每日經(jīng)濟(jì)新聞 2023-05-18 12:54:09
◎時(shí)隔三年再打價(jià)格戰(zhàn),阿里云起頭,或有做大業(yè)績(jī)謀求上市的意圖,不過,各廠商接招,也未必全是被迫。
每經(jīng)記者 楊卉 每經(jīng)編輯 陳俊杰
廠商不打價(jià)格戰(zhàn)已有幾年,世界電信日(5月17日)前夜,騰訊云宣布多款核心云產(chǎn)品降價(jià),部分產(chǎn)品線最高降幅達(dá)40%;此后不久,移動(dòng)云也在官微宣布了降價(jià),最高降幅達(dá)60%。加上此前發(fā)布有史以來最大降幅的阿里云,國(guó)內(nèi)云市場(chǎng)釋放出“價(jià)格戰(zhàn)”的信號(hào)。
在業(yè)內(nèi)看來,阿里云逆勢(shì)降價(jià),很容易讓人聯(lián)想起特斯拉曾經(jīng)的做法——對(duì)其他在某個(gè)細(xì)分市場(chǎng)缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力,或在自主研發(fā)和成本控制方面有較大短板的云企業(yè)來說,很可能會(huì)造成短期財(cái)務(wù)壓力。不過僅從目前降價(jià)的產(chǎn)品和范圍來看,影響還在可承受范圍內(nèi)。
時(shí)隔三年再打價(jià)格戰(zhàn),阿里云起頭,或有做大業(yè)績(jī)謀求上市的意圖,不過,各廠商接招,也未必全是被迫。國(guó)云建設(shè)堪堪一年,天翼云已經(jīng)超過騰訊云擠入國(guó)內(nèi)云市場(chǎng)前三,今年還放話要將營(yíng)收做到千億元,而還來不及感嘆國(guó)云威力的其它云廠商,就被卷入了以AGI(人工智能)為代表的新一代科技革命。加速上線大模型,提高上云智能性;在云業(yè)務(wù)底層架構(gòu)中植入AI硬件基礎(chǔ),成了當(dāng)前各大巨頭爭(zhēng)相競(jìng)賽的紅海市場(chǎng)。
不過,有自研技術(shù)優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)的廠商未必會(huì)被這輪降價(jià)波及。一場(chǎng)“擊鼓傳花”后,下一個(gè)登臺(tái)唱戲的是誰,還有待分說。
云計(jì)算廠商不打價(jià)格戰(zhàn)有幾年了。這一次,最先“開槍”的是國(guó)內(nèi)份額排名第一,且有多次降價(jià)“歷史記錄”的阿里云。
4月底,阿里云官宣了史上最大規(guī)模降價(jià),其中彈性計(jì)算7代實(shí)例和倚天實(shí)例降價(jià)最高20%;存儲(chǔ)OSS深度冷歸檔相比此前最低檔價(jià)格低50%;網(wǎng)絡(luò)負(fù)載均衡SLB和NAT網(wǎng)關(guān)降價(jià)15%;數(shù)據(jù)庫(kù)RDS倚天版降價(jià)最高40%;視頻云和CDN降價(jià)最高20%。
5月16日,據(jù)阿里云官微消息,自上月宣布降價(jià)和核心云產(chǎn)品免費(fèi)試用以來,已有超過100萬人次訪問阿里云官網(wǎng)的免費(fèi)試用。阿里云開發(fā)者業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人孟晉宇透露,未來還將進(jìn)一步擴(kuò)大免費(fèi)試用范圍。
有了吹號(hào)的人,市場(chǎng)焦急地等待更多參與者。
響應(yīng)廠商很快抵達(dá)了戰(zhàn)場(chǎng)。5月16日晚,騰訊云作為曾經(jīng)的三巨頭之一率先動(dòng)作,移動(dòng)云則作為首個(gè)跟進(jìn)降價(jià)的運(yùn)營(yíng)商出戰(zhàn)。華為云和新晉巨頭天翼云(中國(guó)電信)暫未動(dòng)作。
阿里云最高降價(jià)50%,后續(xù)出手的兩家廠商,讓利誠(chéng)意如何?
