早財(cái)經(jīng)丨美股集體收跌，中概指數(shù)跌超2%；事關(guān)期貨市場！證監(jiān)會重磅發(fā)聲；美國邀請任正非赴美？華為辟謠；英國第二大城市宣布破產(chǎn)；印度或改國名

每經(jīng)編輯 胡玲

NO.1 市場消息

美股三大指數(shù)集體收跌，道指跌0.56%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.42%，納指跌0.08%?？萍脊啥鄶?shù)上漲，特斯拉漲超4%，奈飛漲約2%，微軟、Meta漲超1%，蘋果、英偉達(dá)、谷歌小幅上漲。VinFast跌超11%，連跌五日，較上周一高點(diǎn)跌幅約66%。曼聯(lián)ADR收跌18%，創(chuàng)該公司美國IPO以來最差單日表現(xiàn)。中概股多數(shù)下跌，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)收跌2.08%，瑞幸咖啡美股粉單市場漲約5%，較歷史低位反彈超34倍，理想汽車跌超5%，愛奇藝跌超3%，百度、嗶哩嗶哩、知乎跌超2%。

美元指數(shù)漲0.65%報(bào)104.80，創(chuàng)5月31日以來新高。非美貨幣普遍下跌，歐元兌美元跌0.68%報(bào)1.0722，英鎊兌美元跌0.5%報(bào)1.2564，澳元兌美元跌1.29%報(bào)0.6379，美元兌日元漲0.86%報(bào)147.72，美元兌瑞郎漲0.57%報(bào)0.8895，離岸人民幣兌美元跌290個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.3044。

據(jù)央視財(cái)經(jīng)微博9月5日援引據(jù)CNBC報(bào)道，沙特宣布每天減少100萬桶原油的減產(chǎn)計(jì)劃將一直持續(xù)到今年年底。同日，俄羅斯將延長每日30萬桶的石油出口削減至12月份。國際油價(jià)全線上漲，美油10月合約漲1.39%，報(bào)86.74美元/桶。布油11月合約漲1.24%，報(bào)90.10美元/桶。

國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌0.79%報(bào)1951.5美元/盎司，COMEX白銀期貨跌2.78%報(bào)23.88美元/盎司。

歐股主要指數(shù)收盤普跌，德國DAX30指數(shù)跌0.32%，英國富時(shí)100指數(shù)跌0.18%，法國CAC40指數(shù)跌0.34%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.18%。

NO.2 9月5日，證監(jiān)會副主席方星海表示，優(yōu)化交易者結(jié)構(gòu)，豐富期貨市場參與主體，特別是加大產(chǎn)業(yè)客戶培育力度；進(jìn)一步豐富期貨價(jià)格體系和展示維度；要對輿情管理充分重視主動加強(qiáng)與主流媒體等的溝通合作；加強(qiáng)對高頻交易等新型交易行為的監(jiān)管，加強(qiáng)期現(xiàn)聯(lián)動監(jiān)管；嚴(yán)厲打擊違法違規(guī)活動，堅(jiān)決遏制浮躁和投機(jī)風(fēng)氣滋長；健全期貨行業(yè)場外市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測預(yù)防預(yù)警機(jī)制。

NO.3 9月5日，國家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布關(guān)于個(gè)人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)試點(diǎn)與個(gè)人養(yǎng)老金銜接有關(guān)事項(xiàng)的通知。通知提出，個(gè)稅遞延型養(yǎng)老保險(xiǎn)試點(diǎn)公司應(yīng)當(dāng)有序開展個(gè)稅遞延型養(yǎng)老保險(xiǎn)試點(diǎn)業(yè)務(wù)與個(gè)人養(yǎng)老金銜接，原則上于2023年底前完成各項(xiàng)工作。

9月5日，廣東省人力資源和社會保障廳就《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)我省養(yǎng)老保險(xiǎn)第三支柱高質(zhì)量發(fā)展的若干措施(征求意見稿)》公開征求意見，明確指出全力推進(jìn)個(gè)人養(yǎng)老金制度全面實(shí)施，強(qiáng)化個(gè)人養(yǎng)老金政策及金融產(chǎn)品宣傳，為全省全域?qū)嵤﹤€(gè)人養(yǎng)老金制度營造良好環(huán)境。(南方plus)

NO.4 9月5日，深圳市工信局、商務(wù)局聯(lián)合印發(fā)《深圳市加快推進(jìn)供應(yīng)鏈創(chuàng)新與發(fā)展三年行動計(jì)劃（2023-2025年）》。其中提出，到2025年，培育一批供應(yīng)鏈創(chuàng)新標(biāo)桿企業(yè)，把深圳打造成為供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用的示范高地。圍繞先進(jìn)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)集群打造一批領(lǐng)先全國、比肩國際的供應(yīng)鏈核心企業(yè)，形成5個(gè)以上千億級、10個(gè)以上百億級產(chǎn)業(yè)垂直供應(yīng)鏈協(xié)同企業(yè)，打造20個(gè)以上“深圳智造”自主國際知名品牌，深圳成為先進(jìn)制造國際供應(yīng)鏈資源要素配置中心。力爭在智能終端、新能源汽車、高端裝備、網(wǎng)絡(luò)通信、現(xiàn)代時(shí)尚等領(lǐng)域培育一批價(jià)值鏈高端品牌。

