每經(jīng)操盤必知（下午版）丨大金融股午后集體反彈，滬指探底回升；北上資金凈賣出超97億元；央行下調(diào)常備借貸便利利率10個(gè)基點(diǎn)

北京時(shí)間8月15日15:00，上證指數(shù)收盤下跌2.25點(diǎn)，跌幅為0.07%，報(bào)收3176.18點(diǎn)，成交額3008.28億元；深證成指收盤下跌75.41點(diǎn)，跌幅為0.7%，報(bào)收10679.73點(diǎn)，成交額4056.68億元；創(chuàng)業(yè)板指收盤下跌16.02點(diǎn)，跌幅為0.74%，報(bào)收2148.67點(diǎn)，成交額1912.14億元；滬深300收盤下跌9.37點(diǎn)，跌幅為0.24%，報(bào)收3846.54點(diǎn)，成交額1774.37億元。 A股收評(píng)： 個(gè)股跌多漲少，兩市超3400只個(gè)股下跌。滬深兩市今日成交額7065億，較上個(gè)交易日縮量354億。北向資金全天凈賣出97.73億元，其中滬股通凈賣出33.3億元，深股通凈賣出64.43億元。 從大盤走勢來看，A股市場仍然處于震蕩調(diào)整的格局中，沒有明顯的方向性選擇。市場成交量持續(xù)萎縮，北向資金也加速流出，市場觀望情緒濃厚。不過，券商等金融股、醫(yī)藥股和供銷社概念股顯現(xiàn)出一定的投資機(jī)會(huì)。 券商等金融股午后反彈帶動(dòng)指數(shù)回升，華林證券、首創(chuàng)證券漲停。券商等金融股是A股市場的重要風(fēng)向標(biāo)和龍頭板塊，其表現(xiàn)與市場對(duì)金融監(jiān)管政策的預(yù)期高度相關(guān)，午后受相關(guān)消息影響，券商等金融股出現(xiàn)反彈拉升的走勢，帶動(dòng)指數(shù)回升。不過，在市場整體缺乏趨勢性的情況下，券商等金融股的反彈力度和持續(xù)性還有待觀察。 醫(yī)藥股再度活躍，SPD方向領(lǐng)漲，華人健康、開開實(shí)業(yè)漲停。消息面上，國家衛(wèi)健委等九部門啟動(dòng)為期一年的全國醫(yī)藥領(lǐng)域腐敗問題集中整治，SPD平臺(tái)作為醫(yī)藥商業(yè)環(huán)節(jié)的改革者和規(guī)范者受到了市場的關(guān)注和認(rèn)可。此外，中藥股也表現(xiàn)出了震蕩走強(qiáng)的態(tài)勢，受益于中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和中藥材價(jià)格上漲等利好因素。 半導(dǎo)體板塊陷入調(diào)整，明微電子跌超10%，韋爾股份一度跌停。一方面，由于半導(dǎo)體板塊的估值水平較高，部分個(gè)股業(yè)績不達(dá)預(yù)期，存在一定的回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)；另一方面，由于半導(dǎo)體行業(yè)的供需格局發(fā)生了變化，芯片價(jià)格出現(xiàn)了下滑，對(duì)半導(dǎo)體企業(yè)的盈利能力造成了影響。從長期來看，半導(dǎo)體板塊仍然具有較大的發(fā)展空間和潛力，但短期內(nèi)需要關(guān)注行業(yè)的周期性變化和市場的風(fēng)險(xiǎn)偏好。 N0.1國家衛(wèi)生健康委發(fā)布全國醫(yī)藥領(lǐng)域腐敗問題集中整治工作有關(guān)問答：為進(jìn)一步促進(jìn)醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展進(jìn)步，保障人民群眾健康權(quán)益，國家衛(wèi)生健康委會(huì)同教育部、公安部、審計(jì)署、國務(wù)院國資委、市場監(jiān)管總局、國家醫(yī)保局、國家中醫(yī)藥局、國家疾控局、國家藥監(jiān)局等9部門共同啟動(dòng)了為期1年的全國醫(yī)藥領(lǐng)域腐敗問題集中整治工作，以問題為導(dǎo)向，聚焦醫(yī)藥行業(yè)“關(guān)鍵少數(shù)”和關(guān)鍵崗位,堅(jiān)決整治違規(guī)違紀(jì)違法行為,構(gòu)建風(fēng)清氣正的行業(yè)氛圍,為醫(yī)藥衛(wèi)生事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供保障。此次集中整治的內(nèi)容重點(diǎn)在六個(gè)方面：一是醫(yī)藥領(lǐng)域行政管理部門以權(quán)尋租；二是醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)內(nèi)“關(guān)鍵少數(shù)”和關(guān)鍵崗位，以及藥品、器械、耗材等方面的“帶金銷售”；三是接受醫(yī)藥領(lǐng)域行政部門管理指導(dǎo)的社會(huì)組織利用工作便利牟取利益；四是涉及醫(yī)?；鹗褂玫挠嘘P(guān)問題；五是醫(yī)藥生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)在購銷領(lǐng)域的不法行為；六是醫(yī)務(wù)人員違反《醫(yī)療機(jī)構(gòu)工作人員廉潔從業(yè)九項(xiàng)準(zhǔn)則》。