每經(jīng)操盤必知（下午版）丨大金融股午后集體反彈，滬指探底回升；北上資金凈賣出超97億元；央行下調常備借貸便利利率10個基點

北京時間8月15日15:00，上證指數(shù)收盤下跌2.25點，跌幅為0.07%，報收3176.18點，成交額3008.28億元；深證成指收盤下跌75.41點，跌幅為0.7%，報收10679.73點，成交額4056.68億元；創(chuàng)業(yè)板指收盤下跌16.02點，跌幅為0.74%，報收2148.67點，成交額1912.14億元；滬深300收盤下跌9.37點，跌幅為0.24%，報收3846.54點，成交額1774.37億元。 A股收評： 個股跌多漲少，兩市超3400只個股下跌。滬深兩市今日成交額7065億，較上個交易日縮量354億。北向資金全天凈賣出97.73億元，其中滬股通凈賣出33.3億元，深股通凈賣出64.43億元。 從大盤走勢來看，A股市場仍然處于震蕩調整的格局中，沒有明顯的方向性選擇。市場成交量持續(xù)萎縮，北向資金也加速流出，市場觀望情緒濃厚。不過，券商等金融股、醫(yī)藥股和供銷社概念股顯現(xiàn)出一定的投資機會。 券商等金融股午后反彈帶動指數(shù)回升，華林證券、首創(chuàng)證券漲停。券商等金融股是A股市場的重要風向標和龍頭板塊，其表現(xiàn)與市場對金融監(jiān)管政策的預期高度相關，午后受相關消息影響，券商等金融股出現(xiàn)反彈拉升的走勢，帶動指數(shù)回升。不過，在市場整體缺乏趨勢性的情況下，券商等金融股的反彈力度和持續(xù)性還有待觀察。 醫(yī)藥股再度活躍，SPD方向領漲，華人健康、開開實業(yè)漲停。消息面上，國家衛(wèi)健委等九部門啟動為期一年的全國醫(yī)藥領域腐敗問題集中整治，SPD平臺作為醫(yī)藥商業(yè)環(huán)節(jié)的改革者和規(guī)范者受到了市場的關注和認可。此外，中藥股也表現(xiàn)出了震蕩走強的態(tài)勢，受益于中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和中藥材價格上漲等利好因素。 半導體板塊陷入調整，明微電子跌超10%，韋爾股份一度跌停。一方面，由于半導體板塊的估值水平較高，部分個股業(yè)績不達預期，存在一定的回調風險；另一方面，由于半導體行業(yè)的供需格局發(fā)生了變化，芯片價格出現(xiàn)了下滑，對半導體企業(yè)的盈利能力造成了影響。從長期來看，半導體板塊仍然具有較大的發(fā)展空間和潛力，但短期內需要關注行業(yè)的周期性變化和市場的風險偏好。 N0.1國家衛(wèi)生健康委發(fā)布全國醫(yī)藥領域腐敗問題集中整治工作有關問答：為進一步促進醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展進步，保障人民群眾健康權益，國家衛(wèi)生健康委會同教育部、公安部、審計署、國務院國資委、市場監(jiān)管總局、國家醫(yī)保局、國家中醫(yī)藥局、國家疾控局、國家藥監(jiān)局等9部門共同啟動了為期1年的全國醫(yī)藥領域腐敗問題集中整治工作，以問題為導向，聚焦醫(yī)藥行業(yè)“關鍵少數(shù)”和關鍵崗位,堅決整治違規(guī)違紀違法行為,構建風清氣正的行業(yè)氛圍,為醫(yī)藥衛(wèi)生事業(yè)高質量發(fā)展提供保障。此次集中整治的內容重點在六個方面：一是醫(yī)藥領域行政管理部門以權尋租；二是醫(yī)療衛(wèi)生機構內“關鍵少數(shù)”和關鍵崗位，以及藥品、器械、耗材等方面的“帶金銷售”；三是接受醫(yī)藥領域行政部門管理指導的社會組織利用工作便利牟取利益；四是涉及醫(yī)?；鹗褂玫挠嘘P問題；五是醫(yī)藥生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)在購銷領域的不法行為；六是醫(yī)務人員違反《醫(yī)療機構工作人員廉潔從業(yè)九項準則》。通過采取自查自糾、集中整治、總結整改等措施，對醫(yī)藥行業(yè)的突出腐敗問題，進行全領域、全鏈條、全覆蓋的系統(tǒng)治理，建立完善一系列長效機制，確保工作取得實效。 點評：國家衛(wèi)健委等9部門聯(lián)合開展為期1年的全國醫(yī)藥領域腐敗問題集中整治工作，有利于規(guī)范醫(yī)藥行業(yè)的市場秩序，提高醫(yī)療服務質量和效率，促進醫(yī)藥衛(wèi)生事業(yè)高質量發(fā)展。投資者可關注受益于集中整治工作的優(yōu)質醫(yī)療機構和誠信經(jīng)營的醫(yī)藥企業(yè)。 