移動(dòng)云整體降價(jià)幅度更大,但降價(jià)的受眾客群也縮至中小企業(yè)。其中,硬件將對(duì)通用入門型云主機(jī)降價(jià)60%;通用網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化型云主機(jī)降價(jià)60%。數(shù)據(jù)安全方面,云安全中心降價(jià)50%;云硬盤備份降價(jià)50%。
再看騰訊云,此次降價(jià)產(chǎn)品包括三大類:云網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫(kù)、云安全。云服務(wù)器方面針對(duì)部分區(qū)域云服務(wù)器實(shí)例特惠時(shí)長(zhǎng)進(jìn)一步加大折扣力度,價(jià)格降幅為40%。云網(wǎng)絡(luò)將負(fù)載均衡CLB的LCU費(fèi)降價(jià)18%,標(biāo)準(zhǔn)型NAT網(wǎng)關(guān)降價(jià)15%。
圖片來源:每經(jīng)記者 楊卉 攝
數(shù)據(jù)庫(kù)方面,騰訊云數(shù)據(jù)庫(kù)TDSQL-C serverless發(fā)布資源包付費(fèi)模式,刊例價(jià)對(duì)比同規(guī)格包年包月產(chǎn)品下降25%。云安全沒有具體降幅,云主機(jī)安全基礎(chǔ)版將對(duì)全網(wǎng)中小企業(yè)免費(fèi)開放,同時(shí)免費(fèi)開放資產(chǎn)管理和一鍵體檢能力。
從三家降幅來看,主機(jī)、服務(wù)器等硬件是各家的降價(jià)“主力產(chǎn)品”;相比之下,網(wǎng)關(guān)和數(shù)據(jù)的降價(jià)幅度要更小。值得強(qiáng)調(diào)的是,中小企業(yè)客戶是截至目前降價(jià)潮中的較大受益方。
不過,5月17日下午,中國(guó)移動(dòng)方面回復(fù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者稱,本次移動(dòng)云優(yōu)惠是有時(shí)效的,活動(dòng)領(lǐng)券時(shí)間為5月17日-5月30日,優(yōu)惠券有效期為90天。
但記者注意到,除了試用產(chǎn)品的有效期為1-3個(gè)月外,大部分直降產(chǎn)品都是包年價(jià)格,就算活動(dòng)有時(shí)效,購(gòu)買企業(yè)也起碼可以用上一年或更久。
圖源:中國(guó)移動(dòng)
IDC中國(guó)研究經(jīng)理崔婷婷總結(jié)指出,從目前的信息來看,降價(jià)是多維度的,不同產(chǎn)品線和不同時(shí)間段具體情況有較大區(qū)別。除了產(chǎn)品價(jià)格外,咨詢、建設(shè)和運(yùn)維服務(wù)同樣是重要的成本支出。另外,公有云大客戶本身有一定議價(jià)權(quán),因此降價(jià)行為折射到具體市場(chǎng)落地中,還是要具體情況具體分析。
用性價(jià)比吸引中小企業(yè),對(duì)天翼云及其重點(diǎn)客戶國(guó)央企業(yè)的回避意味有點(diǎn)明顯。
阿里云降價(jià)的第二天,《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者試圖從一名中國(guó)電信云業(yè)務(wù)工作人員處了解更多信息,根據(jù)該員工透露,各廠商云業(yè)務(wù)的價(jià)格戰(zhàn)已經(jīng)停了2、3年的時(shí)間,大家都在嘗試去標(biāo)簽化。至于此次為何會(huì)再次開啟價(jià)格戰(zhàn),上述人士認(rèn)為,或許是近期企業(yè)上云需求較為旺盛,不論是國(guó)企還是私企,大家也都十分關(guān)注性價(jià)比。談及天翼云是否會(huì)跟進(jìn)降價(jià),該人士稱:“可能會(huì)有折扣,但我們也有底線的。”
