5萬(wàn)億資管巨頭出手，信安金融拿下QDLP資格

每經(jīng)記者 李蕾    每經(jīng)編輯 葉峰    

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者獲悉，繼一個(gè)月前PE巨頭在華獲得QDLP（合格境內(nèi)有限合伙人）資格獲得廣泛關(guān)注后，又有國(guó)際資管巨頭設(shè)立的私募基金管理人成功備案成為QDLP等試點(diǎn)機(jī)構(gòu)。

近日中基協(xié)公布了最新一批完成備案的私募管理人名單，其中一家名為信安私募基金管理（上海）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)信安私募）的機(jī)構(gòu)正是美國(guó)資管巨頭信安金融集團(tuán)（PFG）全資控股的子公司。公開(kāi)資料顯示，信安金融集團(tuán)成立于1879年，截至今年二季度末的最新管理規(guī)模為6740億美元，約合人民幣4.91萬(wàn)億元。

值得關(guān)注的是，去年年底，信安金融宣布完成了對(duì)建信養(yǎng)老金管理有限公司少數(shù)股權(quán)的收購(gòu)（17.647%），成為第一家投資于國(guó)內(nèi)銀行系養(yǎng)老金公司的跨國(guó)公司。另外，信安金融還在華布局了多家合資公司，其中包括公募基金公司建信基金，以及另一家私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人。

除此之外，與信安私募同期完成備案的另一家私募基金管理人也看點(diǎn)十足，由IDG前合伙人閆極晟與騰訊前集團(tuán)市場(chǎng)與公關(guān)部總監(jiān)劉彧共同出資設(shè)立，也是一家私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人。

5萬(wàn)億資管巨頭來(lái)了，拿下QDLP資格

近日，中基協(xié)公布了最新一批備案成功的私募基金管理人名單，顯示國(guó)際資管巨頭信安金融全資控股的私募已順利完成備案。

這家名為信安私募的機(jī)構(gòu)成立于今年6月，注冊(cè)資本200萬(wàn)美元、全職員工5人，是一家外商獨(dú)資企業(yè)，業(yè)務(wù)類(lèi)型是QDLP等試點(diǎn)機(jī)構(gòu)。也就是說(shuō)，該機(jī)構(gòu)可以在中國(guó)境內(nèi)面向合格境內(nèi)有限合伙人募集資金，并將所募集的資金投資于海外市場(chǎng)。

根據(jù)官網(wǎng)介紹和公開(kāi)資料，信安金融集團(tuán)成立于1879年，為機(jī)構(gòu)、企業(yè)及個(gè)人客戶(hù)提供資產(chǎn)管理、退休金管理和保險(xiǎn)解決方案，是美國(guó)最大的養(yǎng)老金管理機(jī)構(gòu)之一。作為一家全球資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，信安金融在北美洲、歐洲、亞洲等世界各地有超過(guò)6000萬(wàn)名客戶(hù)，集團(tuán)管理資產(chǎn)達(dá)6740億美元，約合人民幣4.91萬(wàn)億元（截至2023年二季度末）。信安金融此前已經(jīng)在納斯達(dá)克證券交易所上市。

事實(shí)上，就在今年3月，信安金融集團(tuán)剛剛完成了對(duì)建信養(yǎng)老金少數(shù)股權(quán)的收購(gòu)，持有其17.647%的股權(quán)，也成為第一家投資于國(guó)內(nèi)銀行系養(yǎng)老金公司的跨國(guó)公司。

再把時(shí)間往前推，早在2005年信安就出資參與設(shè)立了公募基金公司建信基金，持股比例25%。根據(jù)股東半年報(bào)披露的信息，建信基金上半年管理資產(chǎn)規(guī)模1.34萬(wàn)億元，資產(chǎn)總額107.51億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5.90億元。

2016年10月，信安環(huán)球投資（新加坡）有限公司又與建信（北京）投資基金管理有限責(zé)任公司各自出資50%，設(shè)立了私募股權(quán)基金管理人信建贏石私募基金管理（北京）有限公司。這是一家私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人，目前備案的在管基金有1只，成立于今年3月。

如今，信安金融在國(guó)內(nèi)再落一“子”，繼PE巨頭黑石之后拿到了QDLP資格，下一步可以在國(guó)內(nèi)向合格境內(nèi)有限合伙人募資。而對(duì)于中國(guó)私募基金的不斷加碼，也顯示出這家國(guó)際資管巨頭對(duì)于中國(guó)市場(chǎng)的興趣與看好。

今年年初在北京舉辦的全球財(cái)富管理論壇上，信安金融集團(tuán)董事長(zhǎng)、總裁兼首席執(zhí)行官侯智彤（Daniel J. Houston）在“銀行保險(xiǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展與人口老齡化應(yīng)對(duì)”高峰論壇上作了主旨發(fā)言。他表示，中國(guó)養(yǎng)老金體系的發(fā)展將助力千百萬(wàn)中國(guó)人獲得未來(lái)財(cái)務(wù)保障，同時(shí)也將成為資本市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)繁榮增長(zhǎng)的動(dòng)力引擎，“我們期待未來(lái)數(shù)十年能繼續(xù)與中國(guó)保持合作，建立一個(gè)穩(wěn)定且持久的養(yǎng)老金體系，有效地幫助我們的中國(guó)客戶(hù)實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)保障”。

知名投資人與互聯(lián)網(wǎng)大廠高管聯(lián)手做私募

與信安私募同期完成備案的另一家私募股權(quán)基金管理人也引起了每經(jīng)記者的關(guān)注，那就是源一（廈門(mén)）私募基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)源一私募）。

備案信息顯示，源一私募成立于今年5月，注冊(cè)資本1000萬(wàn)元，全職員工3人，由自然人閆極晟和劉彧共同出資設(shè)立，其中閆極晟認(rèn)繳比例為90%、劉彧?jiǎng)t為10%。而這兩名股東，也就是源一私募的高管，都來(lái)頭不小。

該公司法定代表人、總經(jīng)理、執(zhí)行董事是閆極晟。公開(kāi)資料顯示，她在WestLB紐約投資銀行部從事過(guò)債券交易業(yè)務(wù)，后加入德意志銀行香港投資銀行部，參與了多家中國(guó)企業(yè)的上市前私募、上市及上市后融資項(xiàng)目。2008年，閆極晟加入IDG資本，從投資經(jīng)理一路升至合伙人，主要側(cè)重于消費(fèi)品及服務(wù)、零售和電子商務(wù)領(lǐng)域的投資。2017年，IDG投資的三只松鼠遞交上市招股書(shū)，閆極晟也在當(dāng)年2月加盟該公司董事會(huì)占據(jù)一席，擔(dān)任董事一職至2021年初。

離開(kāi)IDG資本后，閆極晟“自立門(mén)戶(hù)”成立了私募基金管理公司。她的另一位股東、運(yùn)營(yíng)合伙人，是有著互聯(lián)網(wǎng)大廠背景的劉彧。

備案信息顯示，劉彧在2008年到2015年期間在騰訊科技（深圳）有限公司集團(tuán)市場(chǎng)與公共關(guān)系部擔(dān)任公關(guān)總監(jiān)。2015年他離開(kāi)騰訊，加入上海時(shí)代天使醫(yī)療器械有限公司任首席市場(chǎng)官，又在去年年底、今年年初先后加盟閆極晟的源一管理咨詢(xún)（北京）有限公司和源一私募擔(dān)任運(yùn)營(yíng)合伙人。

源一私募是一家私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人，目前還沒(méi)有備案的在管基金，但已經(jīng)引起了投資圈的關(guān)注。

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