零免賠、帶病投保、海外醫(yī)療....險(xiǎn)企打響健康險(xiǎn)“突圍戰(zhàn)”

每經(jīng)記者 袁園    每經(jīng)編輯 馬子卿    

近日，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布了前5月行業(yè)保費(fèi)數(shù)據(jù)。其中，健康險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入4808億元，同比增長(zhǎng)6.14%，低于行業(yè)增速，在經(jīng)濟(jì)和行業(yè)復(fù)蘇的當(dāng)下，健康險(xiǎn)的增速恢復(fù)不及市場(chǎng)預(yù)期。

健康險(xiǎn)增速放緩跟行業(yè)下行周期、惠民保產(chǎn)品的發(fā)展、理財(cái)市場(chǎng)需求量增加不無(wú)關(guān)系。為了解決需求錯(cuò)配和同質(zhì)化問(wèn)題，險(xiǎn)企也打起了健康險(xiǎn)突圍戰(zhàn)：一方面，深耕既有賽道，在保障范圍和客戶需求的匹配度上推陳出新；另一方面，積極擁抱醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)，引入更先進(jìn)的醫(yī)療手段和健康管理方式。

“健康險(xiǎn)發(fā)展的下一站，必定是險(xiǎn)企從產(chǎn)品創(chuàng)新差異、覆蓋人群細(xì)分、保險(xiǎn)服務(wù)、科技賦能等多個(gè)角度入手，對(duì)產(chǎn)品、人群、服務(wù)等環(huán)節(jié)精耕細(xì)作，最終實(shí)現(xiàn)行業(yè)破局。”有業(yè)內(nèi)人士表示。

前5月健康險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入同比增長(zhǎng)6.14%，低于行業(yè)增速

所謂商業(yè)健康保險(xiǎn)，是由保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)對(duì)因健康原因和醫(yī)療行為導(dǎo)致的損失給付保險(xiǎn)金的保險(xiǎn)，主要包括醫(yī)療保險(xiǎn)、疾病保險(xiǎn)、失能收入損失保險(xiǎn)、護(hù)理保險(xiǎn)以及相關(guān)的醫(yī)療意外保險(xiǎn)、醫(yī)療責(zé)任保險(xiǎn)等。

作為醫(yī)保的補(bǔ)充，過(guò)去十多年間，健康險(xiǎn)市場(chǎng)的增速十分搶眼，絕大多數(shù)年份都達(dá)到了20%以上，甚至一度成為我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)高速增長(zhǎng)的代名詞。數(shù)據(jù)顯示，2013年至2020年，健康險(xiǎn)分別實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入1123.5億元、1587.2億元、2410.5億元、4042.5億元、4389.5億元、5448.1億元、7066億元、8173億元，同比增長(zhǎng)30%、41.3%、51.9%、67.7%、8.6%、24.1%、29.7%、15.7%。

這意味著，除卻2017年，2013年至2020年這七年間，健康險(xiǎn)的增速均超過(guò)了兩位數(shù)。如果健康險(xiǎn)一直保持這樣的勢(shì)頭，想要實(shí)現(xiàn)2015年的2萬(wàn)億元顯然不在話下?？墒?，高速發(fā)展健康險(xiǎn)在卻在2021年放緩了發(fā)展的腳步。

數(shù)據(jù)顯示，2021年，健康險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入8447億元，增速下滑至3.4%。2022年，這一情況依舊未改善，2022年健康險(xiǎn)全年共實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入8653億元，增速進(jìn)一步下滑，同比僅增長(zhǎng)2.4%。

今年1至5月，健康險(xiǎn)的增速雖然有所提高，但是相比于行業(yè)的發(fā)展，還是不及預(yù)期。國(guó)家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布的前5月行業(yè)保費(fèi)數(shù)據(jù)顯示，健康險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入4808億元，同比增長(zhǎng)6.14%，低于行業(yè)增速。

某險(xiǎn)企內(nèi)部人士在跟記者交流時(shí)表示，“從前幾年的發(fā)展態(tài)勢(shì)來(lái)看，業(yè)內(nèi)人士對(duì)于健康險(xiǎn)的發(fā)展期待還是挺高的，但是新冠疫情的突然來(lái)襲讓健康險(xiǎn)的發(fā)展出現(xiàn)了轉(zhuǎn)折。”

但上述人士認(rèn)為，“據(jù)我們觀察，新冠疫情不是影響健康險(xiǎn)發(fā)展的重要因素，在新冠疫情的初期，消費(fèi)者對(duì)于健康險(xiǎn)的關(guān)注還是挺高的，投保率也有很大的提高。健康險(xiǎn)增速放緩的原因還是跟市場(chǎng)熱點(diǎn)和惠民類產(chǎn)品的崛起有關(guān)。”

上述人士解釋道，市場(chǎng)的熱點(diǎn)在發(fā)生變化，特別是從去年到今年上半年，不管是消費(fèi)渠道還是消費(fèi)者本身，對(duì)于增額類的產(chǎn)品都十分關(guān)注，這轉(zhuǎn)移了消費(fèi)者對(duì)于健康險(xiǎn)的注意力；其次，惠民保業(yè)務(wù)的興起，一定程度上解決了部分消費(fèi)者的保障需求，對(duì)健康險(xiǎn)的市場(chǎng)產(chǎn)生了一定的沖擊，畢竟購(gòu)買健康險(xiǎn)的人群沒(méi)有發(fā)生變化。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，除卻這些外在因素，健康險(xiǎn)產(chǎn)品自身也存在同質(zhì)化嚴(yán)重、中高端醫(yī)療服務(wù)供給較少、保險(xiǎn)責(zé)任邊界不夠清晰等問(wèn)題。