通過采取自查自糾、集中整治、總結(jié)整改等措施，對(duì)醫(yī)藥行業(yè)的突出腐敗問題，進(jìn)行全領(lǐng)域、全鏈條、全覆蓋的系統(tǒng)治理，建立完善一系列長效機(jī)制，確保工作取得實(shí)效。 點(diǎn)評(píng)：國家衛(wèi)健委等9部門聯(lián)合開展為期1年的全國醫(yī)藥領(lǐng)域腐敗問題集中整治工作，有利于規(guī)范醫(yī)藥行業(yè)的市場秩序，提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量和效率，促進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。投資者可關(guān)注受益于集中整治工作的優(yōu)質(zhì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和誠信經(jīng)營的醫(yī)藥企業(yè)。 N0.2中國央行調(diào)整常備借貸便利利率，隔夜期下調(diào)10個(gè)基點(diǎn)至2.65%，7天期下調(diào)10個(gè)基點(diǎn)至2.80%，1個(gè)月期下調(diào)10個(gè)基點(diǎn)至3.15%，自2023年8月15日起執(zhí)行。 點(diǎn)評(píng)：央行對(duì)貨幣政策的微調(diào)，為市場提供了更加充裕和低成本的流動(dòng)性。這對(duì)于穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長和金融市場有利，也為實(shí)體經(jīng)濟(jì)和中小企業(yè)提供了更多的融資渠道和選擇。投資者可關(guān)注貨幣政策對(duì)金融市場和實(shí)體經(jīng)濟(jì)的影響，以及相關(guān)的銀行、證券、保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu)和行業(yè)的上市公司。 N0.3從公安部獲悉，近日，公安部、最高人民檢察院、生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合印發(fā)通知，要求各地公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、生態(tài)環(huán)境部門持續(xù)保持對(duì)重點(diǎn)排污單位自動(dòng)監(jiān)測數(shù)據(jù)弄虛作假污染環(huán)境犯罪的高壓嚴(yán)打態(tài)勢，同時(shí)對(duì)11起重點(diǎn)排污單位自動(dòng)監(jiān)測數(shù)據(jù)弄虛作假污染環(huán)境案進(jìn)行掛牌督辦。這11起案件分別為：北京通州李某等人篡改自動(dòng)監(jiān)測數(shù)據(jù)污染大氣案、遼寧朝陽許某某等人干擾自動(dòng)監(jiān)測設(shè)施污染水體案、上海嘉定范某某等人篡改自動(dòng)監(jiān)測數(shù)據(jù)污染水體案、江蘇無錫某紙業(yè)有限公司干擾自動(dòng)監(jiān)測設(shè)施污染水體案、山東濰坊程某等人篡改自動(dòng)監(jiān)測數(shù)據(jù)破壞計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)案、河南平頂山某鋼鐵有限公司干擾自動(dòng)監(jiān)測設(shè)施污染大氣案、河南平頂山某環(huán)?？萍加邢薰靖蓴_自動(dòng)監(jiān)測設(shè)施污染大氣案、湖南長沙張某某等人干擾自動(dòng)監(jiān)測設(shè)施污染水體案、重慶綦江譚某等人干擾自動(dòng)監(jiān)測設(shè)施污染水體案、重慶梁平陶某某等人干擾自動(dòng)監(jiān)測設(shè)施污染水體案、貴州遵義楊某某等人干擾自動(dòng)監(jiān)測設(shè)施污染水體案。(央視新聞) 點(diǎn)評(píng)：國家嚴(yán)厲打擊環(huán)境犯罪，對(duì)11起重點(diǎn)排污單位自動(dòng)監(jiān)測數(shù)據(jù)弄虛作假污染環(huán)境案進(jìn)行掛牌督辦。這一舉措將有利于維護(hù)生態(tài)環(huán)境安全，保護(hù)公眾健康，推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)。投資者可關(guān)注受益于環(huán)境治理和綠色發(fā)展的相關(guān)企業(yè)和行業(yè)。 N0.4特斯拉計(jì)劃組建一個(gè)20人左右的本地運(yùn)營團(tuán)隊(duì)，以推動(dòng)自動(dòng)駕駛解決方案FSD（FullSelf-Drive）在中國市場落地?！疤厮估呀?jīng)從總部派了工程師，來進(jìn)行培訓(xùn)?！庇挟a(chǎn)業(yè)鏈知情人士表示。與此同時(shí)，特斯拉還在中國嘗試成立一個(gè)數(shù)據(jù)標(biāo)注團(tuán)隊(duì)，規(guī)模約上百人。這同樣是為訓(xùn)練FSD的算法作準(zhǔn)備。