華為產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)強(qiáng)勢(shì)，滬指半日高開低走

每經(jīng)記者 劉明濤    每經(jīng)編輯 趙云    

今日上午，華為汽車產(chǎn)業(yè)鏈繼續(xù)發(fā)酵，包括永貴電器、圣龍股份早盤紛紛漲停，而減肥藥則出現(xiàn)回落，截止上午收盤，上證指數(shù)跌0.5%，深成指跌0.36%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)跌0.27%，科創(chuàng)50跌0.39%。

而亞太主要股市則全線上漲，日經(jīng)225指數(shù)漲2.49%報(bào)31766.75點(diǎn)；韓國綜指漲0.82%報(bào)2428.56點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲1.2%報(bào)7053.80點(diǎn)。

板塊方面，大基建深度回調(diào)，一帶一路方向領(lǐng)跌，中字頭股大幅下挫；汽車零部件、減肥藥板塊回調(diào)；華為概念股持續(xù)發(fā)酵，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈局部走強(qiáng)。

消息面上，中郵證券宏觀首席分析師袁野認(rèn)為中國經(jīng)濟(jì)的階段性底部已經(jīng)看到，海外尤其美國衰退的風(fēng)險(xiǎn)在增加，所以中美經(jīng)濟(jì)的預(yù)期差可能會(huì)再次發(fā)生變化。

國新辦則發(fā)布《共建“一帶一路”：構(gòu)建人類命運(yùn)共同體的重大實(shí)踐》白皮書，中國將繼續(xù)與所有共建國家一道，建設(shè)更加緊密的衛(wèi)生合作伙伴關(guān)系、互聯(lián)互通伙伴關(guān)系、綠色發(fā)展伙伴關(guān)系、開放包容伙伴關(guān)系、創(chuàng)新合作伙伴關(guān)系、廉潔共建伙伴關(guān)系，共同推進(jìn)共建“一帶一路”高質(zhì)量發(fā)展行穩(wěn)致遠(yuǎn)，為加快構(gòu)建人類命運(yùn)共同體匯聚更加強(qiáng)勁的動(dòng)力和活力。

據(jù)了解，自2013年首次提出“一帶一路”倡議以來，建設(shè)成果豐碩，國際認(rèn)同度不斷提升，我國已與152個(gè)國家、32個(gè)國際組織簽署了200多份共建“一帶一路”合作文件，覆蓋我國83%的建交國基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通為帶路建設(shè)發(fā)展基石，帶動(dòng)了我國對(duì)外承包工程行業(yè)的快速發(fā)展，2014年“一帶一路”倡議實(shí)施后，我國對(duì)外工程承包新簽合同額增速回歸雙位數(shù)增速，其中2016年新簽合同額增速達(dá)到了自2010年以來的最高水平16.2%，其中“一帶一路”沿線國家合同額占比超50%。

10年來，我國在“一帶一路”沿線國家承包工程新簽合同額、完成營業(yè)額累計(jì)分別超過1.2萬億美元和8000億美元。2020-2022年受疫情影響，海外項(xiàng)目承接及實(shí)施受到阻礙，2023年疫情影響因素消除，我國積極開展外交活動(dòng)，各國政府間合作或進(jìn)一步深化，疊加“一帶一路”十周年之際，第三屆峰會(huì)召開在即，沿線國家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求恢復(fù)，項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)熱度有望再度提升，帶來訂單和營業(yè)額的快速增長。

安信證券分析指出，“一帶一路”作為今年建筑行業(yè)的重要投資主線，海外建設(shè)需求有望放量，建筑央企和國際工程企業(yè)海外業(yè)務(wù)恢復(fù)快速增長，未來板塊將持續(xù)呈現(xiàn)主題+基本面共振行情。

這里，通過整合天風(fēng)、安信、國信等10余家券商最新研報(bào)信息，為粉絲朋友帶來4家公司簡介，僅供參考。

1、深桑達(dá)A

公司是中國電子數(shù)據(jù)創(chuàng)新業(yè)務(wù)的核心參與企業(yè)，已形成數(shù)據(jù)治理工程總體設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)金庫、數(shù)據(jù)要素加工交易平臺(tái)、安全可信數(shù)據(jù)空間、數(shù)據(jù)要素蝶變器、數(shù)據(jù)資產(chǎn)登記服務(wù)平臺(tái)等數(shù)據(jù)安全與數(shù)據(jù)要素化工程系列產(chǎn)品，并已在武漢、鄭州、徐州、溫州、德陽、大理等多個(gè)地市開展工程實(shí)踐。

——開源證券

2、深城交

公司與南京市城市與交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院股份有限公司達(dá)成股權(quán)合作協(xié)議，成為南京城交院控股股東，已積極開展戰(zhàn)略與業(yè)務(wù)融合，整合后，深城交整體形成了“雙智庫品牌+專業(yè)化機(jī)構(gòu)（科研+事業(yè)部+控股公司）+全國化服務(wù)”的集團(tuán)化組織陣型。

——海通證券

3、博邁科

公司23年6月公告1.52億美金的圭亞那FPSO上部模塊的詳細(xì)設(shè)計(jì)、加工設(shè)計(jì)、材料采購和建造等訂單，總包商為MODEC，業(yè)主方為?？松梨?。疊加本次訂單，公司23年合計(jì)已公開新單約3.7億美金（約27億元）。受益油價(jià)上漲，F(xiàn)PSO/LNG等油氣項(xiàng)目釋放節(jié)奏有望加速，同時(shí)國內(nèi)疫情影響減小帶動(dòng)新/韓兩國訂單加速回流中國，預(yù)計(jì)公司訂單有望持續(xù)放量。

——華泰證券

4、華辰裝備

公司是國內(nèi)軋輥磨床行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，熱軋領(lǐng)域和冷軋不銹鋼領(lǐng)域的部分產(chǎn)品已經(jīng)能夠替代進(jìn)口高端產(chǎn)品，與HERKULES、POMINI、CAPCO等國際一流企業(yè)同臺(tái)競爭，獲得國內(nèi)寶武集團(tuán)、鞍鋼集團(tuán)、首鋼股份等鋼鐵大型企業(yè)的認(rèn)可，未來市占率有望進(jìn)一步提升。

——東吳證券

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