每日經(jīng)濟(jì)新聞 2023-05-25 16:42:44
◎超出預(yù)期的業(yè)績數(shù)據(jù)一出,除了英偉達(dá)自身股票上漲,5月25日開盤,A股相關(guān)概念也迎來小范圍“狂歡”,除AI及人工智能概念外,通信類ETF、CPO概念、5G概念等多個概念內(nèi)均有公司股票上漲。
◎金百澤20CM一字漲停。此外,已公開與英偉達(dá)在出租算力等方面展開緊密合作的鴻博股份也迎來股價上漲,5月25日報收于23.58元/股,漲幅9.98%。
每經(jīng)記者 楊卉 每經(jīng)編輯 魏官紅
5月25日開盤,A股算力、GhatGPT、通信ETF等多個概念普漲。消息面上,北京時間今日(5月25日)早晨,英偉達(dá)發(fā)布了截至2023年4月30日的2024財年第一財季財報,第一財季公司營業(yè)收入為71.92億美元,凈利20.43億美元,均高于此前市場預(yù)期。
自打人工智能概念爆火后,英偉達(dá)占據(jù)壓倒性優(yōu)勢的AI芯片業(yè)務(wù)的業(yè)績備受市場期待。從財報數(shù)據(jù)來看,第一財季英偉達(dá)包含AI芯片在內(nèi)的數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)營收為42.8億美元,同比增長14%,較分析師預(yù)期的39.1億美元高約9.5%。游戲業(yè)務(wù)營收同比下降38%至22.4億美元,較上一季度有所回升。
超出預(yù)期的業(yè)績數(shù)據(jù)一出,除了英偉達(dá)自身股票上漲,5月25日開盤,A股相關(guān)概念也迎來小范圍“狂歡”,除AI及人工智能概念外,通信類ETF、CPO概念、5G概念等多個概念內(nèi)均有公司股票上漲。而與英偉達(dá)關(guān)系相對緊密的公司,如憑借AI中心“綁定”英偉達(dá)的鴻博股份、英偉達(dá)最具規(guī)模的顯卡生產(chǎn)商之一柏能集團(tuán)等一度觸及漲停。
今年初人工智能概念爆火后,憑借在AI芯片的“壟斷性”優(yōu)勢,英偉達(dá)(NVDA.US,股價305.38美元,市值7552.4億美元)成功“逆襲”。不過,此前披露的年報并沒有完整顯示AI芯片的“鈔能力”,盡管陸續(xù)有英偉達(dá)H100(主要應(yīng)用于大模型的芯片)供不應(yīng)求且頻頻漲價的消息傳出,但市場對英偉達(dá)究竟借此賺了多少錢并不知曉。
北京時間5月25日早間,英偉達(dá)公布了2024財年第一財季(以下簡稱一季報)數(shù)據(jù)。一季報顯示,第一財季英偉達(dá)總收入高于預(yù)期,本季度收入指引也要高于市場預(yù)期。具體來看,第一財季英偉達(dá)實(shí)現(xiàn)營收71.9億美元,分析師預(yù)期65.2億美元;調(diào)整后每股收益為1.09美元,分析師預(yù)期0.92美元。
除了一季報中的業(yè)績數(shù)據(jù),英偉達(dá)還公布了本季度預(yù)期。與分析師此前預(yù)計的同比下降13.4%至71.8億美元的數(shù)據(jù)不同,英偉達(dá)預(yù)計第二財季營收110億美元,上下浮動2%。以110億美元來計算,英偉達(dá)預(yù)期第二財季營收將同比增長約32.7%,較分析師預(yù)期高出了53.2%。
若按照英偉達(dá)自身預(yù)期,第二財季公司將扭轉(zhuǎn)收入連續(xù)三個季度同比下滑的趨勢。
此外,英偉達(dá)還在財報中提及,二季度非GAAP口徑下的調(diào)整后毛利率為70%,上下浮動50個基點(diǎn),即69.5%至70.5%,也高于分析師預(yù)期的66.9%。
分業(yè)務(wù)拆解這份財報,自從“挖礦”潮散熱,英偉達(dá)的“支柱”游戲業(yè)務(wù)開始進(jìn)入艱難期。從此次財報數(shù)據(jù)來看,第一財季英偉達(dá)游戲業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營收22.4億美元,雖然高于分析師預(yù)期的19.8億美元,但同比下降38%。
不過,一季報游戲業(yè)務(wù)較前一季度略有好轉(zhuǎn),回升了22%。對此,英偉達(dá)在財報中解釋稱,游戲業(yè)務(wù)下滑源于宏觀經(jīng)濟(jì)增長放緩造成的需求疲軟,以及渠道庫存的出貨下降。