（36氪） 點(diǎn)評(píng)：特斯拉正加大自動(dòng)駕駛技術(shù)在中國市場的布局和投入，這對(duì)于特斯拉的品牌形象和市場競爭力有積極的影響，也為中國的自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)帶來了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。投資者可關(guān)注特斯拉在中國的發(fā)展情況，以及相關(guān)的自動(dòng)駕駛技術(shù)、數(shù)據(jù)標(biāo)注、智能網(wǎng)聯(lián)等領(lǐng)域的上市公司。 國聯(lián)證券8月15日發(fā)布研報(bào)稱，給予江蘇神通（002438.SZ，最新價(jià)：11.3元）買入評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)格為15.88元。評(píng)級(jí)理由主要包括：1）盈利能力同比改善明顯；2）閥門龍頭受益核電建設(shè)加速；3）新賽道布局進(jìn)展順利。風(fēng)險(xiǎn)提示：核電行業(yè)核準(zhǔn)與建設(shè)不及預(yù)期、原材料價(jià)格波動(dòng)、擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目進(jìn)度不及預(yù)期。 天風(fēng)證券8月14日發(fā)布研報(bào)稱，給予滬硅產(chǎn)業(yè)（688126.SH，最新價(jià)：20.58元）買入評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括：1）半導(dǎo)體硅片領(lǐng)軍企業(yè)，在國產(chǎn)替代浪潮下公司硅片具備規(guī)?；劝l(fā)優(yōu)勢+產(chǎn)能國內(nèi)領(lǐng)銜&快速起量+技術(shù)創(chuàng)新水平領(lǐng)先等核心競爭優(yōu)勢；2）優(yōu)質(zhì)技術(shù)加持下公司已基本解決300mm大硅片的卡脖子問題并向60萬片/月產(chǎn)能邁進(jìn)，國產(chǎn)大硅片占比有望隨國產(chǎn)制造在全球占比提升而持續(xù)受益；3）重點(diǎn)推進(jìn)200mmSOI及特色硅片項(xiàng)目鞏固在先進(jìn)傳感器、功率器件、射頻濾波器、集成無源器件及車規(guī)工規(guī)等高端細(xì)分領(lǐng)域的市場地位，同時(shí)通過與原料提供商簽署長單或?qū)崿F(xiàn)降本增效；4）技術(shù)&產(chǎn)品比肩國際先進(jìn)水準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)工藝節(jié)點(diǎn)+應(yīng)用領(lǐng)域+主流客戶+產(chǎn)品類型4大全覆蓋。風(fēng)險(xiǎn)提示：國際貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)、宏觀經(jīng)濟(jì)及行業(yè)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、市場競爭加劇、銷售區(qū)域集中、勞動(dòng)力成本上升、研發(fā)技術(shù)人員流失。 AI點(diǎn)評(píng)：滬硅產(chǎn)業(yè)近一個(gè)月獲得4份券商研報(bào)關(guān)注，買入1家，增持2家。 安信證券8月15日發(fā)布研報(bào)稱，給予中國黃金（600916.SH，最新價(jià)：11.79元）買入評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)格為14.57元。評(píng)級(jí)理由主要包括：1）公司發(fā)布2023年中報(bào)；2）毛利率小幅下滑，銷售費(fèi)用同比減少；3）產(chǎn)品端，春季展銷、設(shè)計(jì)研發(fā)推動(dòng)黃金產(chǎn)品增長，培育鉆石新品發(fā)布；4）渠道端，23年門店數(shù)量有望重回?cái)U(kuò)張、下半年擬新開店278家。風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)，市場競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)，拓店不及預(yù)期等。 東興證券8月14日發(fā)布研報(bào)稱，給予東方雨虹（002271.SZ，最新價(jià)：28.65元）強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括：1）點(diǎn)評(píng)：成本下降第二季度利潤同比高增；2）新階段渠道優(yōu)化保穩(wěn)健發(fā)展，降低房地產(chǎn)波動(dòng)影響；3）民建、涂料零售和修繕引領(lǐng)新模式和新發(fā)展。風(fēng)險(xiǎn)提示：地產(chǎn)影響持續(xù)性超預(yù)期和零售業(yè)務(wù)發(fā)展低于預(yù)期。 AI點(diǎn)評(píng)：東方雨虹近一個(gè)月獲得13份券商研報(bào)關(guān)注，買入9家，增持1家，平均目標(biāo)價(jià)為40.07元，與最新價(jià)28.65元相比，高11.42元，目標(biāo)均價(jià)漲幅39.87%。 