NO.5 據(jù)央視新聞9月5日報(bào)道，9月3日，在公安部和云南省公安廳的組織部署下，西雙版納公安機(jī)關(guān)依托邊境警務(wù)執(zhí)法合作機(jī)制，與緬甸相關(guān)地方執(zhí)法部門開展聯(lián)合打擊行動，一舉打掉盤踞在緬北的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點(diǎn)11個(gè)，抓獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人269名。其中，中國籍186名、緬甸籍66名、越南籍15名、馬來西亞籍2名，幕后“金主”、組織頭目和骨干21名，網(wǎng)上在逃人員13名，包括1名潛逃19年的命案在逃人員。

NO.6 9月5日起，杭州的“認(rèn)房不認(rèn)貸”政策調(diào)整。記者向杭州市有關(guān)部門了解到，調(diào)整后，居民家庭（包括借款人、配偶及未成年子女）申請貸款購買商品住房時(shí)，家庭成員在本市名下無成套住房的，不論是否已利用貸款購買過住房，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)均按首套住房執(zhí)行住房信貸政策。此次調(diào)整從9月5日起實(shí)施，以房屋合同網(wǎng)簽備案時(shí)間為準(zhǔn)。（錢江晚報(bào)）

NO.7 9月5日，工信部、財(cái)政部聯(lián)合印發(fā)《電子信息制造業(yè)2023—2024年穩(wěn)增長行動方案》。其中提出，2023年—2024年計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)增加值平均增速5%左右，電子信息制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入突破24萬億元。

工信部電子信息司副司長楊旭東表示，積極開展國際交流合作，優(yōu)化電子整機(jī)出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，推動光伏、鋰電等國際產(chǎn)能和應(yīng)用合作進(jìn)程。

工信部裝備工業(yè)一司司長王衛(wèi)明表示，鼓勵(lì)實(shí)施汽車限購地區(qū)增加年度購車指標(biāo)，支持企業(yè)積極探索混合動力、低碳燃料等技術(shù)路線。

NO.8 9月5日，江西省南昌市中級人民法院一審公開宣判福建省廈門市人大常委會原主任陳家東受賄、貪污、濫用職權(quán)一案，對被告人陳家東以受賄罪判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)，以貪污罪判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣三十萬元，以濫用職權(quán)罪判處有期徒刑八年，決定執(zhí)行無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；對查封、扣押在案的犯罪所得財(cái)物予以追繳，貪污、濫用職權(quán)部分發(fā)還被害單位，受賄部分上繳國庫，不足部分，繼續(xù)追繳。（央視新聞）

NO.9 據(jù)鄭州發(fā)布9月5日消息，《鄭州市優(yōu)化生育政策促進(jìn)人口長期均衡發(fā)展實(shí)施辦法》全面啟動實(shí)施?！掇k法》提出，對新生兒入戶鄭州市的一孩、二孩、三孩及以上家庭分別一次性發(fā)放2000元、5000元、15000元的育兒補(bǔ)貼。此外，幼兒3周歲前夫妻每年各享10天育兒假。多孩家庭在鄭州租房、買房均享政策傾斜。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2022年，鄭州市常住人口增至1282.8萬人；2022年全市出生人口9.8萬人，出生率為7.68‰。（每經(jīng)綜合）

NO.10 國際新聞

NO.1 騰訊控股（HK00700，股價(jià)329港元，市值3.14萬億港元）：據(jù)北京商報(bào)9月5日消息，微信自營消費(fèi)金融產(chǎn)品“分期”已開啟小范圍灰度測試，暫無明確的上線時(shí)間。“分期”入口在微信錢包中，是一款助貸產(chǎn)品，目前光大銀行、平安銀行等機(jī)構(gòu)已接入作為資金方。

NO.2 京滬高鐵（SH601816，股價(jià)5.15元，市值2529億元）：9月5日，京滬高鐵公告，公司副總經(jīng)理王勇因涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法被采取留置措施。公司生產(chǎn)經(jīng)營情況正常，該事項(xiàng)不會對公司正常生產(chǎn)經(jīng)營造成影響。

點(diǎn)評：公司副總經(jīng)理被采取留置措施可能影響公司內(nèi)部管理，但對公司生產(chǎn)經(jīng)營影響有限，需關(guān)注后續(xù)發(fā)展。

