友阿股份將易主 收購(gòu)方主營(yíng)半導(dǎo)體但卻要注入新能源資產(chǎn)

每經(jīng)記者 王帆    每經(jīng)編輯 陳俊杰    

宣布籌劃控制權(quán)變更并停牌三天后，10月30日晚間，友阿股份未來(lái)可能的“新老板”終于揭開(kāi)神秘面紗。

據(jù)友阿股份公告，公司10 月 30 日接到控股股東湖南友誼阿波羅控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)友阿控股）通知，友阿控股于當(dāng)日與微創(chuàng)英特半導(dǎo)體（中國(guó)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)微創(chuàng)英特）簽署了《承債式收購(gòu)框架協(xié)議書(shū)》，可能涉及本公司控股股東及實(shí)際控制人的變更。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，本次易主計(jì)劃背后，是上市公司控股股東友阿控股高企的債務(wù)，上市公司近年來(lái)收入和利潤(rùn)也逐漸萎縮。值得一提的是，據(jù)雙方簽署的框架協(xié)議，未來(lái)微創(chuàng)英特?cái)M將新能源等相關(guān)資產(chǎn)注入上市公司，但微創(chuàng)英特的經(jīng)營(yíng)范圍并未有相關(guān)業(yè)務(wù)。

將被注入新能源資產(chǎn)

根據(jù)友阿控股與微創(chuàng)英特簽署的框架協(xié)議，友阿控股擬將所持友阿股份27.5%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給微創(chuàng)英特或其指定人，由微創(chuàng)英特在長(zhǎng)沙成立的子公司承接友阿控股14億元的對(duì)外債務(wù)本金。

目前，友阿控股擁有友阿股份32.02%的股權(quán)，是上市公司的大股東和實(shí)控人。上述收購(gòu)事項(xiàng)可能涉及友阿股份的控股股東及實(shí)際控制人的變更。

友阿股份的公告中披露了微創(chuàng)英特的基本情況，其成立于2015年2月，注冊(cè)地址位于江蘇省南通市，法定代表人為裴燦林，注冊(cè)資為5706.0164 萬(wàn)美元，經(jīng)營(yíng)范圍包括研發(fā)、設(shè)計(jì)半導(dǎo)體產(chǎn)品，加工檢測(cè)、生產(chǎn)包裝 SD 卡、手機(jī)存儲(chǔ)卡、記憶棒等；組裝、加工電腦及相關(guān)產(chǎn)品、復(fù)印一體機(jī)、傳真機(jī)、打印機(jī)及通信電子產(chǎn)品，無(wú)線數(shù)據(jù)終端組裝、生產(chǎn)、調(diào)試、研發(fā)、設(shè)計(jì)等。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，微創(chuàng)英特較為神秘，未能查詢(xún)到官網(wǎng)，公開(kāi)資料較少，僅有所在地南通市招商引資的少量新聞報(bào)道，報(bào)道時(shí)間也較為久遠(yuǎn)。例如南通網(wǎng)2016年8月一則介紹南通市港閘區(qū)2016年上半年新開(kāi)工重大項(xiàng)目報(bào)道中提到，“微創(chuàng)英特是集研發(fā)、測(cè)試和生產(chǎn)于一體的知名半導(dǎo)體企業(yè)，去年落戶(hù)以來(lái)已實(shí)現(xiàn)應(yīng)稅銷(xiāo)售25.4億元”。

在框架協(xié)議，有一項(xiàng)條款較為醒目：在友阿股份的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給微創(chuàng)英特后，友阿控股在重大決策事宜方面與微創(chuàng)英特保持一致，友阿控股配合微創(chuàng)英特以友阿股份或子公司名義對(duì)外展開(kāi)收購(gòu)或并購(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)。微創(chuàng)英特必須在3至12個(gè)月內(nèi)完成不低于人民幣10億元市值的儲(chǔ)能、光伏、新能源、大數(shù)據(jù)、充電樁等相關(guān)業(yè)務(wù)的資產(chǎn)注入，友阿股份原有業(yè)務(wù)版塊以租賃或承包經(jīng)營(yíng)的方式交給原團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)。

