每日經(jīng)濟新聞 2023-05-23 15:28:55
◎“天賜良基日報”基于每經(jīng)app基金板塊，聚焦每個交易日公募基金最新資訊、知名基金經(jīng)理動態(tài)，并對今日ETF、明日新發(fā)基金進行點評。（不作為投資依據(jù)，僅供參考）
每經(jīng)編輯 葉峰
天賜良基日報第178期
一、今日基金新聞速覽
1.主動權益類基金業(yè)績緣何跑輸市場
對于多數(shù)基民而言，用“熱鬧是指數(shù)的，而自己什么也沒有”這句話來形容當下的境況頗為貼切。在業(yè)內(nèi)人士看來，基金跑輸市場主要有兩個原因：一是市場風格輪動較快，今年以來計算機、傳媒等科技成長行業(yè)以及央國企板塊較為強勢，而公募對這些領域的配置比例相對較低；二是越來越多的基金經(jīng)理投資策略趨于極致化，導致單只基金業(yè)績持續(xù)性較差。（Via：上海證券報）
2.“公奔私”基金經(jīng)理們今年業(yè)績表現(xiàn)如何？
近年來，越來越多的公募人士陸續(xù)選擇投身私募行業(yè)，“公奔私”基金經(jīng)理們的業(yè)績表現(xiàn)究竟怎么樣？Wind數(shù)據(jù)顯示，納入統(tǒng)計范圍內(nèi)且有凈值展示的637只“公奔私”基金經(jīng)理旗下產(chǎn)品，今年以來的平均收益率為-0.86%，其中298只產(chǎn)品年內(nèi)成功錄得正收益，占比不到一半。曾經(jīng)的明星基金經(jīng)理任澤松掌舵的“集元-煜烽1號”以高達48.04%的年內(nèi)收益率高居榜首，排名墊底的“和美穩(wěn)健增長”今年以來則爆虧22.19%，兩者收益率相差超過70個百分點。（Via：界面新聞）
3.行業(yè)輪動加快，知名基金經(jīng)理二季度調(diào)倉忙
近期，多家上市公司發(fā)布回購股份公告。梳理發(fā)現(xiàn)，多位知名基金經(jīng)理在二季度積極調(diào)倉布局，挖掘細分賽道投資機會。業(yè)內(nèi)人士表示，近期行業(yè)輪動較快，市場風格或出現(xiàn)切換，投資者需要重視交易的靈活性與配置的均衡性。（Via：中國證券報·中證網(wǎng)）
4.債基巨額贖回頻發(fā)
5月19日盤后，平安添悅債券更新的最新凈值顯示，該基金A、C類份額單位凈值均跳到1元以上，結束了長期以來的“破凈”狀態(tài)，基金凈值單日漲幅均超過14%，創(chuàng)成立以來最大單日漲幅。據(jù)天天基金網(wǎng)推測，該基金或出現(xiàn)巨額贖回。公募基金業(yè)內(nèi)人士表示，債基大額贖回頻現(xiàn)或是部分機構在近期債市回暖中獲利了結導致，也反映出多數(shù)機構對債市投資仍持相對謹慎的態(tài)度。（Via：中國證券報·中證網(wǎng)）
5.產(chǎn)品凈值大幅回撤？網(wǎng)紅私募李蓓深夜發(fā)文回應
由李蓓掌舵的百億私募半夏投資，5月22日被傳旗下私募產(chǎn)品“半夏穩(wěn)健混合宏觀對沖”近期連續(xù)兩周出現(xiàn)較大凈值回撤，引發(fā)市場關注。基金君獲悉其回復渠道客戶的內(nèi)容，解釋了階段性回撤較多的原因，“最近在股票和商品上都犯了一些錯誤，行情比較極端，都出現(xiàn)了不小的虧損。”（Via：中國基金報）
6.紅塔紅土基金股東清倉甩賣股權
根據(jù)北京產(chǎn)權交易所信息，紅塔紅土基金第二大股東北京市華遠集團有限公司擬清倉甩賣其持有的紅塔紅土基金30.2419%股權，具體參考價格面議。如若此次股權轉讓成功，華遠集團將完全退出紅塔紅土基金的股東名單。（Via：深圳商報）
二、知名基金經(jīng)理最新動態(tài)
1.興全基金謝治宇調(diào)研?？低?/strong>
2023年5月19日，上市公司?？低暠粰C構調(diào)研。興全基金謝治宇現(xiàn)身其中。近半年數(shù)據(jù)顯示，謝治宇在管基金中，興全社會價值三年持有混合、興全趨勢、興全合潤持有該股票。
三、今日ETF行情點評
1.ETF行情復盤
大盤全天震蕩調(diào)整，三大指數(shù)均跌超1%，滬指創(chuàng)階段收盤新低。盤面上，醫(yī)藥、醫(yī)療股逆勢走強，疫苗、創(chuàng)新藥等多只相關ETF漲超1%。
下跌方面，AI和中字頭兩大主線繼續(xù)調(diào)整，證券保險、電力、芯片等多只相關ETF跌超2%。
此外，受日經(jīng)225指數(shù)午后跳水影響，日經(jīng)225ETF易方達（513000）和日經(jīng)ETF（513520）再度走弱，截至收盤，分別下跌了7.48%和5.13%，溢價已大幅收窄。
2.ETF主題機會
