操盤必讀早間版：A股”銀十”行情將至？10月反彈看資金反轉(zhuǎn)看經(jīng)濟(jì)；存儲芯片巨頭提價，從第四季度起或?qū)⒐┎粦?yīng)求

（一）重要市場新聞 1、中國證監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于高質(zhì)量建設(shè)北京證券交易所的意見》，提出“穩(wěn)妥有序推進(jìn)北交所上市公司轉(zhuǎn)板”。在中國證監(jiān)會統(tǒng)籌指導(dǎo)下，經(jīng)征集市場各方意見，北京證券交易所修訂了《北京證券交易所上市公司持續(xù)監(jiān)管指引第7號—轉(zhuǎn)板》，現(xiàn)發(fā)布實施。主要修訂內(nèi)容包括：一是引導(dǎo)上市公司穩(wěn)妥啟動。二是壓實中介機構(gòu)“看門人”職責(zé)。三是進(jìn)一步理順轉(zhuǎn)板程序安排。四是強化“關(guān)鍵少數(shù)”監(jiān)管。 2、深圳市地方金融監(jiān)督管理局等多部門發(fā)布《深圳市關(guān)于金融支持科技創(chuàng)新的實施意見》。其中提出，建設(shè)優(yōu)質(zhì)創(chuàng)新資本中心和世界一流交易所。支持深圳證券交易所建設(shè)更加包容高效的創(chuàng)新支持市場體系，全面實行股票發(fā)行注冊制，持續(xù)完善創(chuàng)業(yè)板注冊制試點安排，優(yōu)化創(chuàng)新企業(yè)境內(nèi)發(fā)行上市制度，完善創(chuàng)新企業(yè)上市培育體系。支持深圳證券交易所塑造高水平創(chuàng)新資本循環(huán)機制，完善再融資、并購重組和減持等基礎(chǔ)制度，暢通多元化退出渠道，推動更多長期資金入市。 （二）宏觀新聞 1、乘聯(lián)會發(fā)布9月新能源乘用車市場預(yù)判，預(yù)估9月新能源乘用車廠商批發(fā)銷量83萬輛，同比增長23%，環(huán)比增長4%。初步測算今年1-9月累計批發(fā)592萬輛，同比增長36%。乘聯(lián)會預(yù)測2023年，中國新能源乘用車銷量為850萬輛，狹義乘用車銷量為2,350萬輛，年度新能源車滲透率有望達(dá)到36%。 2、截至10月7日21時，25省份公布雙節(jié)旅游成績單。其中，河南接待游客量居首位，達(dá)8480.1萬人次，旅游收入587.6億元，均創(chuàng)新高。江蘇、廣東緊隨其后，假期游客接待量分別為7118.48萬人次、6386.2萬人次。對比旅游總收入，江蘇8天吸金907.59億元，在25省份中名列第一。河南、廣東兩地旅游收入均突破500億元。 （三）機構(gòu)、大V觀點 光大證券：10月反彈看資金，反轉(zhuǎn)看經(jīng)濟(jì) 1、經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)開始邊際好轉(zhuǎn)。 伴隨著7月一系列政策的出臺與落地，近期經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)出現(xiàn)了一定程度的好轉(zhuǎn)。從8月份的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)來看，工業(yè)、消費以及進(jìn)出口領(lǐng)域都出現(xiàn)一定的好轉(zhuǎn)，社融數(shù)據(jù)與通脹數(shù)據(jù)也都出現(xiàn)不同程度的改善。不過，我們認(rèn)為短期經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)改善主要來源于經(jīng)濟(jì)自身的修復(fù)，在政策積極發(fā)力下，目前資金面數(shù)據(jù)有所改善，但政策的實施到政策對經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生影響存在一定的時滯，因此，前期政策效果仍需進(jìn)一步觀察。 2、短期反彈看資金。 近期北向資金持續(xù)流出額已經(jīng)達(dá)到了歷史最高水平，但ETF基金相關(guān)資金的持續(xù)流入緩解了部分外資流出的壓力。9月以來，海外投資者對于國內(nèi)市場的看法變得更加積極，多家外資機構(gòu)轉(zhuǎn)為看好國內(nèi)經(jīng)濟(jì)與市場。北向資金若轉(zhuǎn)為凈流入可能對市場產(chǎn)生顯著影響，北向資金轉(zhuǎn)向可能會是短期市場指數(shù)上行的重要拐點。 3、中期看經(jīng)濟(jì)。 7月以來，政策拐點已現(xiàn)，但政策底部與指數(shù)底部之間存在一定的時滯。中期來看，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的持續(xù)好轉(zhuǎn)或許更加關(guān)鍵。