一周未來商業(yè)丨抖音殺入旅游行業(yè)；東方甄選回應(yīng)關(guān)店風(fēng)波；順豐入局直播帶貨；樂刻拋出“萬店目標(biāo)”

每經(jīng)記者 王郁彪  楊昕怡  陳婷  趙雯琪  王紫薇    每經(jīng)編輯 陳俊杰    

“每經(jīng)未來商業(yè)智庫”每周定期分享《一周未來商業(yè)》，圍繞電商/新消費(fèi)、物流/供應(yīng)鏈、生活服務(wù)、以及未來商業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)投領(lǐng)域，以“事件+短評”的形式，洞見未來商業(yè)發(fā)展趨勢。

上周（7·24—7·30），我們?yōu)槟脖P點(diǎn)了10件熱點(diǎn)新聞事件。

#電商/新消費(fèi)#

1、【阿里巴巴發(fā)布2023年ESG報(bào)告：平臺直接間接衍生超7000萬就業(yè)機(jī)會】

7月24日，阿里巴巴集團(tuán)發(fā)布《環(huán)境、社會和治理報(bào)告（2023）》（以下簡稱“ESG報(bào)告”），披露了一年來工作進(jìn)展。具體而言，2023財(cái)年，阿里巴巴集團(tuán)自身運(yùn)營（范圍1+2）二氧化碳凈排放為468.1萬噸，同比下降12.9%；減碳141.9萬噸，同比增長128.9%；價(jià)值鏈（范圍3）碳強(qiáng)度同比下降5.7%。報(bào)告顯示，阿里巴巴生態(tài)直接或間接衍生超7000萬個(gè)就業(yè)機(jī)會，全球20多萬賣家通過Alibaba.com觸達(dá)來自超190個(gè)國家和地區(qū)的超4700萬名買家；截至2023年3月31日，釘釘用戶超6億，服務(wù)企業(yè)組織超2300萬，其中大部分是中小微企業(yè)。

未來商業(yè)短評：去年8月，阿里巴巴發(fā)布首份完整ESG報(bào)告，明確七個(gè)長期戰(zhàn)略方向，2023財(cái)年，是阿里巴巴集團(tuán)系統(tǒng)施行ESG戰(zhàn)略的第一年?？梢钥吹?，在這一財(cái)年，阿里巴巴實(shí)現(xiàn)了自身運(yùn)營碳排放下降和價(jià)值鏈碳排放強(qiáng)度下降的“雙降”目標(biāo)。當(dāng)下，ESG正變得越來越重要，但有觀點(diǎn)認(rèn)為，中國的ESG生態(tài)尚處青春期，作為頭部互聯(lián)網(wǎng)公司，阿里在ESG上的實(shí)踐有望對行業(yè)起到積極作用。

2、【東方甄選CEO回應(yīng)關(guān)店風(fēng)波】

7月28日晚間，東方甄選CEO東方小孫在App直播中首次正式回應(yīng)關(guān)店風(fēng)波，“我們一直非常感謝平臺對我們的支持，過去、現(xiàn)在和未來，我們都會和平臺好好合作發(fā)展，我們跟平臺一直溝通順暢，這次是我們自己不小心出現(xiàn)了問題，觸發(fā)了規(guī)則，我們會積極地整改，請大家不要擔(dān)心。”據(jù)了解，在7月26日“東方甄選自營產(chǎn)品”抖音直播間停播后，東方甄選App打出“全場自營產(chǎn)品85折”優(yōu)惠，27日銷售額達(dá)3000萬元，三天總銷售額超8000萬元。與此同時(shí)，在促銷刺激下，東方甄選App下載熱度持續(xù)攀升。截至27日，東方甄選App沖入iOS購物榜Top 5，位列iOS免費(fèi)榜總榜第36位。

未來商業(yè)短評：就在今年7月，俞敏洪在一次直播談到，“東方甄選跟抖音的關(guān)系非常好，是互相成就的關(guān)系、依賴的關(guān)系，并不是我們求著他，也不是他求著我們。”然而兩者的和諧關(guān)系很快被“打破”。不過，此次“被封”事件來得雖快，東方甄選應(yīng)對得也很迅速，且從數(shù)字上來看，東方甄選APP間接借此該突發(fā)事件得到了大力推廣。自東方甄選APP上線以來，東方甄選的“單飛”一直是備受外界關(guān)注的熱議話題。然而，從此前東方甄選APP首播的場觀來看，其數(shù)據(jù)和抖音直播間還有著明顯的差異，完全的“去抖音化”顯然還不是一個(gè)合乎時(shí)宜的可行方案。

#生活服務(wù)#

1、【抖音殺入旅游行業(yè)】

7月21日，企查查顯示，成都海闊天空旅行社有限公司成立。該公司為成都光合信號科技有限公司全資子公司，后者正是由抖音集團(tuán)（香港）有限公司間接全資持股。

未來商業(yè)短評：今年3月，抖音生活服務(wù)推出酒店旅游商家扶持政策，針對有市場潛力的酒店給予官方扶持和經(jīng)營指導(dǎo)；5月底，抖音上線日歷房功能。抖音本地生活今年以來動作頻頻，到店之外，酒旅業(yè)務(wù)是抖音本地生活服務(wù)版圖的下一城。

