華福證券給予燕京啤酒持有評級，U8拉動結(jié)構(gòu)升級，改革紅利加速兌現(xiàn)

每經(jīng)AI快訊，華福證券08月21日發(fā)布研報稱，給予燕京啤酒（000729.SZ，最新價：10.36元）持有評級，目標(biāo)價格為12.4元。評級理由主要包括：1）高端化+產(chǎn)能2.0，開啟啤酒行業(yè)新篇章；2）改革紅利兌現(xiàn)邏輯不改，子公司減虧大幅增厚業(yè)績表現(xiàn)；3）公司2022年運營效率相較21年顯著改善，但仍有提升空間。風(fēng)險提示：大單品動銷不及預(yù)期、改革進程慢于預(yù)期，雨季增多影響需求量、原材料成本重回增勢、高端市場競爭加劇、食品安全問題、業(yè)績不達(dá)預(yù)期對公司估值溢價產(chǎn)生負(fù)面影響風(fēng)險。

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(記者 王曉波)

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