從歷史情況來看，市場的表現(xiàn)和經(jīng)濟(jì)盈利的情況更加相關(guān)，因此從政策底部到市場的好轉(zhuǎn)，或許仍需經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)改善。從當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)來看，三季度經(jīng)濟(jì)盈利數(shù)據(jù)或有好轉(zhuǎn)，但改善過程或仍是漸進(jìn)的，需要進(jìn)一步的驗證。 4、A股市場10月有望震蕩上行。 當(dāng)前市場仍然處于情緒低點，短期關(guān)注資金的拐點，中期關(guān)注經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)好轉(zhuǎn)的持續(xù)性。我們將10月市場處于“弱現(xiàn)實、強情緒”的概率設(shè)為75%、“強現(xiàn)實、強情緒”的概率設(shè)為25%，市場風(fēng)格大概率會偏向成長板塊。從實際打分情況來看，10月份軍工、電子、家用電器、食品飲料、紡織服飾及計算機行業(yè)最值得關(guān)注。 （四）行業(yè)掘金 1、據(jù)韓媒報道，三星計劃今年四季度起，調(diào)漲NAND存儲產(chǎn)品的合約價格，漲幅在10%以上。今年以來，三星一直奉行減產(chǎn)戰(zhàn)略，1月、4月已連續(xù)宣布調(diào)整晶圓投入。三星目標(biāo)是擴(kuò)大減產(chǎn)規(guī)模，降低供應(yīng)量，再提高產(chǎn)品價格來尋求反轉(zhuǎn)，其期望明年第二季實現(xiàn)NAND盈虧平衡點。三星的第二波減產(chǎn)計劃和獲利優(yōu)先政策有望帶動存儲芯片價格反彈。值得一提的是，三星9月已與客戶（包括小米、OPPO及谷歌）簽署了內(nèi)存芯片供應(yīng)協(xié)議，DRAM和NAND閃存芯片價格較之前合同價格上調(diào)10%-20％。三星電子預(yù)計，從第四季度起存儲芯片市場或?qū)⒐┎粦?yīng)求。原廠近期已通知下游廠商，Q4將調(diào)漲合約價。概念股包括同有科技，萬潤科技、東芯股份等。 2、國慶期間，由華為數(shù)字能源助力打造的川藏線暨理塘至亞丁公路(四川段)沿線的天全服務(wù)區(qū)超充站、理塘康南旅游集散中心超充站、桑堆服務(wù)區(qū)超充站正式上線，為假期自駕出行的新能源車主們提供“一杯咖啡，滿電出發(fā)”的極速充電體驗，全液冷超充站可實現(xiàn)充電更快,“一秒一公里”。全液冷超充終端最大輸出功率600kW，最大電流600A。全液冷技術(shù)確保設(shè)備的高可靠性，在高原區(qū)域?qū)崿F(xiàn)耐高溫、耐高濕,防灰塵。匹配所有車型，來車即充。一次充電成功率高達(dá)99%，200-1000V充電范圍匹配所有車型，包括特斯拉、小鵬、理想等乘用車及貨拉拉等商用車。概念股包括寶馨科技，永貴電器，特銳德等。 3、據(jù)問界官方消息，AITO問界汽車的新M7車型在中秋國慶長假期間又刷新了自己的單日大定紀(jì)錄。官方提供的最新數(shù)據(jù)顯示，該車于10月6日取得“歷史新高”，大定數(shù)量達(dá)到7000輛。該車從正式上市至今，累計大定數(shù)量已經(jīng)突破40000輛。公開資料顯示，問界新M7搭載華為ADS2.0高階智能駕駛系統(tǒng)，可實現(xiàn)不依賴高精地圖的高速、城區(qū)智能駕駛，并號稱預(yù)計今年12月城區(qū)NCA實現(xiàn)“全國都能開”。新車配備1個頂置激光雷達(dá)、3個毫米波雷達(dá)、11個高清視覺感知攝像頭及12個超聲波雷達(dá)等27個感知硬件，支持園區(qū)代客泊車、超窄車位泊車。概念股包括德邁仕，銘科精技，賽力斯等。 4、2023年諾貝爾生理學(xué)或醫(yī)學(xué)獎花落卡塔林·卡里科和德魯·維斯曼，他們因為研發(fā)的mRNA技術(shù)，推動COVID-19的mRNA疫苗發(fā)展而獲獎。據(jù)英國《自然》網(wǎng)站報道，目前，科學(xué)家正在開發(fā)針對其他疾病的mRNA疫苗，包括流感、艾滋病毒、瘧疾和寨卡病毒等?？祭锟?、韋斯曼和其他研究小組已在嘗試將該技術(shù)應(yīng)用于自身免疫性疾病、癌癥、食物和環(huán)境過敏、細(xì)菌性疾病和蟲媒疾病。今年7月，韋斯曼等人在《科學(xué)》雜志上發(fā)表了一篇論文，表明他們可將RNA基因編輯機器直接傳遞到骨髓干細(xì)胞，這可能是治療鐮狀細(xì)胞性貧血等疾病的關(guān)鍵。mRNA疫苗未來在作為針對癌癥的治療性疫苗上潛力最大。概念股包括康希諾，康泰生物，沃森生物等。