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最熱概念分化嚴(yán)重,節(jié)前最后一日亞太股市普跌

每日經(jīng)濟新聞 2023-09-28 12:12:07

每經(jīng)記者 劉明濤    每經(jīng)編輯 葉峰    

節(jié)前最后一個交易日,交易所回購利率較上日明顯回落。截至午間收盤,GC001利率現(xiàn)報4.215%,較上日下行31bp;R-001利率現(xiàn)報4.205%,較上日下行24bp。人民幣對美元中間價報7.1798,調(diào)貶81個基點。前一交易日中間價報7.1717,在岸人民幣16:30收盤價報7.3088,夜盤收報7.3130。本周人民幣兌美元中間價累計調(diào)貶69個基點。

早盤,A股略微高開后,股指震蕩調(diào)整,而隨著恒指跳水,日經(jīng)225指數(shù)大跌,拖累A股市場做多情緒,最終,截至上午收盤,上證指數(shù)漲0.13%,深證成指跌0.04%,創(chuàng)業(yè)板指跌0.39%,科創(chuàng)50指數(shù)上漲0.29%,北證50漲0.52%。A股半日成交4260.5億元,環(huán)比略有收窄;北向資金則凈賣出15億元。

板塊方面,熱門概念減肥藥板塊分化嚴(yán)重,常山藥業(yè)、眾生藥業(yè)保持強勢,但德展健康等紛紛跳水,而華為概念再度走強,星閃、6G、消費電子等電子類板塊漲幅超過2%,領(lǐng)漲A股。

本周,華為舉辦秋季全場景新品發(fā)布會,發(fā)布多款全場景新品。華為作為中國高端消費電子代表廠商,有望加速帶動中國消費電子回暖,加速產(chǎn)業(yè)鏈上下游景氣度恢復(fù)。

據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈跟蹤反饋,2023年三季度消費電子產(chǎn)業(yè)鏈延續(xù)2023二季度以來的弱復(fù)蘇趨勢,環(huán)比繼續(xù)上揚,2023年四季度出貨展望則更加積極,同時部分消費電子產(chǎn)業(yè)鏈在汽車電子、能源電子等方向上的開拓逐步取得成效,行業(yè)開啟全面復(fù)蘇周期。

值得關(guān)注的是,據(jù)IDC數(shù)據(jù),2023年第二季度中國智能手機出貨量為6570萬部,與一季度基本持平。從品牌市占率來看,華為已經(jīng)重回市占率排名前五,與小米并列擁有13%的市場份額,二季度銷量同比增長76.1%。

國金證券分析指出,電子基本面在逐步改善,隨著9月蘋果及華為發(fā)布新機,產(chǎn)業(yè)鏈在積極備貨,消費電子庫存合理,三季度業(yè)績在新機需求拉動下,業(yè)績有望積極改善,中長期來看,AI有望給消費電子賦能,帶來新的換機需求,目前手機、電腦廠商正在大力開發(fā)AI應(yīng)用,有望逐漸落地??春眯枨髲?fù)蘇、AI需求驅(qū)動受益產(chǎn)業(yè)鏈。

這里,通過整合多家券商最新研報信息,介紹4家公司,僅供參考。

1、光弘科技

公司作為國內(nèi)領(lǐng)先的EMS廠商,在保持核心主業(yè)消費電子業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長的同時,積極拓展汽車電子及新能源等新興業(yè)務(wù),有望在未來打開增量空間,是公司未來重要的發(fā)力點。

2、協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)

公司在存儲領(lǐng)域已推出企業(yè)級SSD;在“云-邊-端”領(lǐng)域攜手西安思華戰(zhàn)略布局,合作研發(fā)制造(JDM)和自主設(shè)計制造(ODM)深度協(xié)同模式下,未來公司成長空間廣闊。

3、春秋電子

公司從筆記本電腦結(jié)構(gòu)件切入汽車電子結(jié)構(gòu)件,擁有鎂鋁結(jié)構(gòu)件最新工藝,能夠憑借技術(shù)優(yōu)勢和規(guī)模優(yōu)勢獲取造車新勢力的訂單,快速進入新能源汽車市場??春面V鋁合金在汽車電子中發(fā)揮獨特優(yōu)勢,成為公司未來新的業(yè)績增長點。

4、佳禾智能

參股公司瑞歐威爾是工業(yè)級AR眼鏡龍頭,公司與其合作開發(fā)并為其代工的工業(yè)級AR眼鏡,應(yīng)用于Honeywell、西門子、寶馬、中石油等公司。公司2022年參股AR光波導(dǎo)龍頭企業(yè)瓏璟光電,并在AR眼鏡整機的生產(chǎn)等方面相互合作,有利于實現(xiàn)雙方在AR眼鏡市場的共贏。

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