汽車業(yè)務(wù)方面,英偉達(dá)在第一財季錄得2.96億美元營收,環(huán)比上升1%。至于備受期待的數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù),第一財季英偉達(dá)數(shù)據(jù)中心實(shí)現(xiàn)營收42.8億美元,分析師預(yù)期為39.1億美元。一季報毛利潤率66.8%,分析師預(yù)期66.6%。
英偉達(dá)在財報中表示,數(shù)據(jù)中心收入激增主要是由于對使用基于Hopper和Ampere架構(gòu)GPU的生成式AI和大語言模型的需求不斷增長。
值得強(qiáng)調(diào)的是,在國內(nèi)大廠及創(chuàng)業(yè)公司紛紛進(jìn)場大模型的背景下,英偉達(dá)想在中國市場“大展拳腳”卻有不少限制。根據(jù)《環(huán)球時報》25日報道,英偉達(dá)首席執(zhí)行官黃仁勛于近日發(fā)聲,稱抑制中國半導(dǎo)體制造業(yè)發(fā)展而實(shí)施的出口管制“捆住了(英偉達(dá)的)手腳”,讓公司無法在其最大的市場銷售先進(jìn)芯片。
黃仁勛表示:“如果我們被剝奪了中國市場,我們是沒有應(yīng)急措施的,(世界上)沒有另一個中國,只有一個中國。”
好于預(yù)期的財報數(shù)據(jù)率先提振了英偉達(dá)自身的股價。截至發(fā)稿,英偉達(dá)股價在盤后漲24.63%,報380.6美元/股。
另外,英偉達(dá)對A股市場的帶動也十分可觀。
5月25日一早,A股CPO概念,服務(wù)器、半導(dǎo)體、光通信、ChatGPT、人工智能等板塊均有上漲;通信類ETF也迎來資金推動。截至5月25日上午收盤,通信ETF(515880)最大漲幅超4.5%、5GETF(515050)、人工智能ETF(159819)、云計算ETF(516510)等均有上漲。
除了相關(guān)概念,部分與英偉達(dá)關(guān)系緊密的公司,在早盤漲幅也不小,一度觸及漲停。其中,金百澤(SZ301041,股價26.38元,市值28.14億元)20CM一字漲停。從涉及業(yè)務(wù)來看,根據(jù)此前據(jù)金百澤披露信息,該公司專注電子互聯(lián)技術(shù),聚焦電子產(chǎn)品研發(fā)和硬件創(chuàng)新領(lǐng)域,有相關(guān)技術(shù)與產(chǎn)品應(yīng)用于400G超高速光模塊,并具備一定的生產(chǎn)能力。此外,公司研發(fā)的產(chǎn)品方案有使用英偉達(dá)的產(chǎn)品,并得到相關(guān)技術(shù)支持。
值得一提的是,此前市場有消息稱,金百澤旗下造物工場與英偉達(dá)在GPU算力方面有深度合作,不過金百澤方面并未就此透露更多信息。
此外,已公開與英偉達(dá)在出租算力等方面展開緊密合作的鴻博股份(SZ002229,股價23.58元,市值117.51億元)也迎來股價上漲,5月25日報收于23.58元/股,漲幅9.98%。不過,目前來看,與英偉達(dá)的合作所帶來的利好只在股價方面有所體現(xiàn)。
財報數(shù)據(jù)顯示,鴻博股份今年一季度實(shí)現(xiàn)營收1.44億元,同比增長20.96%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為-1825.11萬元,同比下降42.7%,仍處于虧損狀態(tài)。
此外,栢能集團(tuán)(HK01263,股價4港元,市值15.52億港元)股價在早盤上漲10%后有所回落。公開信息顯示,柏能集團(tuán)是英偉達(dá)最具規(guī)模的顯卡生產(chǎn)商之一,在業(yè)內(nèi)的知名度和華碩顯卡類似。
2022年年報數(shù)據(jù)顯示,栢能集團(tuán)為計算機(jī)電子產(chǎn)品制造商,主要產(chǎn)品為圖像顯示卡、主機(jī)板及迷你個人計算機(jī),與英偉達(dá)NVIDIA及AMD兩間占有全球主導(dǎo)地位之圖像處理器企業(yè)(GPU供應(yīng)商)均有合作。2022年,栢能集團(tuán)收入減少46.84億港元,減幅為30.3%。
梳理A股中的“英偉達(dá)概念股”業(yè)績后不難發(fā)現(xiàn),目前來看,盡管AI熱度高漲,龍頭英偉達(dá)也在第一財季實(shí)現(xiàn)了業(yè)績逆襲,但A股仍缺少真正“借光”英偉達(dá)后業(yè)績有明顯增長的企業(yè),未來這些英偉達(dá)的合作方究竟能分多少羹,仍有待觀望。
封面圖片來源:視覺中國-VCG211298090733
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