2、【滴滴、高德、T3、美團(tuán)等網(wǎng)約車平臺集體被約談】

7月26日上午，交通運(yùn)輸新業(yè)態(tài)協(xié)同監(jiān)管部際聯(lián)席會議辦公室組織對滴滴出行、高德打車、T3出行、曹操出行、萬順叫車、首汽約車、如祺出行、享道出行、攜華出行、及時(shí)用車、陽光出行、美團(tuán)打車、百度打車、騰訊出行、攜程用車等網(wǎng)約車平臺、聚合平臺公司進(jìn)行約談。約談指出，當(dāng)前網(wǎng)約車行業(yè)發(fā)展總體平穩(wěn)有序，合規(guī)率持續(xù)提升，市場秩序進(jìn)一步規(guī)范，但仍有部分網(wǎng)約車平臺、聚合平臺公司存在企業(yè)主體責(zé)任落實(shí)不到位、隨意調(diào)整運(yùn)營規(guī)則、侵害乘客和從業(yè)人員合法權(quán)益、擾亂市場公平競爭秩序等問題，存在不穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)隱患，甚至個(gè)別平臺公司出現(xiàn)了運(yùn)營安全事故。

未來商業(yè)短評：網(wǎng)約車合規(guī)化已經(jīng)成為了各地監(jiān)管部門不斷在推進(jìn)的工作，此外，今年以來針對網(wǎng)約車行業(yè)“訂單不足”等問題，各地也開始采取停發(fā)網(wǎng)約車拍照等手段來進(jìn)行市場調(diào)節(jié)，關(guān)于網(wǎng)約車的市場規(guī)范和有序競爭還需要政府和平臺的共同協(xié)商努力。

3、【樂樂茶開放江浙地區(qū)加盟】

7月26日，樂樂茶宣布開放江浙地區(qū)加盟業(yè)務(wù)。據(jù)樂樂茶介紹，自4月開放加盟業(yè)務(wù)以來，共收到了1萬余份合伙人請求，600余人通過初步審核，其中90%以上具備茶飲行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和開設(shè)多店能力及計(jì)劃，第一批50家加盟店即將于8月落地。今年4月開放加盟時(shí)，樂樂茶計(jì)劃推出“0.5倍樂樂茶+1.5倍其他茶”的加盟店概念，即小面積、高坪效的小店概念，“1.5倍其他茶”指在品牌定位、調(diào)性、產(chǎn)品定位、品牌影響力等方面，相對傳統(tǒng)茶飲品牌有所拔高，同時(shí)又沒有設(shè)置過高的加盟門檻。

未來商業(yè)短評：在去年12月被奈雪收購股份之前，樂樂茶在賽道內(nèi)的表現(xiàn)一直不溫不火，即便樂樂茶前期一度被認(rèn)為是喜茶的有力競爭對手。窄門餐眼數(shù)據(jù)顯示，樂樂茶現(xiàn)有門店167家，且主要分布在長三角。店鋪數(shù)量的有限和分布的集中也是樂樂茶在開放加盟時(shí)仍然謹(jǐn)慎的主要原因。可以看到，樂樂茶采取了批次開放加盟區(qū)域的政策，旨在提升區(qū)域門店密度。此外，從各茶飲品牌的加盟標(biāo)準(zhǔn)來看，開一家奈雪加盟店至少需要100萬左右，但開一家樂樂茶的投資成本大約只是喜茶、奈雪的50%～60%，差異化明顯。但是否能在市場奏效，依然高度考驗(yàn)加盟管理和產(chǎn)品能力。

4、【樂刻官宣兩大子品牌5年左右完成“萬店目標(biāo)】

7月29日，樂刻發(fā)布旗下兩大子品牌：瑜伽品牌館YOGAPOD小瑜莢，以及面向下沉市場的健身子品牌閃電熊貓，并宣布將通過旗下品牌矩陣（私教工作室品牌FEELINGME、YOGAPOD小瑜莢以及閃電熊貓）沖刺10000店?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者了解到，閃電熊貓?jiān)圏c(diǎn)門店已在紹興運(yùn)營近1年，小瑜莢試運(yùn)營門店在杭州已運(yùn)營5年。目前，樂刻品牌矩陣均開放加盟。樂刻創(chuàng)始人韓偉接受采訪時(shí)表示，萬店完成的時(shí)間表大概在5年左右。

未來商業(yè)短評：新茶飲咖啡之后，健身房品牌的萬店沖刺也要來了。樂刻希望在下沉市場普及“健身平權(quán)”，希望通過多品牌戰(zhàn)略攻入下沉市場。只是運(yùn)動健身的下沉市場受眾人群、業(yè)務(wù)模式并不簡單，樂刻的下沉有一場硬仗要打。

