示,因為需求原因,去年確實是行業(yè)低點,但進入2023年以來,已經(jīng)有了明顯改善。雖然可能會較2021年有些差距,但當下的復(fù)蘇跡象已經(jīng)非常明顯。

2023年1至9月,受國內(nèi)經(jīng)濟逐步復(fù)蘇、出口市場表現(xiàn)亮眼等多重利好推動,中國重卡行業(yè)顯著回暖,景氣度迅速上升。據(jù)證券時報援引中汽協(xié)數(shù)據(jù),2023年前三季度重卡行業(yè)的整體銷量70.7萬輛,同比增長35%,其中,9月重卡銷量為8萬輛,同比增長55%,環(huán)比增長12%。

重卡行業(yè)復(fù)蘇也直接帶動了產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的業(yè)績。以中國重汽為例,公司前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入307.64億元,同比增長37%;歸母凈利潤6.55億元,同比增長83.62%。其中第三季度,公司實現(xiàn)營業(yè)收入105.77億元,同比增長48.47%;歸母凈利潤1.59億元,同比增長336.74%。

除了重卡整車企業(yè),重卡發(fā)動機生產(chǎn)廠商也迎來了業(yè)績爆發(fā)。

10月31日,濰柴動力發(fā)布2023年三季報。今年前三季度,濰柴動力實現(xiàn)營業(yè)收入1603.8億元,同比增長22.9%;歸母凈利潤65億元,同比增長96.3%,近乎翻倍。

圖片來源:企業(yè)供圖

上述濰柴動力市場部門相關(guān)負責人表示,業(yè)績增幅較大雖然有去年行業(yè)寒冬導(dǎo)致的基數(shù)過低影響,但需求回暖加上出口增加,讓重卡產(chǎn)業(yè)鏈在今年有了較以往更足的增長動力。

濰柴動力通過系統(tǒng)謀劃、合理安排和精準施策,持續(xù)深化改革、積極開拓細分市場、嚴防經(jīng)營風險,以提升整體運營質(zhì)量,確保了穩(wěn)健發(fā)展的持續(xù)性。

當然,這也與濰柴動力在重卡產(chǎn)業(yè)鏈所扮演的角色息息相關(guān)。濰柴動力主營業(yè)務(wù)是發(fā)動機的生產(chǎn)和銷售,發(fā)動機主要應(yīng)用于重卡以及工程機械等領(lǐng)域。下游重卡市場的起伏直接決定著上游興衰。

值得注意的是,對于今年卡車市場,濰柴動力此前曾預(yù)計今年重卡市場規(guī)模在90萬輛左右,其中重卡出口大概會達到28萬輛的規(guī)模。

明年產(chǎn)業(yè)鏈景氣度有望持續(xù)恢復(fù)

研究機構(gòu)同樣看好重卡行業(yè)的發(fā)展前景。財通證券認為,2023年重卡銷量的同比增長趨勢有望持續(xù),一方面經(jīng)濟基本面在逐步恢復(fù),有望拉動貨運需求和重卡銷量增長,另一方面,出口將成為今年重卡行業(yè)的全新增長點。

東吳證券研報認為,隨著秋冬季節(jié)來臨下游需求走旺,天然氣重卡換購與出口依然支撐重卡銷量景氣度持續(xù)。2024年~2025年“政策勢”及“經(jīng)濟勢”有望持續(xù)發(fā)力,國內(nèi)經(jīng)濟復(fù)蘇、國四強制淘汰促進換購、出口市場爆發(fā)三重因素共振,驅(qū)動板塊總量提升。

這也直接加強了企業(yè)的預(yù)期。對于重卡行業(yè)今年四季度和未來的發(fā)展,中國重汽近期與投資者交流時表達了樂觀預(yù)期。中國重汽表示,四季度受天然氣重卡市場的拉動,國內(nèi)市場牽引車結(jié)構(gòu)占比將達50%以上,其中天然氣重卡占比會更高一些,未來的結(jié)構(gòu)占比還將穩(wěn)步增長。

值得注意的是,在與《每日經(jīng)濟新聞》記者等現(xiàn)場交流時,多位業(yè)內(nèi)人士均認為,重卡行業(yè)以及產(chǎn)業(yè)鏈的增長趨勢,有望在2024年得以延續(xù)。

“明年重卡行業(yè)(銷量)大概要提升20%,至少是10%。”前述濰柴動力市場部門相關(guān)負責人表示,出口的增幅可能不會像今年那么大,但天然氣重卡的銷售可能會成為重卡行業(yè)的另一大亮點。

搭載濰柴天然氣發(fā)動機的重卡

圖片來源:企業(yè)供圖

據(jù)摩根士丹利最新研報,今年1-8月,中國天然氣重卡行業(yè)銷量翻三倍達到8.3萬輛,滲透率也從2022年全年的5.6%增長至13.3%。其中,濰柴動力作為天然氣發(fā)動機行業(yè)龍頭將明顯受益于此,從而提升其在重卡發(fā)動機行業(yè)中的市場份額。

“我們天然氣發(fā)動機的市場占有率70%。”上述濰柴動力市場部門相關(guān)負責人透露,天然氣重卡用發(fā)動機目前的訂單飽滿。

相比于傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的反彈,產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)于高端產(chǎn)品的競爭已經(jīng)展開。一位濰柴動力技術(shù)方面的相關(guān)人士表示,新能源動力、大缸徑發(fā)動機、液壓等附加值高的產(chǎn)品,正成為公司重點布局的領(lǐng)域。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到,作為戰(zhàn)略業(yè)務(wù)發(fā)展的新王牌,前三季度濰柴動力高端大缸徑發(fā)動機收入同比增長76.7%。液壓業(yè)務(wù)方面,前三季度濰柴動力國內(nèi)高端液壓業(yè)務(wù)收入同比增長50%。

西南證券研報預(yù)測,未來在透支效應(yīng)逐漸出清、出口高景氣疊加、宏觀經(jīng)濟企穩(wěn)增長等利好因素影響下,行業(yè)景氣度將持續(xù)恢復(fù),重卡銷量有望持續(xù)同比高增。

封面圖片來源:每經(jīng)記者 張建 攝(資料圖)

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