5萬億國際資管巨頭來了 信安金融在華獲QDLP資格

每經(jīng)記者 李蕾    每經(jīng)編輯 葉峰    

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者獲悉，繼一個月前PE（私募股權(quán)投資）巨頭在華獲得QDLP（合格境內(nèi)有限合伙人）資格獲得廣泛關(guān)注后，又有國際資管巨頭設(shè)立的私募基金管理人成功備案成為QDLP等試點機(jī)構(gòu)。

近日，中基協(xié)公布了最新一批完成備案的私募管理人名單，其中一家名為信安私募基金管理（上海）有限公司（以下簡稱信安私募）的機(jī)構(gòu)正是美國資管巨頭信安金融集團(tuán)（PFG）全資控股的子公司。公開資料顯示，信安金融集團(tuán)成立于1879年，截至今年二季度末的最新管理規(guī)模為6740億美元，約合人民幣4.91萬億元。

值得關(guān)注的是，去年年底，信安金融宣布完成了對建信養(yǎng)老金管理有限公司少數(shù)股權(quán)的收購（17.647%），成為第一家投資于國內(nèi)銀行系養(yǎng)老金公司的跨國公司。另外，信安金融還在華布局了多家合資公司，其中包括公募基金公司建信基金，以及另一家私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人。

數(shù)據(jù)來源：中基協(xié) 視覺中國圖楊靖制圖

除此之外，與信安私募同期完成備案的另一家私募基金管理人也看點十足，由IDG（國際投資機(jī)構(gòu)）前合伙人閆極晟與騰訊前集團(tuán)市場與公關(guān)部總監(jiān)劉彧共同出資設(shè)立，也是一家私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人。

萬億國際資管巨頭來了

近日，中基協(xié)公布了最新一批備案成功的私募基金管理人名單，顯示國際資管巨頭信安金融全資控股的私募已順利完成備案。

這家名為信安私募的機(jī)構(gòu)成立于今年6月，注冊資本200萬美元、全職員工5人，是一家外商獨資企業(yè)，業(yè)務(wù)類型是QDLP等試點機(jī)構(gòu)。也就是說，該機(jī)構(gòu)可以在中國境內(nèi)面向合格境內(nèi)有限合伙人募集資金，并將所募集的資金投資于海外市場。

根據(jù)官網(wǎng)介紹和公開資料，信安金融集團(tuán)成立于1879年，為機(jī)構(gòu)、企業(yè)及個人客戶提供資產(chǎn)管理、退休金管理和保險解決方案，是美國最大的養(yǎng)老金管理機(jī)構(gòu)之一。作為一家全球資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，信安金融在北美洲、歐洲、亞洲等世界各地有超過6000萬名客戶，集團(tuán)管理資產(chǎn)達(dá)6740億美元，約合人民幣4.91萬億元（截至2023年二季度末）。信安金融此前已經(jīng)在納斯達(dá)克證券交易所上市。

事實上，就在今年3月，信安金融集團(tuán)剛剛完成了對建信養(yǎng)老金少數(shù)股權(quán)的收購，持有其17.647%的股權(quán)，也成為第一家投資于國內(nèi)銀行系養(yǎng)老金公司的跨國公司。

再把時間往前推，早在2005年信安就出資參與設(shè)立了公募基金公司建信基金，持股比例25%。根據(jù)股東半年報披露的信息，建信基金上半年管理資產(chǎn)規(guī)模1.34萬億元，資產(chǎn)總額107.51億元，實現(xiàn)凈利潤5.90億元。

2016年10月，信安環(huán)球投資（新加坡）有限公司又與建信（北京）投資基金管理有限責(zé)任公司各自出資50%，設(shè)立了私募股權(quán)基金管理人信建贏石私募基金管理（北京）有限公司。這是一家私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人，目前備案的在管基金有1只，成立于今年3月。

如今，信安金融在國內(nèi)再落一“子”，繼PE巨頭黑石之后拿到了QDLP資格，下一步可以在國內(nèi)向合格境內(nèi)有限合伙人募資。而對于中國私募基金的不斷加碼，也顯示出這家國際資管巨頭對于中國市場的興趣與看好。

今年年初在北京舉辦的全球財富管理論壇上，信安金融集團(tuán)董事長、總裁兼首席執(zhí)行官侯智彤（Daniel J.Houston）在“銀行保險業(yè)高質(zhì)量發(fā)展與人口老齡化應(yīng)對”高峰論壇上作了主旨發(fā)言。他表示，中國養(yǎng)老金體系的發(fā)展將助力千百萬中國人獲得未來財務(wù)保障，同時也將成為資本市場經(jīng)濟(jì)繁榮增長的動力引擎，“我們期待未來數(shù)十年能繼續(xù)與中國保持合作，建立一個穩(wěn)定且持久的養(yǎng)老金體系，有效地幫助我們的中國客戶實現(xiàn)財務(wù)保障”。

源一私募同期完成備案

與信安私募同期完成備案的另一家私募股權(quán)基金管理人也引起了每經(jīng)記者的關(guān)注，那就是源一（廈門）私募基金管理有限公司（以下簡稱源一私募）。

備案信息顯示，源一私募成立于今年5月，注冊資本1000萬元，全職員工3人，由自然人閆極晟和劉彧共同出資設(shè)立，其中閆極晟認(rèn)繳比例為90%、劉彧則為10%。而這兩名股東，也就是源一私募的高管，都來頭不小。

該公司法定代表人、總經(jīng)理、執(zhí)行董事是閆極晟。

公開資料顯示，她在WestLB紐約投資銀行部從事過債券交易業(yè)務(wù)，后加入德意志銀行香港投資銀行部，參與了多家中國企業(yè)的上市前私募、上市及上市后融資項目。2008年，閆極晟加入IDG資本，從投資經(jīng)理一路升至合伙人，主要側(cè)重于消費品及服務(wù)、零售和電子商務(wù)領(lǐng)域的投資。2017年，IDG投資的三只松鼠遞交上市招股書，閆極晟也在當(dāng)年2月加盟該公司董事會占據(jù)一席，擔(dān)任董事一職至2021年初。

離開IDG資本后，閆極晟“自立門戶”成立了私募基金管理公司。她的另一位股東、運營合伙人，是有著互聯(lián)網(wǎng)大廠背景的劉彧。

備案信息顯示，劉彧在2008年到2015年期間在騰訊科技（深圳）有限公司集團(tuán)市場與公共關(guān)系部擔(dān)任公關(guān)總監(jiān)。2015年他離開騰訊，加入上海時代天使醫(yī)療器械有限公司任首席市場官，又在去年年底、今年年初先后加盟閆極晟的源一管理咨詢（北京）有限公司和源一私募擔(dān)任運營合伙人。

源一私募是一家私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人，目前還沒有備案的在管基金，但已經(jīng)引起了投資圈的關(guān)注。

封面圖片來源：數(shù)據(jù)來源：中基協(xié) 視覺中國圖楊靖制圖