2023美國臨床腫瘤學會（ASCO2023）年會將于美國芝加哥當?shù)貢r間2023年6月2日-6月6日舉行。作為腫瘤界首屈一指的交流盛會，每年的ASCO年會都會帶來前沿腫瘤研究進展。超過千篇摘要被選中在口頭報告、壁報環(huán)節(jié)以及在線出版物中進行展示。國產(chǎn)創(chuàng)新藥企業(yè)共有多項研究成果入圍ASCO。本屆年會多數(shù)摘要將于2023年5月25日下午5點（美國中部時間）披露。
從此次披露的ASCO國產(chǎn)創(chuàng)新藥摘要標題來看，恒瑞醫(yī)藥、百濟神州、和黃醫(yī)藥等多家公司涉及披露的后期臨床數(shù)據(jù)較多，從其他biotech臨床數(shù)據(jù)標題披露來看，多家產(chǎn)品數(shù)據(jù)值得期待，如澤璟制藥的盲杰克替尼對照羥基脲用于中危-2或高危骨髓纖維化患者的III期臨床研究數(shù)據(jù)、百利天恒的雙抗及雙抗ADC臨床研究數(shù)據(jù)。
華金證券分析指出，從近期醫(yī)藥投資策略來看，中藥及醫(yī)療服務由于業(yè)績超預期前期表現(xiàn)更為強勁，而去年Q2經(jīng)濟受疫情影響較為嚴重，低基數(shù)效應下板塊投資邏輯延續(xù)，繼續(xù)看好相關板塊。而從創(chuàng)新藥的角度來看，4月份由于AACR會議的催化創(chuàng)新藥出現(xiàn)階段性的投資機會，5月后逐步進入業(yè)績真空期，疊加ASCO會議數(shù)據(jù)披露臨近，5月下旬有望成為創(chuàng)新藥優(yōu)質時間窗口。
截至今年一季度末，國內(nèi)公募基金CXO板塊持倉占比為2.2%，醫(yī)藥中CXO板塊持倉占比為19.57%。醫(yī)藥前十大重倉股中，三家CXO標的位列其中，分別為藥明康德、泰格醫(yī)藥、藥明生物，不難看出，CXO板塊底層邏輯未變，業(yè)績表現(xiàn)較好，受到資金持續(xù)青睞。
點評：創(chuàng)新藥重要會議ASCO即將在6月初召開，我國多個明星藥企受邀在大會上披露多項產(chǎn)品的最新臨床數(shù)據(jù)，對創(chuàng)新藥及產(chǎn)業(yè)鏈帶來提前催化，預計在投融資數(shù)據(jù)回暖、創(chuàng)新藥商業(yè)化進展等催化下，創(chuàng)新主線行情有望延續(xù)。
這里，通過整合多家券商最新研報信息，介紹4家公司，僅供參考。
1、百奧泰
公司是國內(nèi)領先的生物制藥平臺，產(chǎn)品管線豐富，重點品種研發(fā)進度處于第一梯隊，隨著產(chǎn)品管線持續(xù)推進及逐步商業(yè)化，公司收入會出現(xiàn)爆發(fā)式增長。
2、舒泰神
公司在原先治療視神經(jīng)損傷的基礎上，拓展新適應癥糖尿病足。神經(jīng)生長因子具有加快修復神經(jīng)損傷，改善血液循環(huán)，促進潰瘍愈合的作用。小核酸藥物STSG0002針對乙肝病毒研發(fā)，以重組腺相關病毒rAAV為載體，遞送系統(tǒng)相對穩(wěn)定。臨床前研究結果顯示，STSG-002在降低HBV相關抗原效果優(yōu)于恩替卡韋，目前一期臨床進展順利。
3、前沿生物
公司自建的營銷網(wǎng)絡已比較成熟，已覆蓋全國28個省的250余家艾滋病定點治療醫(yī)院及130余家DTP藥房，24個省份納入醫(yī)保“雙通道”及單獨支付藥品名錄。公司與上藥集團旗下醫(yī)藥分銷企業(yè)科園貿(mào)易達成合作，依托專業(yè)伙伴“全區(qū)域+全渠道”市場推廣優(yōu)勢，共同發(fā)力藍海市場。
4、康希諾
公司經(jīng)過多年布局和專利、工藝、mRNA序列設計等多方面儲備，已建立自主mRNA技術平臺。在研的新冠mRNA疫苗已完成II期臨床，免疫原性及安全性良好。2023年4月，公司宣布其自主研發(fā)的二價新冠mRNA疫苗獲批臨床，該產(chǎn)品由第一代廣譜新冠mRNA疫苗和基于OmicronBA.4/5變體的新冠mRNA疫苗組成，臨床前研究結果顯示其對原始毒株、Omicron BA.1、BA.2.75、BA.4/5和XBB.1具有更廣譜的中和抗體反應，并具有較高的安全性，臨床開發(fā)前景良好。公司研發(fā)管線覆蓋百白破、肺炎、結核病、帶狀皰疹等多個臨床需求量較大的疫苗品種，均處于有序推進過程中。
四、明日重點關注新發(fā)基金
1.基金簡稱：太平恒泰三個月定開債
基金類型：債券型-長債
基金經(jīng)理：趙巖
業(yè)績比較基準：中債綜合全價指數(shù)收益率
基金經(jīng)理過往業(yè)績：
2.基金簡稱：景順長城中債0-3年政策性金融債指數(shù)
基金類型：債券型-中短債
基金經(jīng)理：米良
業(yè)績比較基準：中債-0-3年政策性金融債指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5%
基金經(jīng)理過往業(yè)績：
封面圖片來源：視覺中國-VCG211101720558
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