N0.2中國央行調整常備借貸便利利率，隔夜期下調10個基點至2.65%，7天期下調10個基點至2.80%，1個月期下調10個基點至3.15%，自2023年8月15日起執(zhí)行。 點評：央行對貨幣政策的微調，為市場提供了更加充裕和低成本的流動性。這對于穩(wěn)定經(jīng)濟增長和金融市場有利，也為實體經(jīng)濟和中小企業(yè)提供了更多的融資渠道和選擇。投資者可關注貨幣政策對金融市場和實體經(jīng)濟的影響，以及相關的銀行、證券、保險等金融機構和行業(yè)的上市公司。 N0.3從公安部獲悉，近日，公安部、最高人民檢察院、生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合印發(fā)通知，要求各地公安機關、檢察機關、生態(tài)環(huán)境部門持續(xù)保持對重點排污單位自動監(jiān)測數(shù)據(jù)弄虛作假污染環(huán)境犯罪的高壓嚴打態(tài)勢，同時對11起重點排污單位自動監(jiān)測數(shù)據(jù)弄虛作假污染環(huán)境案進行掛牌督辦。這11起案件分別為：北京通州李某等人篡改自動監(jiān)測數(shù)據(jù)污染大氣案、遼寧朝陽許某某等人干擾自動監(jiān)測設施污染水體案、上海嘉定范某某等人篡改自動監(jiān)測數(shù)據(jù)污染水體案、江蘇無錫某紙業(yè)有限公司干擾自動監(jiān)測設施污染水體案、山東濰坊程某等人篡改自動監(jiān)測數(shù)據(jù)破壞計算機信息系統(tǒng)案、河南平頂山某鋼鐵有限公司干擾自動監(jiān)測設施污染大氣案、河南平頂山某環(huán)?？萍加邢薰靖蓴_自動監(jiān)測設施污染大氣案、湖南長沙張某某等人干擾自動監(jiān)測設施污染水體案、重慶綦江譚某等人干擾自動監(jiān)測設施污染水體案、重慶梁平陶某某等人干擾自動監(jiān)測設施污染水體案、貴州遵義楊某某等人干擾自動監(jiān)測設施污染水體案。(央視新聞) 點評：國家嚴厲打擊環(huán)境犯罪，對11起重點排污單位自動監(jiān)測數(shù)據(jù)弄虛作假污染環(huán)境案進行掛牌督辦。這一舉措將有利于維護生態(tài)環(huán)境安全，保護公眾健康，推進生態(tài)文明建設。投資者可關注受益于環(huán)境治理和綠色發(fā)展的相關企業(yè)和行業(yè)。 N0.4特斯拉計劃組建一個20人左右的本地運營團隊，以推動自動駕駛解決方案FSD（FullSelf-Drive）在中國市場落地?！疤厮估呀?jīng)從總部派了工程師，來進行培訓?！庇挟a(chǎn)業(yè)鏈知情人士表示。與此同時，特斯拉還在中國嘗試成立一個數(shù)據(jù)標注團隊，規(guī)模約上百人。這同樣是為訓練FSD的算法作準備。（36氪） 點評：特斯拉正加大自動駕駛技術在中國市場的布局和投入，這對于特斯拉的品牌形象和市場競爭力有積極的影響，也為中國的自動駕駛產(chǎn)業(yè)帶來了新的機遇和挑戰(zhàn)。投資者可關注特斯拉在中國的發(fā)展情況，以及相關的自動駕駛技術、數(shù)據(jù)標注、智能網(wǎng)聯(lián)等領域的上市公司。 國聯(lián)證券8月15日發(fā)布研報稱，給予江蘇神通（002438.SZ，最新價：11.3元）買入評級，目標價格為15.88元。評級理由主要包括：1）盈利能力同比改善明顯；2）閥門龍頭受益核電建設加速；3）新賽道布局進展順利。風險提示：核電行業(yè)核準與建設不及預期、原材料價格波動、擴產(chǎn)項目進度不及預期。 天風證券8月14日發(fā)布研報稱，給予滬硅產(chǎn)業(yè)（688126.SH，最新價：20.58元）買入評級。評級理由主要包括：1）半導體硅片領軍企業(yè)，在國產(chǎn)替代浪潮下公司硅片具備規(guī)?；劝l(fā)優(yōu)勢+產(chǎn)能國內領銜&快速起量+技術創(chuàng)新水平領先等核心競爭優(yōu)勢；2）優(yōu)質技術加持下公司已基本解決300mm大硅片的卡脖子問題并向60萬片/月產(chǎn)能邁進，國產(chǎn)大硅片占比有望隨國產(chǎn)制造在全球占比提升而持續(xù)受益；3）重點推進200mmSOI及特色硅片項目鞏固在先進傳感器、功率器件、射頻濾波器、集成無源器件及車規(guī)工規(guī)等高端細分領域的市場地位，同時通過與原料提供商簽署長單或實現(xiàn)降本增效；4）技術&產(chǎn)品比肩國際先進水準，實現(xiàn)工藝節(jié)點+應用領域+主流客戶+產(chǎn)品類型4大全覆蓋。