NO.3 華為：9月5日，華為官方賬號發(fā)文稱，網(wǎng)傳“美國邀請任正非去美國”等信息，純屬造謠。

NO.4 李彥宏：9月5日，百度創(chuàng)始人、董事長兼首席執(zhí)行官李彥宏表示，目前中國10億參數(shù)規(guī)模以上的大模型已經(jīng)發(fā)布了70多個(gè)，但是模型本身并不是直接產(chǎn)生價(jià)值的，基于基礎(chǔ)大模型開發(fā)出的應(yīng)用才是這些大模型存在的意義，“對于創(chuàng)業(yè)者而言，卷大模型沒意義，卷應(yīng)用機(jī)會更大。”（澎湃新聞）

NO.5 金山辦公（SH688111，股價(jià)371.36元，市值1715億元）：9月5日，金山辦公的WPSAI正式面向社會開放，率先應(yīng)用在WPS智能文檔，更多WPSAI能力將在其他組件開放。

NO.6 碧桂園（HK02007，股價(jià)1.01港元，市值283億港元）：據(jù)澎湃新聞9月5日消息，碧桂園已經(jīng)支付兩筆應(yīng)于8月7日支付的債券票息。兩筆債券的利息均有30天的支付寬限期。

NO.7 正威新材（SZ002101，股價(jià)8.96元，市值58億元）：9月5日，正威新材公告稱，正威新材公司實(shí)際控制人被限制消費(fèi)措施已解除。該事項(xiàng)系公司間接控股股東正威集團(tuán)的其他下屬企業(yè)與他人的建設(shè)工程合同糾紛引發(fā)，對本公司經(jīng)營無影響。

點(diǎn)評：公司實(shí)控人限制消費(fèi)令解除，消除了外界對公司經(jīng)營的擔(dān)憂，有助于提升市場信心，對公司的發(fā)展具有積極意義。

NO.8 華力創(chuàng)通（SZ300045，股價(jià)19.6元，市值130億元）：9月5日，華力創(chuàng)通公告稱，與某客戶簽署了采購協(xié)議，近一年內(nèi)收到的訂單金額約2.1億元，超過公司2022年主營業(yè)務(wù)收入50%。公司提醒投資者秉持價(jià)值投資理念，遠(yuǎn)離極端走勢行情。

點(diǎn)評：收到大額訂單有助于提升公司業(yè)績，顯示出公司在行業(yè)中的競爭優(yōu)勢，對公司長期發(fā)展具有積極影響。

NO.9 港股通標(biāo)的名單調(diào)整：9月5日，深交所公告，港股通標(biāo)的證券名單發(fā)生調(diào)整并自2023年09月05日起生效，調(diào)入融創(chuàng)中國、香格里拉（亞洲）、珍酒李渡等。上交所公告，滬港通下港股通標(biāo)的名單發(fā)生調(diào)整，并自2023年9月5日起生效，調(diào)入融創(chuàng)中國、藥師幫等。

點(diǎn)評：調(diào)整后的證券名單體現(xiàn)了市場對這些公司的認(rèn)可和投資價(jià)值，對這些公司有利于提升知名度和市場表現(xiàn)。

NO.10 上海迪士尼：9月5日，上海迪士尼方面宣布，“瘋狂動物城”園區(qū)計(jì)劃于今年年底開放。全新的“瘋狂動物城”主題園區(qū)成為上海迪士尼樂園的第八個(gè)主題園區(qū)，也是全球迪士尼樂園中首個(gè)以“瘋狂動物城”為主題的園區(qū)。

點(diǎn)評：新的主題園區(qū)有助于吸引更多游客和提升上海迪士尼的競爭力，對公司的業(yè)務(wù)增長具有積極影響。

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9月5日，北向資金凈賣出46.10億元。北向資金成交活躍個(gè)股榜單中，凈買入個(gè)股共9只，金額最多的是貴州茅臺（600519.SH，收盤價(jià)：1858.7元），凈買入3.081億元；凈賣出個(gè)股共11只，金額最多的是五糧液（000858.SZ，收盤價(jià)：165.72元），凈賣出2.476億元。

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華安證券：看好下半年經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升，持續(xù)關(guān)注高端市場擴(kuò)容+國產(chǎn)替代加速的機(jī)床工具行業(yè)以及海外營收占比持續(xù)提升的工程機(jī)械行業(yè)。機(jī)床工具：多因素助推下機(jī)床行業(yè)增速有望恢復(fù)，高端市場擴(kuò)容及進(jìn)口替代加速為國產(chǎn)高端數(shù)控機(jī)床廠商提供廣闊空間。建議關(guān)注：海天精工、科德數(shù)控、紐威數(shù)控等。工程機(jī)械行業(yè)：國際化擴(kuò)張，海外營收占比加速提升+國內(nèi)經(jīng)濟(jì)逐漸企穩(wěn)，內(nèi)銷有望恢復(fù)。建議關(guān)注：徐工機(jī)械、三一重工、中聯(lián)重科等。

每經(jīng)記者：陳晴

每經(jīng)編輯：胡玲 王曉波

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