南開(kāi)大學(xué)衛(wèi)生經(jīng)濟(jì)與醫(yī)療保障研究中心主任朱銘來(lái)對(duì)記者表示，“商業(yè)健康險(xiǎn)過(guò)去的發(fā)展模式相對(duì)粗放，已經(jīng)無(wú)法滿足人們的需要了。當(dāng)下的健康險(xiǎn)如果想要在這個(gè)行業(yè)里面擁有核心競(jìng)爭(zhēng)力、想做出一些特色來(lái)，就必須告別原來(lái)的發(fā)展模式，因?yàn)榭總鹘y(tǒng)營(yíng)銷的那套模式以及同質(zhì)化的產(chǎn)品已經(jīng)不行了。”

毫無(wú)疑問(wèn)，健康險(xiǎn)想要重拾原來(lái)的增速，必須要從產(chǎn)品本身下手，去開(kāi)發(fā)出更多貼合消費(fèi)者需求的產(chǎn)品。

機(jī)構(gòu)：探索零免賠、附加海外醫(yī)療等更多差異化的產(chǎn)品

目前，行業(yè)內(nèi)的險(xiǎn)企也意識(shí)到了這些問(wèn)題，開(kāi)始聚焦細(xì)節(jié)、去探索更多差異化的產(chǎn)品，比如零免賠、非標(biāo)體可投保、附加海外醫(yī)療等。

以人保健康和螞蟻保聯(lián)合推出的某產(chǎn)品為例，該款產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)之一，在于取消了1萬(wàn)免賠額的限制，與此同時(shí)還保證續(xù)保，兼具保障的延續(xù)性。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，零免賠是當(dāng)下機(jī)構(gòu)探索的方向之一，螞蟻保也曾聯(lián)合平安健康等推出了類似零免賠的產(chǎn)品。這與剛開(kāi)始進(jìn)入大眾視野的百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)相比，已經(jīng)發(fā)生了諸多變化，免賠額的降低也使客戶對(duì)其保大病的認(rèn)知打破。

太保健康則是聯(lián)合水滴保推出的某系列百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)產(chǎn)品，相比市場(chǎng)上現(xiàn)有產(chǎn)品，該產(chǎn)品在保障責(zé)任中添加了硼中子俘獲療法、CAR-T、伽馬刀、射波刀、海外質(zhì)子重離子療法，以及未來(lái)可能新增面世的多種海外先進(jìn)創(chuàng)新療法。同時(shí)，考慮到海外就醫(yī)的復(fù)雜性，產(chǎn)品還涵蓋了就醫(yī)綠通、治療評(píng)估、翻譯、海外陪診、海外醫(yī)療直付、交通/住宿報(bào)銷等服務(wù)。

還有一些機(jī)構(gòu)是將罕見(jiàn)病納入保障范圍。以北京人壽和小雨傘聯(lián)合推出的某少兒重疾險(xiǎn)為例，其不僅涵蓋了普通的重疾責(zé)任，還將一些罕見(jiàn)病納入了保障范圍，約涵蓋20種罕見(jiàn)病的保障。

人保健康方面對(duì)記者表示，未來(lái)健康險(xiǎn)的發(fā)展前景和方向主要集中在三大方面：多樣化產(chǎn)品供給、融合智能科技運(yùn)營(yíng)和“醫(yī)+藥+險(xiǎn)”健康管理。

以融合智能科技運(yùn)營(yíng)為例，未來(lái)健康險(xiǎn)將會(huì)借助智能科技，例如人工智能、大數(shù)據(jù)分析、GPT（生成型預(yù)訓(xùn)練變換模型）等技術(shù)，不斷加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和預(yù)測(cè)，擴(kuò)大保障范圍，將更多客戶納入保險(xiǎn)池，進(jìn)一步提升客戶體驗(yàn)和滿意度。

勞合社Sirius承保部業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人Florian Boecker認(rèn)為，保險(xiǎn)科技的迅速發(fā)展或?qū)浹a(bǔ)現(xiàn)階段海外醫(yī)療服務(wù)、帶病人群保障等方面的不足，為健康險(xiǎn)的創(chuàng)新帶來(lái)更多可能性。AXA安盛（香港）人壽及健康險(xiǎn)再保險(xiǎn)中國(guó)區(qū)商務(wù)及客戶負(fù)責(zé)人李純侃亦表示，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的發(fā)展推動(dòng)了保險(xiǎn)理念的普及，用戶對(duì)保險(xiǎn)服務(wù)的需求也更高，健康險(xiǎn)的供給側(cè)創(chuàng)新還需要考慮到更完善的流程服務(wù)和多維度的個(gè)性化保障定制。

“未來(lái)健康險(xiǎn)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)肯定會(huì)往兩個(gè)方向發(fā)展，一個(gè)是針對(duì)細(xì)分人群，做極簡(jiǎn)、極致的精細(xì)化產(chǎn)品，另一個(gè)就是做全做優(yōu)，類似于大禮包這樣的全方位的保障產(chǎn)品，但是這類產(chǎn)品對(duì)于控價(jià)和服務(wù)一定要求極高。”某險(xiǎn)企內(nèi)部人士對(duì)記者表示。

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