每經(jīng)操盤必知（午間版）丨光刻機、衛(wèi)星導(dǎo)航概念股集體大漲，滬指跌0.43%；國家體育總局：應(yīng)用大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等現(xiàn)代信息技術(shù)，不斷提升體育消費體驗

北京時間9月8日11:30，上證指數(shù)早盤下跌13.51點，跌幅為0.43%，報收3108.84點，成交額1534.38億元；深證成指下跌71.4點，跌幅為0.69%，報收10250.04點，成交額2516.21億元；創(chuàng)業(yè)板指下跌14.86點，跌幅為0.72%，報收2042.12點，成交額1347.21億元；滬深300下跌29.94點，跌幅為0.8%，報收3728.53點，成交額726.9億元。

午盤簡評：

市場早盤震蕩調(diào)整，三大指數(shù)均小幅下跌，指數(shù)黃白分時線走勢分化，題材股相對活躍。個股跌多漲少，兩市超2700只個股下跌。滬深兩市今日成交額4050億，較上個交易日縮量710億。滬深股通因香港黑色暴雨今日暫停交易。盤面上，光刻機、衛(wèi)星導(dǎo)航、減速器等概念股表現(xiàn)活躍，顯示出一些投資機會。

光刻機、光刻膠概念股開盤走強，藍英裝備、張江高科、百川股份等漲停。光刻機是半導(dǎo)體制造的核心設(shè)備，光刻膠是光刻機的重要耗材。近期，國內(nèi)光刻機和光刻膠的研發(fā)進展受到市場關(guān)注，預(yù)期國產(chǎn)替代將加速推進。此外，全球芯片需求回暖，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈景氣度提升。

衛(wèi)星導(dǎo)航概念股盤中拉升，中英科技、海格通信、高斯貝爾漲停。近日中國移動攜手中興通訊、是德科技共同完成國內(nèi)首次運營商NR-NTN低軌衛(wèi)星實驗室模擬驗證，支持手機衛(wèi)星寬帶業(yè)務(wù)。業(yè)內(nèi)人士普遍認為，2023年到2024年衛(wèi)星通信將成為旗艦手機標配。

游戲、傳媒股集體調(diào)整，電魂網(wǎng)絡(luò)跌停。游戲和傳媒行業(yè)受到監(jiān)管政策和行業(yè)競爭影響頗大，市場波動性也較大，昨日部分概念股大沖高，今日則集體出現(xiàn)調(diào)整。業(yè)績方面也是一個擾動因素，上半年80家上市游戲公司中有41家實現(xiàn)游戲業(yè)務(wù)營收同比增長，占比51%；過半凈利潤同比下滑，最高下滑幅度達到2662.24%。

9月8日早盤，主力資金凈流入電子、國防軍工、機械設(shè)備等板塊，凈流出傳媒、食品飲料、銀行等板塊。

個股凈流入方面，張江高科、華力創(chuàng)通、華映科技獲凈流入5.59億元、4.45億元、4.27億元。

凈流出方面，貴州茅臺、N中巨芯、浙數(shù)文化遭拋售3.49億元、2.26億元、1.96億元。

行業(yè)研判：

華為概念早盤繼續(xù)獲主力資金大幅度加倉。天風(fēng)國際分析師郭明錤9月5日發(fā)文分析稱，華為新一代旗艦手機Mate 60 Pro自8月29日開售以來需求強勁，2023年出貨計劃已提升約20%至550萬到600萬部。按此市場趨勢，在發(fā)售12個月后，華為Mate 60 Pro的累計出貨量至少達到1200萬部。

NO.1 9月8日，2023中國國際期貨論壇上，證監(jiān)會副主席方星海指出，我國作為制造貿(mào)易和消費大國，已經(jīng)深度融入國際經(jīng)濟貿(mào)易體系，成為全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的重要環(huán)節(jié)，應(yīng)該也必須在國際貿(mào)易中形成與規(guī)模相匹配的定價影響力。

期貨行業(yè)要進一步堅定開放的決心和信心，穩(wěn)步擴大高水平對外開放，不斷提升重要大宗商品價格影響力，在助力構(gòu)建新發(fā)展格局中發(fā)揮應(yīng)有作用。下一步，將持續(xù)優(yōu)化開放型品種業(yè)務(wù)布局。抓住國際期貨市場變化的有利機遇，推出更多特定品種，穩(wěn)步拓寬QFII/RQFII的投資范圍，不斷深化交易所跨境業(yè)務(wù)合作，在風(fēng)險可控前提下積極探索更加多元化的開放路徑。

點評：方星海講話反映了我國在國際貿(mào)易中提升定價影響力的決心和信心，也為期貨市場的發(fā)展提供了政策支持和方向指引。期貨市場是國際貿(mào)易的重要組成部分，也是我國金融市場的重要組成部分。投資者可關(guān)注相關(guān)期貨品種的價格走勢和期貨交易所的上市公司。

