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龍虎榜營業(yè)部格局變了:傳統(tǒng)席位式微,頭部券商營業(yè)總部、分公司占據(jù)C位

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2023-07-06 22:02:29

每經(jīng)記者 王海慜    每經(jīng)編輯 趙云    

新出爐的2023上半年龍虎榜營業(yè)部百強(qiáng)榜顯示,中金公司上海分公司、華泰證券總部成交額沖到行業(yè)第一、第二,擠掉了此前多年“霸榜”前兩位的東方財富“拉薩天團(tuán)”營業(yè)部。

值得注意的是,上半年躋身龍虎榜營業(yè)部行業(yè)前列的有多家券商營業(yè)總部、分公司席位。有分析認(rèn)為,該現(xiàn)象符合當(dāng)下券商“輕營業(yè)部、重分公司”的發(fā)展趨勢。

近年來,業(yè)內(nèi)一些頭部券商紛紛在國內(nèi)的熱點(diǎn)區(qū)域、經(jīng)濟(jì)強(qiáng)市加碼新設(shè)公司,相比傳統(tǒng)營業(yè)部,設(shè)立分公司可以有效的整合各類資源,在券商提升重點(diǎn)區(qū)域服務(wù)能級等方面更具“橋頭堡”效應(yīng)。

龍虎榜營業(yè)部百強(qiáng)榜格局生變

2023上半年龍虎榜營業(yè)部百強(qiáng)榜最新出爐,中金公司上海分公司、華泰證券總部成交額沖到行業(yè)第一、第二。其中上半年中金公司上海分公司上榜次數(shù)達(dá)到2000次,成交總額近600億元。

近年來,東方財富證券憑借“互聯(lián)網(wǎng)券商”的流量優(yōu)勢,常年活躍于龍虎榜,旗下“拉薩天團(tuán)”拉薩東環(huán)路第一、第二營業(yè)部,東方財富證券拉薩團(tuán)結(jié)路第一、第二營業(yè)部,已多年在龍虎榜營業(yè)部“霸榜”前兩位。

直到2022年上半年龍虎榜營業(yè)部成交額排名,東方財富證券旗下4家拉薩地區(qū)席位尚占據(jù)行業(yè)前四。

不過去年下半年起,行業(yè)格局開始松動,去年第三季度中金公司上海分公司成為全國最牛營業(yè)部。

今年上半年,與“拉薩天團(tuán)”4家營業(yè)部排名下跌相應(yīng)的是4家營業(yè)部成交額同比都有較大幅度的下降。其中,東方財富拉薩東環(huán)路第二證券營業(yè)部、拉薩團(tuán)結(jié)路第一證券營業(yè)部降幅近50%,拉薩東環(huán)路第一證券營業(yè)部降幅超70%。

雖然東方財富4家拉薩營業(yè)部交易量的下滑,一定程度上反映了上半年市場整體交投的低迷,但一些頭部券商營業(yè)總部、分公司席位卻趁勢占據(jù)“C位”。

除了登頂?shù)闹薪鸸旧虾7止就?,躋身行業(yè)前15的還有華泰證券營業(yè)總部(非營業(yè)場所)、招商證券交易單元(353800)、中信證券總部(非營業(yè)場所)、國泰君安總部等頭部券商營業(yè)總部、分公司席位,而在市場熱度相對更高的2019年,龍虎榜營業(yè)部前20位中券商營業(yè)總部、分公司席位只有1家。

另據(jù)統(tǒng)計,在今年上半年百強(qiáng)龍虎榜營業(yè)部中,券商營業(yè)總部、分公司席位合計超20家,而在2019年全年百強(qiáng)龍虎榜營業(yè)部中,券商營業(yè)總部、分公司席位合計有17家。

值得一提的是,上述華泰證券營業(yè)總部席位被業(yè)內(nèi)廣泛認(rèn)為是量化私募席位。近年來,量化交易已成為攪動百強(qiáng)營業(yè)部格局的重要變量,2021年排名前五的龍虎榜營業(yè)部中,量化私募聚集的營業(yè)部曾占據(jù)三個位次。

另據(jù)某券商非銀分析師向記者介紹,此次中金公司上海分公司今年上半年能登頂可能是和量化交易相關(guān)或者QFII貢獻(xiàn)的成交量。

某券商網(wǎng)金部門人士認(rèn)為,中金公司上海分公司上半年登頂主要是因?yàn)榱炕侥嫉脑颍?ldquo;量化私募的交易量都落在這種分公司,或者說合作主要是他們分公司來去談的,所以交流量都算到了分公司。”

此外,這類券商營業(yè)總部、分公司席位今年上半年的成交額同比大多出現(xiàn)不同程度的逆勢增長。此前在龍虎榜營業(yè)部排名中位居百名開外的中信證券總部(非營業(yè)場所)今年上半年成交額更是暴增超10倍。

