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一夜?jié)q出近“兩個英特爾”!英偉達(dá)狂歡,“女版巴菲特”卻落寞了!本輪上漲前她全拋了……

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2023-05-26 12:08:03

每經(jīng)編輯 李澤東    

有著“科技股女股神”、“女版巴菲特”之稱的凱瑟琳·伍德,在今年1月初將旗艦基金方舟創(chuàng)新ETF(ARKK)里的英偉達(dá)持倉全部拋售。自那以后,算力龍頭便開啟了持續(xù)大漲的道路,截至周四收盤,年內(nèi)漲幅已經(jīng)接近160%。

圖片來源:視覺中國


事實(shí)上,凱瑟琳·伍德在很長一段時間里都是英偉達(dá)的忠實(shí)擁躉,但這份信念卻在本輪上漲前被徹底放棄。在方舟創(chuàng)新ETF于2014年成立時,英偉達(dá)長期是該基金的重倉股。根據(jù)測算,在該基金成立至今112%的回報率中,有13%由英偉達(dá)貢獻(xiàn),只有特斯拉、Grayscale比特幣信托、生物技術(shù)公司Invitae帶來的回報更多。

但對于近兩年才買入ARKK的投資者而言,英偉達(dá)的走勢更像是一個“鬼故事”——在去年10月英偉達(dá)的股價從近兩年低點(diǎn)開始反彈時,ARKK持有75萬股英偉達(dá)股票,并在去年11月砍倉到3.9萬股,最后于今年1月中旬清倉。

對此,ETF策略分析師Todd Sohn評論稱,這就是主動型基金經(jīng)理面對的風(fēng)險——主題基金錯失了這個領(lǐng)域內(nèi)最正確的名字。不過反過來說,考慮到方舟資本在人工智能/自動駕駛等話題中的重要性,他們的持倉這么少也很奇怪。

根據(jù)WhaleWisdom的統(tǒng)計,截至今年一季度末,方舟資本的重倉股和AI基本沒有太大的關(guān)系。前三大持倉分別是特斯拉、流媒體內(nèi)容及硬件制造商Roku和Zoom視訊。????

英偉達(dá)大漲24% 率領(lǐng)科技板塊“獨(dú)自狂歡”

當(dāng)?shù)貢r間5月25日,美股三大股指漲跌不一,截至收盤,道指報32764.65點(diǎn),下跌0.11%;標(biāo)普500指數(shù)報4151.28點(diǎn),上漲0.88%;納指報12698.09點(diǎn),上漲1.71%。

大型科技股普漲,截至美股周四收盤,英偉達(dá)(NVDA)收漲24.37%,報379.8美元,市值9392.9億美元,股價創(chuàng)歷史新高。其市值一夜飆漲1840億美元。

值得注意的是,英特爾最新市值1142.9億美元,這意味著英偉達(dá)一天就漲出近“兩個英特爾”。

在英偉達(dá)大漲的同時,AMD和臺積電的漲幅也超過10%,微軟、谷歌也同步走高。特斯拉、蘋果小幅上漲。

數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)營收42.8億美元創(chuàng)紀(jì)錄

美東時間5月24日周三美股盤后,英偉達(dá)公布,在截至公歷2023年4月30日的2024財年第一財季:一季度營收71.9億美元,分析師預(yù)期65.2億美元;預(yù)計第二季度營收110億美元上下浮動2%,分析師預(yù)期71.8億美元;一季度調(diào)整后每股收益為1.09美元,分析師預(yù)期0.92美元;一季度游戲營收22.4億美元,分析師預(yù)期19.8億美元;一季度數(shù)據(jù)中心營收42.8億美元,分析師預(yù)期39.1億美元;一季度毛利潤率66.8%,分析師預(yù)期66.6%。

圖片來源:英偉達(dá)官網(wǎng)

作為英偉達(dá)營收兩大支柱的另外一塊,一季報游戲業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營收22.4億美元,同比下降38%,但較前一季度回升22%。汽車業(yè)務(wù)方面,英偉達(dá)在第一財季錄得2.96億美元營收,環(huán)比上升1%,同樣也是歷史新高。 

業(yè)績電話會上,英偉達(dá)向分析師表示,眾多云公司競相部署AI芯片。個人電腦(PC)的圖形處理單元(GPU)終端需求一季度“穩(wěn)固”。業(yè)績增長正來自數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)。公司鎖定了數(shù)據(jù)中心芯片的大幅增長,計劃下半年大幅增加供應(yīng)。 

作為一站式解決方案的提供商,英偉達(dá)提供可以幫助AI產(chǎn)品訓(xùn)練大量文本、圖像和視頻的GPU,在AI大模型競賽中掌握著供應(yīng)算力的“命門”,由此成為今年AI概念熱潮中的一大贏家。

值得注意的是,英偉達(dá)股價較年初以來累漲一倍以上。

業(yè)內(nèi)預(yù)計,隨著人工智能大模型的訓(xùn)練需求不斷增長,還將推動英偉達(dá)的AI芯片銷量。

英偉達(dá)AI芯片曾被炒至4萬美元以上

據(jù)界面新聞4月17日報道,作為整個AI大潮的算力基礎(chǔ),英偉達(dá)的A100和H100 GPU(圖形處理器)已成為搶手貨,特別是旗艦級別的新款H100在海外的價格也遭到炒作。

Keen Technologies CEO、著名游戲開發(fā)者約翰·卡馬克最先注意到這一現(xiàn)象,他在推特上稱,英偉達(dá)AI旗艦芯片H100的售價在多個商鋪超過了4萬美元。當(dāng)時,海外電商平臺eBay上至少有6家店鋪出售H100。通常而言,英偉達(dá)的A100、H100等AI芯片以企業(yè)出貨為主,較少在公開市場零售,存在一定炒作空間。

 圖片來源:視覺中國

在算力需求激增的背景下,英偉達(dá)的GPU幾乎成為了唯一的“硬通貨”。馬斯克此前也表示:“看起來身邊所有的人都在買GPU。”馬斯克自己也被曝向英偉達(dá)購買了數(shù)千個為人工智能提供算力支撐的GPU芯片,這一消息也推動英偉達(dá)股價上漲。

開發(fā)人員正在使用H100芯片構(gòu)建更強(qiáng)大的大型語言模型(LLM)。訓(xùn)練AI模型,尤其是像GPT這樣的大型模型,通常需要數(shù)百個高端的英偉達(dá)AI芯片協(xié)同工作。例如,為了打造ChatGPT,微軟斥資數(shù)億美元購買了數(shù)萬顆英偉達(dá)A100芯片。

今年早些時候,英偉達(dá)還宣布推出新服務(wù),允許一些企業(yè)以每月37000美元的價格租用搭載其人工智能芯片A100的超級計算機(jī)DGX。

英偉達(dá)表示,H100是第一款針對特定AI架構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化的芯片,該架構(gòu)支撐著AI的眾多最新進(jìn)展(transformers)。行業(yè)專家表示,要構(gòu)建比目前可用的模型更大、數(shù)據(jù)需求量更大的模型,將需要更強(qiáng)大的芯片。

每日經(jīng)濟(jì)新聞綜合英偉達(dá)官網(wǎng)、界面新聞、公開資料

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