這意味著，易主后的友阿股份重心將不是老本行零售業(yè)，而是轉(zhuǎn)型新能源。而擬入主的微創(chuàng)英特的經(jīng)營(yíng)范圍和公開(kāi)資料，均顯示其主要經(jīng)營(yíng)半導(dǎo)體業(yè)務(wù)，那么其是否有新能源相關(guān)的能力和資源？入主上市公司的動(dòng)機(jī)和目的又何在？這些問(wèn)題還尚待解答。

作為湖南區(qū)域零售龍頭之一，近五年來(lái)友阿股份業(yè)績(jī)不斷萎縮，營(yíng)業(yè)收入從2018年的72.42億元下滑到2022年18.13億元，凈利潤(rùn)從2018年的4.54億元下滑到僅有0.33億元。

控股股東債務(wù)高企

友阿股份的控股股東友阿控股轉(zhuǎn)讓股權(quán)背后，是其近年來(lái)不斷高筑的債務(wù)危機(jī)。本次擬由微創(chuàng)英特承接14億元的對(duì)外債務(wù)本金，或是解決了友阿控股的“燃眉之急”。

記者注意到，2021年10月以來(lái)，友阿股份密集發(fā)布控股股東質(zhì)押股權(quán)的公告。最近一份質(zhì)押股權(quán)公告，即今年2月4日發(fā)布的公告顯示，友阿控股截至公告日質(zhì)押上市公司股份數(shù)量占其持有數(shù)量的86.17%。

公告還顯示，在借款方面，截至今年2月4日，友阿控股母公司各類(lèi)借款總余額為17.55億元，未來(lái)半年內(nèi)需償付的上述債務(wù)金額為13.18億元，未來(lái)一年內(nèi)需償付的上述債務(wù)金額為17.55億元。在債務(wù)逾期方面，2021年8月27日招商銀行到期1億元商業(yè)承兌匯逾期，并于9月向長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)人民法院提起訴訟，截至今年2月3日，未兌付商票余額為9853.35萬(wàn)元。

友阿股份在上述公告中表示，友阿控股將以主動(dòng)增信方式穩(wěn)住各存量債權(quán)銀行，通過(guò)銀行新增融資、去化資產(chǎn)、催收應(yīng)收款項(xiàng)、引進(jìn)戰(zhàn)略投資者等方式積極處理上述事項(xiàng)。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，本次籌劃承債式收購(gòu)，從時(shí)間點(diǎn)和金額來(lái)看，都在上述債務(wù)的期限和金額范圍內(nèi)，這或許就是友阿控股處理上述債務(wù)事項(xiàng)的進(jìn)展。

在8月31日披露的半年報(bào)中，友阿股份再次披露了控股股東的誠(chéng)信狀況。

一是公司控股股東友阿控股在招商銀行長(zhǎng)沙分行商業(yè)承兌匯票逾期，招商銀行長(zhǎng)沙分行向長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)人民法院提起訴訟。2022年9月16日本訴訟已經(jīng)二審判決。友阿控股及其友阿超市分公司需向招商銀行長(zhǎng)沙分行支付墊付電子商業(yè)承兌匯票票款本金 9853.35萬(wàn)元及利息。本案的一審和二審的受理費(fèi)和訴前保全費(fèi)共計(jì)63.51萬(wàn)元由友阿控股及其友阿超市分公司共同負(fù)擔(dān)。截至報(bào)告期末本判決已申請(qǐng)執(zhí)行，目前處于終本狀態(tài)。

二是公司控股股東友阿控股與湖南順天建設(shè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)順天公司）因建設(shè)工程施工合同糾紛，順天公司對(duì)友阿控股提起訴訟。2023年3月30 日本訴訟已經(jīng)長(zhǎng)沙市中級(jí)人民法院二審判決。友阿控股需向順天公司支付工程款2984.52萬(wàn)元及利息。本案的一審和二審的受理費(fèi)和訴前保全費(fèi)共計(jì)21.12萬(wàn)元由友阿控股負(fù)擔(dān)。截至報(bào)告期末友阿控股已向順天公司支付730萬(wàn)元，余款正在執(zhí)行和解中。

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