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每逢佳節(jié)胖三斤!減肥藥行情節(jié)后還能延續(xù)嗎?

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2023-09-28 16:06:21

每經(jīng)記者 曾子建    每經(jīng)編輯 葉峰    

作為長假前最后一個(gè)交易日,依舊是習(xí)慣性的平淡,但也還好,各類指數(shù)表現(xiàn)中規(guī)中矩,收盤之后,大家可以安心去過節(jié)了。

簡(jiǎn)單回顧一下盤面,各類指數(shù)窄幅波動(dòng),滬指、深成指、科創(chuàng)50指數(shù)小幅走高,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)跌了0.12%。這樣的表現(xiàn),實(shí)際上也是每次長假前的常態(tài)。

不過,北向資金還是在流出。

板塊方面,教育、電子元器件、通信設(shè)備、半導(dǎo)體、發(fā)電設(shè)備、能源設(shè)備走強(qiáng)。從概念來看,在華為的風(fēng)口下,顯示屏、智能音箱、手機(jī)屏幕、攝像頭等消費(fèi)電子領(lǐng)域概念漲幅居前。

再看消息面,除了昨晚證監(jiān)會(huì)有關(guān)負(fù)責(zé)人任免的新聞外,今天關(guān)注度最高的是社?;鸸剂巳ツ甑耐顿Y“成績單”。

今日,社?;鸢l(fā)布2022年度社?;鹉甓葓?bào)告。報(bào)告顯示,2022年,社?;鹜顿Y收益額-1380.90億元,投資收益率-5.07%(扣除非經(jīng)常性損益后的投資收益率為-4.53%)。

其中,已實(shí)現(xiàn)收益額829.52億元(已實(shí)現(xiàn)收益率3.43%),交易性資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)額-2210.42億元。此外,去年社?;疬€追加投資1300億元。

當(dāng)然,這個(gè)“成績單”顯示的是2022年的投資收益情況,而2023年都過去了三個(gè)季度,這個(gè)信息非常滯后了。而去年,滬深300指數(shù)下跌21%,滬指下跌15%,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌近30%。相比之下,社?;鹑ツ晏潛p約5%,已經(jīng)算是非常穩(wěn)健的表現(xiàn)了。

另外,長期來看,社?;鸪闪⒁詠淼哪昃顿Y收益率7.66%,累計(jì)投資收益額16575.54億元,這個(gè)成績也不差。

再看近期市場(chǎng)的兩只大牛股的表現(xiàn)。

首先,還是昨天提到的捷榮技術(shù)。今天之前,捷榮技術(shù)21個(gè)交易日16個(gè)漲停板。不過,今天捷榮技術(shù)的持有者心中一定有些忐忑,早盤短短幾分鐘時(shí)間,股價(jià)經(jīng)歷了漲停到跌停的巨幅波動(dòng),而在下午,再次走高后尾盤又跳水,最終漲了0.84%,實(shí)在是有點(diǎn)搞心態(tài)了。

另一只大牛股,就是減肥藥概念的龍頭常山藥業(yè),同樣在大震蕩。昨天常山藥業(yè)20CM漲停之后,今天繼續(xù)大漲超10%,但尾盤跳水,最后跌了2.9%。感覺主力確實(shí)是鳴金收兵,準(zhǔn)備過節(jié)了。

減肥藥概念在節(jié)前最后一個(gè)交易日出現(xiàn)一些分歧,今天繼續(xù)有表現(xiàn)的只剩下眾生藥業(yè)和雙鷺?biāo)帢I(yè)了。而前期的強(qiáng)勢(shì)品種翰宇藥業(yè)、德展健康等,均出現(xiàn)明顯調(diào)整。

俗話說,“每逢佳節(jié)胖三斤”,今年中秋國慶連著休,每天逛吃逛吃,想不胖都難。而長假之后,對(duì)于很多“有追求”的人來說,最大的痛點(diǎn)就是如何減肥。那么,作為節(jié)前最具有持續(xù)性的熱點(diǎn),減肥藥概念股的火爆行情能不能延續(xù)到節(jié)后?

我們就來梳理一下減肥藥概念的產(chǎn)業(yè)鏈,還有哪些公司值得繼續(xù)跟蹤。

這一輪減肥藥概念股的爆發(fā),實(shí)際上源于國際減肥藥兩大巨頭。在8月公布的中報(bào)數(shù)據(jù)顯示,GLP-1類相關(guān)創(chuàng)新藥營收顯著超預(yù)期,并引發(fā)這兩家巨頭股價(jià)大漲。

第一家巨頭是禮來,如禮來替爾泊肽2023H1較2022年全年增長221%,而禮來的美股股價(jià)隨后大幅飆升。

另一個(gè)巨頭是諾和諾德,諾和諾德司美格魯肽 Wegovy 2023H1較2022年全年增長95%,而諾和諾德的股價(jià)也和禮來如出一轍。

禮來和諾和諾德減肥藥銷售大增,顯示了新一代減肥藥廣闊的市場(chǎng)潛力,究其原因,主要是因?yàn)镚LP-1多肽類藥物實(shí)現(xiàn)了在可靠安全性的前提下還具有優(yōu)異的血糖控制及減重效果,未來這一領(lǐng)域有望持續(xù)出現(xiàn)熱門藥物。

A股市場(chǎng)向來善于聯(lián)想,美股的減肥藥大漲,那么A股能否跟一波?此時(shí),就要研究關(guān)聯(lián)性了。

根據(jù)澎湃科技的梳理,全球在研GLP-1相關(guān)類型的新藥超過100款,中國藥企開發(fā)的GLP-1類藥物也有數(shù)十款在研發(fā)。

據(jù)方正證券的梳理,GLP-1類藥物原本的治療重心是糖尿病,但從適應(yīng)癥拓展來看,開始向減肥、NASH、阿爾茲海默等多適應(yīng)癥全面拓展。正因?yàn)槿绱?,全面提升了GLP-1藥物的市場(chǎng)潛力。

所以,A股的減肥藥概念炒作開始在9月爆發(fā)。

方正證券研究報(bào)告指出,A股減肥藥概念股主要集中在多肽合成工藝的上下產(chǎn)業(yè)鏈上。

從多肽原料端來看:氨基酸:梅花生物;縮合試劑:昊帆生物;固相載體:藍(lán)曉科技;分離純化:納微科技、東富龍、楚天科技等。

從國內(nèi)的多肽原料藥及CDMO領(lǐng)域來看,首先CDMO公司如藥明康德、九洲藥業(yè)、普洛藥業(yè)、金斯瑞生物科技均有或者正在布局多肽定制及生產(chǎn)業(yè)務(wù);

其次也有一些老牌的多肽類公司包括:翰宇藥業(yè)、雙成藥業(yè)、諾泰生物、圣諾生物一直深耕多肽領(lǐng)域。

最后,用上面這張圖,基本上涵蓋了多肽藥產(chǎn)業(yè)鏈上的相關(guān)公司。此外,再通過WIND梳理的多肽藥概念股板塊,統(tǒng)計(jì)了9月以來相關(guān)公司的表現(xiàn),大家可以看看,還有哪些表現(xiàn)滯后的公司,或許節(jié)后還有更新的表現(xiàn)。

封面圖片來源:視覺中國-VCG41N1145026422

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