NO.2 體育總局辦公廳發(fā)布以重大體育賽事為契機組織開展體育消費促進活動的通知。其中提出，引導(dǎo)體育市場主體創(chuàng)新營銷內(nèi)容手段，應(yīng)用大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等現(xiàn)代信息技術(shù)，打造數(shù)字消費場景，不斷提升體育消費體驗。鼓勵有條件的地區(qū)建立體育消費電子地圖和體育消費線上交易平臺，為體育消費提供智慧支撐。促進線上體育賽事、線上體育培訓(xùn)等各類線上體育消費，打造線上線下協(xié)同發(fā)展的消費新模式。

點評：通知顯示了國家對體育消費的重視和支持，也為體育市場主體提供了創(chuàng)新發(fā)展的機會和空間。體育消費是消費升級的重要方面，也是促進經(jīng)濟增長和社會進步的重要方面。投資者可關(guān)注相關(guān)體育產(chǎn)業(yè)鏈的上市公司，特別是在大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等領(lǐng)域有優(yōu)勢的企業(yè)。

NO.3 國信證券研報指出，從行業(yè)季度數(shù)據(jù)及A股半導(dǎo)體公司2Q2023業(yè)績來看，半導(dǎo)體行業(yè)已觸底好轉(zhuǎn)，其中全球和中國半導(dǎo)體銷售額均在二季度實現(xiàn)了自1Q2022以來的首次環(huán)比轉(zhuǎn)正和首次同比降幅收窄，A股半導(dǎo)體公司整體收入和歸母凈利潤也同步實現(xiàn)了環(huán)比增長和同比降幅收窄；另外，根據(jù)SIA的數(shù)據(jù)，7月全球半導(dǎo)體銷售額同比減少11.8%，環(huán)比增長2.3%，同比降幅連續(xù)三個月收窄。雖然半導(dǎo)體具有周期性，但作為“電子+”基礎(chǔ)，也具有長期成長性，AI有望成為繼PC、手機后，半導(dǎo)體行業(yè)的主要推力。建議關(guān)注有能力圈拓展能力，有望在新一輪上行周期中擴大市場份額的各細分領(lǐng)域龍頭長電科技、中芯國際、圣邦股份、卓勝微、唯捷創(chuàng)芯、聞泰科技等。

點評：國信證券研報反映了半導(dǎo)體行業(yè)已經(jīng)觸底反彈，進入新一輪上行周期的趨勢和信號。半導(dǎo)體是電子信息產(chǎn)業(yè)的核心，也是國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重點。投資者可關(guān)注相關(guān)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的上市公司，特別是在AI領(lǐng)域有技術(shù)優(yōu)勢和市場份額的企業(yè)。

NO.4 今日有消息稱理想汽車正在籌劃進軍自動駕駛卡車領(lǐng)域，理想汽車對此回應(yīng)：暫無進軍自動駕駛卡車領(lǐng)域的計劃，我們近期的確有招聘自動駕駛卡車領(lǐng)域背景的人才，其應(yīng)用背景是智能制造領(lǐng)域，用于開展智能駕駛物流進行零部件高效配送的項目。(證券時報)

點評：理想汽車的回應(yīng)說明了公司在自動駕駛領(lǐng)域的探索和嘗試，也為智能制造領(lǐng)域提供了新的思路和案例。自動駕駛是新能源汽車領(lǐng)域的重要方向，也是智能交通領(lǐng)域的重要內(nèi)容。投資者可關(guān)注相關(guān)自動駕駛及智能制造領(lǐng)域的上市公司，特別是在物流配送等場景有應(yīng)用前景的企業(yè)。

天益醫(yī)療（301097.SZ，股價47.68元，市值28.11億元）9月8日午間公告，公司通過子公司湖南天益醫(yī)療在寧鄉(xiāng)高新區(qū)投建血液透析耗材及設(shè)備、ICU連續(xù)性血液凈化機(CRRT)耗材及設(shè)備、外科急危重癥耗材研發(fā)制造基地，9月7日，項目舉辦開工奠基儀式。該項目預(yù)計總投資約4.5億元，從規(guī)劃設(shè)計到建設(shè)完工的周期預(yù)計為3年，項目實施將進一步提升公司產(chǎn)能，擴大產(chǎn)品和服務(wù)輻射范圍。

ST中嘉（000889.SZ，股價2.33元，市值21.82億元）9月8日午間公告，公司近日就與劉英魁以及寧波保稅區(qū)嘉語春華創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、寧波保稅區(qū)嘉惠秋實創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）與公司之間的業(yè)績承諾補償一事向北京仲裁委員會遞交了仲裁申請書，北京仲裁委員會于9月4日予以受理，涉案金額約2.7億元及相應(yīng)違約金(未含仲裁費)。目前案件尚未開庭審理。

常鋁股份（002160.SZ，股價4.03元，市值41.62億元）9月8日午間公告，全資子公司上海朗脈潔凈技術(shù)股份有限公司收到中標通知書，確定為哈爾濱恩維生物制有限公司的動物疫苗項目凈化機電安裝工程的中標單位，中標金額9680萬元，工期150天。