航空傳來大利好，兩市震蕩蓄力沖擊3000點

每經(jīng)記者 劉明濤    每經(jīng)編輯 趙云    

連續(xù)反彈兩日后，今日滬深兩指震蕩走低，截止上午收盤，滬深兩指分別跌0.29%和0.8%，大基建板塊回調(diào)，新型城鎮(zhèn)化方向領(lǐng)跌；新能源題材走弱，儲能方向走軟；煤炭、醫(yī)藥、半導(dǎo)體、旅游、地產(chǎn)跌幅靠前；華為概念股逆勢活躍，銀行、電力行業(yè)上漲。

消息面，今日上午，搭載神舟十七號載人飛船的長征二號F遙十七運(yùn)載火箭在酒泉衛(wèi)星發(fā)射中心點火發(fā)射，約10分鐘后，神舟十七號載人飛船與火箭成功分離，進(jìn)入預(yù)定軌道，航天員乘組狀態(tài)良好，發(fā)射取得圓滿成功。

近期，基金三季報披露完畢，不少頂流基金經(jīng)理給出最新觀點，易方達(dá)張坤認(rèn)為，隨著一系列政策的陸續(xù)出臺，經(jīng)濟(jì)有望在未來企穩(wěn)。他還表示，在目前優(yōu)質(zhì)公司估值普遍很有吸引力的狀態(tài)下，回購對長期股東的價值增厚是顯著大于同等金額的分紅的。

廣發(fā)劉格菘則表示，隨著宏觀政策逐步落地、經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步復(fù)蘇、資金層面流出趨緩，估值分位與成長增速顯著不匹配的狀況會逐步改變，市場在經(jīng)歷極端情緒宣泄后終會回歸理性。

日前，國新辦發(fā)布我國前三季度進(jìn)出口情況，機(jī)電產(chǎn)品出口10.26萬億元，同比增長3.3%，占出口總值的58.3%，同比提升1.5個百分點。消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)進(jìn)出口呈現(xiàn)復(fù)蘇勢頭，集成電路進(jìn)出口在8、9月連續(xù)環(huán)比回升，9月手機(jī)、電腦出口同比降幅明顯收窄。

IDC預(yù)計23年三季度全球PC出貨量為6820萬臺，同比下降7.6%，出貨量已連續(xù)兩個季度環(huán)比提升。基于以手機(jī)、筆電為代表的消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈的全面復(fù)蘇預(yù)期。

與此同時，六部門聯(lián)合印發(fā)《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動計劃》。提出到2025年，計算力方面，算力規(guī)模超過300EFLOPS，智能算力占比達(dá)到35%，東西部算力平衡協(xié)調(diào)發(fā)展。運(yùn)載力方面，國家樞紐節(jié)點數(shù)據(jù)中心集群間基本實現(xiàn)不高于理論時延1.5倍的直連網(wǎng)絡(luò)傳輸，重點應(yīng)用場所光傳送網(wǎng)（OTN）覆蓋率達(dá)到80%，骨干網(wǎng)、城域網(wǎng)全面支持IPv6，SRv6等創(chuàng)新技術(shù)使用占比達(dá)到40%。

存儲力方面，存儲總量超過1800EB，先進(jìn)存儲容量占比達(dá)到30%以上。應(yīng)用賦能方面，打造一批算力新業(yè)務(wù)、新模式、新業(yè)態(tài)，工業(yè)、金融等領(lǐng)域算力滲透率顯著提升。

這里，通過整合天風(fēng)、安信、國信等10余家券商最新研報信息，為粉絲朋友帶來4家公司簡介，僅供參考。

1、光弘科技

公司作為國內(nèi)領(lǐng)先的EMS廠商，在保持核心主業(yè)消費(fèi)電子業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長的同時，積極拓展汽車電子及新能源等新興業(yè)務(wù)，有望在未來打開增量空間，是公司未來重要的發(fā)力點。公司穩(wěn)步推進(jìn)全球化布局戰(zhàn)略，在越南、印度、孟加拉的海外生產(chǎn)基地正逐步有序釋放產(chǎn)能，公司未來的業(yè)績增長有充足保障。

——長城證券

2、聞泰科技

隨著華勤上市、龍旗IPO過會，國內(nèi)ODM領(lǐng)域“拼營收，沖業(yè)績”的內(nèi)卷時代亦已告一段落，如果消費(fèi)電子終端的需求未來逐漸筑底回升，特定客戶開拓落地、新能源與汽車電子拓展全面開花，公司將呈現(xiàn)出截然不同的成長彈性。

——西部證券

3、博碩科技

公司有望深度受益于這輪產(chǎn)能遷移，公司具備富士康及北美大客戶雙重認(rèn)證，自動化設(shè)備與功能性器件配套，下游客戶相同，具備客戶認(rèn)可度的優(yōu)勢。此外，每年終端客戶新品對于自動化組裝及檢測設(shè)備定制化屬性強(qiáng)，自動化組裝及檢測設(shè)備會根據(jù)新品進(jìn)行更新或更換，消費(fèi)電子組裝及檢測設(shè)備的出貨為公司提供第二條成長曲線。

——國金證券

4、漫步者

公司的品牌與渠道有望使得智能助理為公司產(chǎn)品提升需求量和終端價值量，公司未來有望成為智能助理浪潮中的核心玩家，能大幅享受AI發(fā)展紅利，開啟音箱和耳機(jī)后的第三波成長曲線。

——國盛證券

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