中國(guó)銀河給予比亞迪推薦評(píng)級(jí)，規(guī)模優(yōu)勢(shì)疊加原材料價(jià)格下降，毛利率大幅改善

每經(jīng)AI快訊，中國(guó)銀河11月01日發(fā)布研報(bào)稱，給予比亞迪（002594.SZ，最新價(jià)：238.54元）推薦評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括：1）我們的分析和判斷；2）銷量高增態(tài)勢(shì)延續(xù)，毛利率改善明顯；3）費(fèi)用端支出增速放緩，研發(fā)投入繼續(xù)提升；4）海外人氣火爆，銷量節(jié)節(jié)攀升，新工廠投產(chǎn)在即，海外突破可期。預(yù)計(jì)2023年出口20萬(wàn)輛，2024年40萬(wàn)輛；5）產(chǎn)品線齊全，高端品牌不斷突破，騰勢(shì)銷量維穩(wěn)在第一梯隊(duì)。風(fēng)險(xiǎn)提示：1、新能源車產(chǎn)品銷量不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；2、海外市場(chǎng)拓展面臨政策不確定性的風(fēng)險(xiǎn)；3、原材料價(jià)格上漲的風(fēng)險(xiǎn)。

AI點(diǎn)評(píng)：比亞迪近一個(gè)月獲得15份券商研報(bào)關(guān)注，買入15家，平均目標(biāo)價(jià)為359.86元，與最新價(jià)238.54元相比，高121.32元，目標(biāo)均價(jià)漲幅50.86%。

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(記者 王曉波)

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