中信建投：AI應用被帶動，傳媒板塊再度回歸估值低位

每經(jīng)AI快訊，中信建投表示，近期英偉達受大模型公司需求帶動，一季度數(shù)據(jù)中心業(yè)務超預期，上游算力需求超預期。此外，微軟近期將Copilot與Windows系統(tǒng)結合，ChatGPT發(fā)布移動版，AI應用滲透率與移動化趨勢明顯。我們認為，上游算力需求的旺盛，疊加產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，將直接帶動AI應用。傳媒板塊再度回歸估值低位，縱覽AI細分應用，我們認為應當結合落地進展、估值性價比，推薦關注下列板塊投資機會：游戲（落地速度快，基本面穩(wěn)健）、出版（防御有高分紅，進攻有AI+教育），同時關注蘋果MR催化的文旅演藝板塊。