券商營業(yè)部、分公司規(guī)模一減一增

對于上述現(xiàn)象,業(yè)內(nèi)有觀點(diǎn)認(rèn)為,這一方面是由于近年來量化交易的快速發(fā)展,基于各方面因素的考慮,券商傾向?qū)⒘炕蛻艏杏谏贁?shù)分公司及交易單元。另一方面這也符合當(dāng)下券商“輕營業(yè)部、重分公司”的趨勢。

事實(shí)上,隨著券商利用金融科技服務(wù)客戶的手段趨于完善,尤其受近年疫情因素影響,臨柜業(yè)務(wù)減少,傳統(tǒng)的營業(yè)部模式顯現(xiàn)疲態(tài),一些績效考核不達(dá)標(biāo)的營業(yè)部或有面臨淘汰的壓力。

記者梳理今年上市券商發(fā)布的公告,各上市券商今年上半年總共撤銷了22家營業(yè)部。其中3月30日,紅塔證券公告,決定撤銷個舊人民路證券營業(yè)部、撫州玉茗大道證券營業(yè)部、綿陽臨園路證券營業(yè)部、銅仁東太大道證券營業(yè)部、嵩明黃龍街證券營業(yè)部以及上海嘉定區(qū)葉城路證券營業(yè)部等6家營業(yè)部。而2022年全年,上市券商發(fā)布公告撤銷的營業(yè)部數(shù)量近30家。

另據(jù)中國證券業(yè)協(xié)會去年發(fā)布的《中國證券業(yè)發(fā)展報告(2022)》顯示,截至2021年底,券商營業(yè)部總數(shù)量為9880家,其中2021年新設(shè)171家、撤銷208家,券商營業(yè)部呈現(xiàn)凈撤銷狀態(tài)。

而另一方面,新設(shè)分公司卻儼然成為行業(yè)的一股新潮流?!吨袊C券業(yè)發(fā)展報告(2022)》顯示,截至2021年底,券商分公司總數(shù)量為1905家,其中2021年新設(shè)121家、撤銷24家,分公司數(shù)量一年凈增近百家。

據(jù)記者觀察,業(yè)內(nèi)一些頭部券商近年來在新設(shè)公司的選擇上已經(jīng)不局限于傳統(tǒng)的省級行政單位的框架,而是有針對性地在國內(nèi)的熱點(diǎn)區(qū)域、經(jīng)濟(jì)強(qiáng)市布局。

根據(jù)國泰君安2022年年報顯示,去年公司新設(shè)了2家分公司(深圳前海分公司、河北雄安分公司)、2家營業(yè)部,并撤銷了2家營業(yè)部。2020年12月份,國泰君安還設(shè)立了蘇州分公司。今年5月,公司青島分公司啟動運(yùn)營。

中信證券年報顯示,2022年公司一口氣新設(shè)了4家分公司,分別為珠海、中山、常州、鎮(zhèn)江分公司(系原營業(yè)部變更而來)。中金公司年報顯示,2021年公司一連新設(shè)了重慶分公司、東北分公司、江蘇分公司3家分公司。

而一些財富管理、投行業(yè)務(wù)資源豐富的強(qiáng)地市已成為行業(yè)兵家必爭之地。繼國泰君安設(shè)立蘇州分公司之后,去年4月20日,中金公司蘇州分公司設(shè)立。

進(jìn)入下半年,各大券商設(shè)立分公司的腳步還在延續(xù)。7月6日,國泰君安證券廈門分公司正式升格成立并啟動運(yùn)營。國泰君安證券廈門分公司下轄廈門鷺江道營業(yè)部、廈門國際金融中心營業(yè)部兩家營業(yè)部。

有業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為,近年來積極新設(shè)分公司已經(jīng)成為部分頭部券商完善戰(zhàn)略布局的重要舉措;與此同時,相比傳統(tǒng)營業(yè)部,設(shè)立分公司可以有效整合各類資源,在券商提升重點(diǎn)區(qū)域服務(wù)能級等方面更具“橋頭堡”效應(yīng)。

此外,大型券商設(shè)立分公司往往會根據(jù)當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)社會發(fā)展特點(diǎn)因勢布局。例如,國泰君安近年來新設(shè)的幾家分公司在業(yè)務(wù)側(cè)重點(diǎn)上都體現(xiàn)了差異化特色。此次設(shè)立的廈門分公司以服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、財富管理為側(cè)重點(diǎn)。據(jù)國泰君安方面介紹,廈門分公司將聚焦廈門兩岸融合發(fā)展先行示范區(qū)建設(shè)任務(wù),積極探索兩岸融合發(fā)展新路徑,此外還將重點(diǎn)打造區(qū)域領(lǐng)先的財富管理旗艦網(wǎng)點(diǎn)、推進(jìn)財富管理與機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)循環(huán)賦能、推動“投行+私行”服務(wù)模式落地。而去年設(shè)立的國泰君安前海分公司主打境內(nèi)與境外機(jī)構(gòu)“雙向聯(lián)動”,雄安分公司則聚焦為雄安新區(qū)建設(shè)單位、疏解企業(yè)、引進(jìn)產(chǎn)業(yè)等重點(diǎn)群體提供投融資綜合服務(wù)。

封面圖片來源:視覺中國-VCG211300009285

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