中信建投：持續(xù)推薦算力板塊，關(guān)注中報(bào)預(yù)期較好個(gè)股

每經(jīng)AI快訊，中信建投表示，AI算力競(jìng)賽熱度持續(xù)。AMD發(fā)布會(huì)推出GPU加速器Instinct MI300A等多款新產(chǎn)品。臺(tái)積電有望在2024年底之前將CoWoS先進(jìn)封裝產(chǎn)能擴(kuò)大近兩倍。AI應(yīng)用加速發(fā)展。奔馳將車載語(yǔ)音助手接入ChatGPT。AI快速發(fā)展背景下，算力仍是非常緊缺的資源，持續(xù)重點(diǎn)推薦光模塊、ICT設(shè)備等算力板塊。800G光模塊2023年需求主要來自英偉達(dá)和谷歌，我們預(yù)計(jì)北美各大云廠商和相關(guān)科技巨頭均有望在2024年大量采購(gòu)800G光模塊。伴隨AI應(yīng)用加速滲透，未來推理所需的算力和流量實(shí)際上可能遠(yuǎn)大于訓(xùn)練。我們認(rèn)為，今年大部分800G光模塊訂單預(yù)計(jì)在下半年完成交付，業(yè)績(jī)有望不斷兌現(xiàn)。建議關(guān)注接下來可能對(duì)行業(yè)產(chǎn)生影響的事件，包括云廠商的二季報(bào)，英偉達(dá)等算力公司的二季報(bào)，以及Meta、AWS等光模塊需求指引的變化。