風險提示：國際貿易風險、宏觀經(jīng)濟及行業(yè)波動風險、市場競爭加劇、銷售區(qū)域集中、勞動力成本上升、研發(fā)技術人員流失。 AI點評：滬硅產(chǎn)業(yè)近一個月獲得4份券商研報關注，買入1家，增持2家。 安信證券8月15日發(fā)布研報稱，給予中國黃金（600916.SH，最新價：11.79元）買入評級，目標價格為14.57元。評級理由主要包括：1）公司發(fā)布2023年中報；2）毛利率小幅下滑，銷售費用同比減少；3）產(chǎn)品端，春季展銷、設計研發(fā)推動黃金產(chǎn)品增長，培育鉆石新品發(fā)布；4）渠道端，23年門店數(shù)量有望重回擴張、下半年擬新開店278家。風險提示：宏觀經(jīng)濟下行風險，市場競爭加劇風險，拓店不及預期等。 東興證券8月14日發(fā)布研報稱，給予東方雨虹（002271.SZ，最新價：28.65元）強烈推薦評級。評級理由主要包括：1）點評：成本下降第二季度利潤同比高增；2）新階段渠道優(yōu)化保穩(wěn)健發(fā)展，降低房地產(chǎn)波動影響；3）民建、涂料零售和修繕引領新模式和新發(fā)展。風險提示：地產(chǎn)影響持續(xù)性超預期和零售業(yè)務發(fā)展低于預期。 AI點評：東方雨虹近一個月獲得13份券商研報關注，買入9家，增持1家，平均目標價為40.07元，與最新價28.65元相比，高11.42元，目標均價漲幅39.87%。 中國銀河8月14日發(fā)布研報稱，給予稅友股份（603171.SH，最新價：40.42元）推薦評級。評級理由主要包括：1）Q2業(yè)績符合預期，加大市場開拓力度；2）聚焦財稅數(shù)字化，B端業(yè)務穩(wěn)定增長；3）數(shù)據(jù)要素頂層設計加碼，G端業(yè)務迎來釋放；4）技術+數(shù)據(jù)雙核驅動，AI賦能財稅打開增長空間。風險提示：宏觀經(jīng)濟波動風險；技術研發(fā)進度不及預期風險；供應鏈風險；政策推進不及預期風險；消費需求不及預期風險；行業(yè)競爭加劇風險。 彩訊股份（300634.SZ）8月15日在投資者互動平臺表示，公司的5G視頻秘書是基于多模態(tài)數(shù)字人交互技術為運營商用戶打造的重點產(chǎn)品，目前已經(jīng)在部分試點城市投入使用。此外還為某知名景區(qū)的線上元宇宙體驗進行NPC角色設計和制作。支撐客戶為國內某一線巨星制作線上3D模型及周邊手辦等。同時也與客戶一起共同探索更多場景的數(shù)字人創(chuàng)新和應用落地。 隆華新材（301149.SZ）8月14日在投資者互動平臺表示，公司CASE用聚醚主要用于制備聚氨酯涂料、膠粘劑、密封劑、彈性體等，其中彈性體產(chǎn)品可廣泛應用于塑膠跑道鋪裝材料、滾輪、實心輪胎、防水材料等產(chǎn)品的生產(chǎn)。公司產(chǎn)品至下游終端產(chǎn)品之間尚存在較多加工制造環(huán)節(jié)，無法確定是否直接或間接用于PCB行業(yè)。公司端氨基聚醚項目正在建設中，尚未對該產(chǎn)品進行商業(yè)化生產(chǎn)。 水發(fā)燃氣（603318.SH）8月15日在投資者互動平臺表示，公司提氦業(yè)務目前采用的是BOG提氦技術，氦氣產(chǎn)量和每日加工LNG量息息相關。公司全資子公司鄂爾多斯市水發(fā)燃氣有限公司主業(yè)是加工LNG，副產(chǎn)品為氦氣和重烴。LNG設計產(chǎn)能為日處理110萬方天然氣，對應的提氦設備設計產(chǎn)能約為600方/日，截至目前設備運行穩(wěn)定，尚無提升產(chǎn)能的計劃。 奧?？萍迹?02993.SZ）8月15日在投資者互動平臺表示，公司產(chǎn)品可廣泛應用于智能手機、筆記本電腦、智能穿戴設備（智能手表、VR/AR等）、個人護理電器、智能家居（電視棒/機頂盒、智能插座、智能攝像頭、智能音箱、智能機器人、智能小家電等）、網(wǎng)絡通信設備（路由器、AP、網(wǎng)關）、安防攝像頭、動力工具、新能源汽車、數(shù)據(jù)中心服務器、光伏/儲能、充電基礎設施等領域。2023年一季度公司60W以上快充滲透率提升至19%以上。 雪人股份（002639.SZ）8月15日在投資者互動平臺表示，超導現(xiàn)象最初是在接近絕對零度的極低溫度下觀察到的，大多數(shù)超導體也僅在接近絕對零度的溫度下工作。而室溫超導的目標是在室溫下實現(xiàn)超導，使得超導技術更容易應用于實際場景中。公司相關壓縮機產(chǎn)品可應用于接近絕對零度的超低溫制冷領域。