#物流供應(yīng)鏈#

1、【菜鳥印尼雅加達(dá)cHub正式啟用】

7月27日，菜鳥在東南亞最大的智慧物流樞紐——印度尼西亞雅加達(dá)cHub正式啟用。這意味著菜鳥全球智慧物流樞紐網(wǎng)絡(luò)的海外本地倉網(wǎng)再添新成員。在東南亞市場，菜鳥還在泰國、越南等地布局cHub海外本地倉網(wǎng)，而印尼雅加達(dá)項(xiàng)目是菜鳥在東南亞最大的cHub。該項(xiàng)目整體占地面積約32公頃，規(guī)劃有17萬平方米的高標(biāo)準(zhǔn)倉庫。據(jù)悉，目前，聚焦東南亞、歐美等地，菜鳥正形成eHub、cHub組合的全球物流設(shè)施資產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)，服務(wù)全球跨境電商和新經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。

未來商業(yè)短評：在出海東南亞一事上，阿里正在打出一套組合拳。在菜鳥持續(xù)完善東南亞的基礎(chǔ)物流設(shè)施的同時(shí)，近期，阿里麾下東南亞電商Lazada再獲阿里巴巴8.45億美元注資。早在今年4月，Lazada便從母公司阿里巴巴獲得了3.529億美元的注資?，F(xiàn)如今，東南亞確實(shí)是充滿潛力的市場，菜鳥本次布局的印度尼西亞，2022年的GDP達(dá)到1.28萬億美元，位居世界第十六，被認(rèn)為是東南亞最重要、最有活力的市場之一。

2、【順豐入局直播帶貨】

近日，順豐通過騰訊小程序等渠道開展直播業(yè)務(wù)，主要售賣臍橙、葡萄、李子、蜜瓜等當(dāng)季生鮮產(chǎn)品。而這些生鮮產(chǎn)品，均通過順豐速運(yùn)寄遞。據(jù)了解，順豐還幫助生鮮產(chǎn)地的農(nóng)戶等找電商主播帶貨，并與東方甄選等直播帶貨的公司合作。

未來商業(yè)短評：商業(yè)一直是順豐“屢敗屢戰(zhàn)”的領(lǐng)域，順豐這次親自出馬做直播，一方面是瞄準(zhǔn)這一新商流，另一方面也可以整合此前已經(jīng)觸達(dá)的產(chǎn)品側(cè)，彌補(bǔ)解決方案中缺失的銷售渠道環(huán)節(jié)。

#資本/創(chuàng)投#

1、【至少六家國內(nèi)奶茶品牌排隊(duì)IPO，多家低調(diào)回應(yīng)】

7月24日，“至少六家國內(nèi)奶茶品牌排隊(duì)IPO”的消息，像是顆深水炸彈，扔進(jìn)了同質(zhì)化“內(nèi)卷”嚴(yán)重，又頻繁深陷紛擾的新茶飲紅海。這顆深水炸彈中，除了“萬店奶茶王”蜜雪冰城、門店數(shù)分別破7000和6000家的茶百道、滬上阿姨，還有國風(fēng)新中式茶飲代表霸王茶姬、走“炸雞+奶茶”路線的新時(shí)沏等。此前，6月底，門店數(shù)僅次于蜜雪冰城的古茗也被傳出準(zhǔn)備赴港上市。

未來商業(yè)短評：爭相聯(lián)名引流尋求“破圈”，接連豪言沖刺“萬店規(guī)模”，佐以奈雪成功上市趟過的路，狂奔多年，新茶飲的故事和市場的想象其實(shí)從未淡去。但主要依賴于規(guī)模化的復(fù)制，以及加盟制管理作為主要盈利手段，產(chǎn)品研發(fā)和創(chuàng)新方面比較簡單，整體上升空間仍未顯現(xiàn)。加之新茶飲領(lǐng)域競爭激烈，很容易受到市場、風(fēng)潮的變化影響，從投資角度來看，可持續(xù)性發(fā)展問題比較突出。如今，令人振奮的市場消息傳來，新茶飲等待一個(gè)新的春天。

2、【又?jǐn)M“A拆A”美的旗下物流科技公司安得智聯(lián)擬深交所主板上市】

7月28日盤后，美的集團(tuán)披露，根據(jù)公司總體戰(zhàn)略布局，結(jié)合安得智聯(lián)供應(yīng)鏈科技有限公司(以下簡稱“安得智聯(lián)”)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，依據(jù)A股上市公司分拆所屬子公司上市的相關(guān)規(guī)定，公司董事會授權(quán)公司經(jīng)營層(含安得智聯(lián))啟動分拆安得智聯(lián)申請首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)并在深交所主板上市的前期籌備工作。

未來商業(yè)短評：這并非美的集團(tuán)第一次分拆上市，美的系版圖也持續(xù)擴(kuò)大中。安得智聯(lián)定位為提供端到端數(shù)智化供應(yīng)鏈解決方案的物流科技企業(yè)，也經(jīng)歷了“企業(yè)物流”成長為“物流企業(yè)”這樣的過程。而海爾集團(tuán)旗下日日順也在IPO的進(jìn)程中，與安得在定位及運(yùn)營模式等方面部分相似。整體來說，上半年物流產(chǎn)業(yè)市值持續(xù)承壓，市場期待新的玩家進(jìn)入。