中國銀河8月14日發(fā)布研報(bào)稱，給予稅友股份（603171.SH，最新價(jià)：40.42元）推薦評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括：1）Q2業(yè)績符合預(yù)期，加大市場開拓力度；2）聚焦財(cái)稅數(shù)字化，B端業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長；3）數(shù)據(jù)要素頂層設(shè)計(jì)加碼，G端業(yè)務(wù)迎來釋放；4）技術(shù)+數(shù)據(jù)雙核驅(qū)動(dòng)，AI賦能財(cái)稅打開增長空間。風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；技術(shù)研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)；政策推進(jìn)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；消費(fèi)需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)。 彩訊股份（300634.SZ）8月15日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司的5G視頻秘書是基于多模態(tài)數(shù)字人交互技術(shù)為運(yùn)營商用戶打造的重點(diǎn)產(chǎn)品，目前已經(jīng)在部分試點(diǎn)城市投入使用。此外還為某知名景區(qū)的線上元宇宙體驗(yàn)進(jìn)行NPC角色設(shè)計(jì)和制作。支撐客戶為國內(nèi)某一線巨星制作線上3D模型及周邊手辦等。同時(shí)也與客戶一起共同探索更多場景的數(shù)字人創(chuàng)新和應(yīng)用落地。 隆華新材（301149.SZ）8月14日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司CASE用聚醚主要用于制備聚氨酯涂料、膠粘劑、密封劑、彈性體等，其中彈性體產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于塑膠跑道鋪裝材料、滾輪、實(shí)心輪胎、防水材料等產(chǎn)品的生產(chǎn)。公司產(chǎn)品至下游終端產(chǎn)品之間尚存在較多加工制造環(huán)節(jié)，無法確定是否直接或間接用于PCB行業(yè)。公司端氨基聚醚項(xiàng)目正在建設(shè)中，尚未對(duì)該產(chǎn)品進(jìn)行商業(yè)化生產(chǎn)。 水發(fā)燃?xì)猓?03318.SH）8月15日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司提氦業(yè)務(wù)目前采用的是BOG提氦技術(shù)，氦氣產(chǎn)量和每日加工LNG量息息相關(guān)。公司全資子公司鄂爾多斯市水發(fā)燃?xì)庥邢薰局鳂I(yè)是加工LNG，副產(chǎn)品為氦氣和重?zé)N。LNG設(shè)計(jì)產(chǎn)能為日處理110萬方天然氣，對(duì)應(yīng)的提氦設(shè)備設(shè)計(jì)產(chǎn)能約為600方/日，截至目前設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定，尚無提升產(chǎn)能的計(jì)劃。 奧?？萍迹?02993.SZ）8月15日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于智能手機(jī)、筆記本電腦、智能穿戴設(shè)備（智能手表、VR/AR等）、個(gè)人護(hù)理電器、智能家居（電視棒/機(jī)頂盒、智能插座、智能攝像頭、智能音箱、智能機(jī)器人、智能小家電等）、網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備（路由器、AP、網(wǎng)關(guān)）、安防攝像頭、動(dòng)力工具、新能源汽車、數(shù)據(jù)中心服務(wù)器、光伏/儲(chǔ)能、充電基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域。2023年一季度公司60W以上快充滲透率提升至19%以上。 雪人股份（002639.SZ）8月15日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，超導(dǎo)現(xiàn)象最初是在接近絕對(duì)零度的極低溫度下觀察到的，大多數(shù)超導(dǎo)體也僅在接近絕對(duì)零度的溫度下工作。而室溫超導(dǎo)的目標(biāo)是在室溫下實(shí)現(xiàn)超導(dǎo)，使得超導(dǎo)技術(shù)更容易應(yīng)用于實(shí)際場景中。公司相關(guān)壓縮機(jī)產(chǎn)品可應(yīng)用于接近絕對(duì)零度的超低溫制冷領(lǐng)域。