中國恒大：因恒大地產(chǎn)被立案調(diào)查，無法滿足重組新票據(jù)發(fā)行資格

每經(jīng)記者 黃婉銀    每經(jīng)編輯 魏文藝    

9月24日，中國恒大（HK03333，股價0.550港元，市值72.62億港元）發(fā)布境外債務重組內(nèi)幕公告，內(nèi)容有關(guān)公司擬議境外債務重組的條款。

公告顯示，在建議重組下擬發(fā)行的各項新票據(jù)須根據(jù)其適用情形遵守中國證監(jiān)會發(fā)布的《境內(nèi)企業(yè)境外發(fā)行證券和上市管理試行辦法》和國家發(fā)展和改革委員會發(fā)布的《企業(yè)中長期外債審核登記管理辦法》，公司須證明其符合相關(guān)規(guī)定。鑒于恒大地產(chǎn)集團有限公司(公司的主要附屬公司)正在被立案調(diào)查，集團目前的情況無法滿足新票據(jù)的發(fā)行資格。

來源：中國恒大公告

此前的8月16日，恒大地產(chǎn)發(fā)布公告稱，恒大地產(chǎn)集團有限公司于2023年8月16日收到中國證券監(jiān)督管理委員會下發(fā)的《立案告知書》（編號：證監(jiān)立案字03720230092號），因本公司涉嫌信息披露違法違規(guī)，根據(jù)《中華人民共和國證券法》《中華人民共和國行政處罰法》等法律法規(guī)，中國證監(jiān)會決定對本公司立案。本公司將積極配合中國證監(jiān)會的調(diào)查工作，并嚴格按照相關(guān)要求履行信息披露義務。

9月22日，中國恒大已宣布原定于9月25日和9月26日有關(guān)建議重組的相關(guān)協(xié)議安排會議將不舉行。原因是，自今年3月22日以來，中國恒大的銷售情況不如預期?；谥袊愦竽壳扒闆r以及與其顧問及債權(quán)人協(xié)商，中國恒大認為有必要重新審視建議重組的條款以匹配其客觀情況和債權(quán)人訴求。

恒大在今年3月擬開啟境外債務重組。彼時，恒大表示，公司及其顧問在過去幾個月與本公司的不同利益相關(guān)者就擬議的本集團境外債務重組（擬議重組）進行了建設性對話，其中包括恒大發(fā)行的本金總額為139.225億美元的美元高級擔保票據(jù)（現(xiàn)有恒大票據(jù)）等債務。這些討論最終與現(xiàn)有票據(jù)持有人特別小組成員（債權(quán)人特別小組）就擬議重組的核心條款達成具有約束力的協(xié)議。

9月16日，“深圳南山公安”微信公眾號發(fā)布案情通報，近期，公安機關(guān)依法對恒大金融財富管理(深圳)有限公司杜某等涉嫌犯罪人員采取刑事強制措施。“目前，案件正在進一步偵辦中。”

8月31日，恒大財富官微發(fā)布公告稱，因公司資產(chǎn)處置進度不及預期，未獲得資產(chǎn)處置資金，公司無法開展本月兌付，后續(xù)兌付安排公司將另行公告。

8月27日，中國恒大發(fā)布2023半年報。報告期內(nèi)，恒大實現(xiàn)收入1281.8億元，毛利98.0億元，期內(nèi)經(jīng)營性虧損173.8億元，非經(jīng)營性虧損（包括訴訟、土地被收回、股權(quán)處置及資產(chǎn)評估減值等其他虧損）150.3億元，所得稅開支68.4億元，凈虧損合計392.5億元。

今年上半年，恒大總負債較去年末小幅下降至23882億元，剔除預收房款后的負債為17842億元。其中有息借款6248億元、工程材料款等應付款項10566億元、其他負債1029億元。

對比來看，從2021年度到2022年度，恒大兩年凈虧損約8120億元。截至2022年12月31日止，其負債總額24374億元，剔除合約負債7210億元后為17164億元。

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