不過,不少業(yè)內(nèi)人士并不認(rèn)為需求是導(dǎo)致這次降價(jià)的唯一原因。在深度科技研究院院長(zhǎng)張孝榮看來,價(jià)格戰(zhàn)再現(xiàn)原因有三:一是云計(jì)算市場(chǎng)增長(zhǎng)低迷,競(jìng)爭(zhēng)加劇,加上行業(yè)長(zhǎng)期缺乏創(chuàng)新,產(chǎn)品與服務(wù)同質(zhì)化,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)紅海化,價(jià)格成了唯一的武器。
二是市場(chǎng)不振。“最近兩年,頭部云計(jì)算廠商的市場(chǎng)份額遭遇蠶食,政企市場(chǎng)開拓不力,不得不祭出價(jià)格戰(zhàn)的法寶以做反擊。”
至于其三,則是頭部廠商所在企業(yè)集團(tuán)計(jì)劃分拆,云計(jì)算業(yè)務(wù)具備上市條件;為提升IPO估值,需盡快提升業(yè)績(jī),以價(jià)格換地盤。
這一說法也得到了獨(dú)立國(guó)際策略研究員陳佳的支持。在他看來,阿里戰(zhàn)略架構(gòu)重組調(diào)整后的第一個(gè)市場(chǎng)大招放在了獨(dú)立后的云業(yè)務(wù)價(jià)格戰(zhàn)上,反映出其對(duì)自身云業(yè)務(wù)的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)和成本控制力有很強(qiáng)的信心。“一旦阿里云實(shí)現(xiàn)了市場(chǎng)份額的進(jìn)一步鞏固,就能為未來獨(dú)立上市奠定大局。從這一角度來說,阿里云有比華為云,騰訊云更為強(qiáng)烈的市場(chǎng)變革意愿。”
此外,崔婷婷還指出,隨著公有云IaaS資源池的不斷擴(kuò)大、PaaS和SaaS產(chǎn)品的研發(fā)不斷投入以及客戶群體云消費(fèi)能力的不斷加強(qiáng),頭部云廠商在價(jià)格上確實(shí)有了更多騰挪的空間。
有趣的是,在國(guó)內(nèi)云業(yè)務(wù)市場(chǎng)日益內(nèi)卷,頭部廠商位次風(fēng)云變幻的當(dāng)下,阿里云的做法,讓陳佳想起了前期同樣逆勢(shì)降價(jià),引爆電車價(jià)格戰(zhàn)的特斯拉。彼時(shí)正值國(guó)補(bǔ)退坡、廠商提價(jià)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn),特斯拉能推出全面降價(jià),不僅要頂住來自消費(fèi)者權(quán)益的壓力,更要對(duì)當(dāng)時(shí)正值產(chǎn)能爬坡的中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈有精準(zhǔn)掌控。
這招險(xiǎn)棋,從銷量及其他中資廠商接招價(jià)格戰(zhàn)的事實(shí)來看,特斯拉是賭對(duì)了。
若繼續(xù)對(duì)標(biāo)電車市場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)走勢(shì),在陳佳看來,初期各大中資廠商因缺乏成本控制和定價(jià)能力,只能被迫第一時(shí)間接招;但擁有核心競(jìng)爭(zhēng)力的比亞迪卻反其道而行之,先提價(jià)再優(yōu)惠,反而進(jìn)一步鞏固了其全球第一的市場(chǎng)份額。
不過,刨除稱降價(jià)是限時(shí)活動(dòng)的移動(dòng)云,目前真正下場(chǎng)的只有兩家。其他云廠商是否接招,計(jì)劃如何接招將是市場(chǎng)演變的核心點(diǎn)。陳佳還提出,“跟進(jìn)”降價(jià)不會(huì)波及有自研技術(shù)優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)的廠商,起碼短期內(nèi)未他們未必會(huì)全面跟進(jìn)降價(jià)。
圖片來源:每經(jīng)記者 楊卉 攝
“以華為云為例,無論是電信基礎(chǔ)設(shè)備、物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)硬件、鴻蒙與歐拉軟件和生態(tài)環(huán)境;麒麟和AI芯片的研發(fā)設(shè)計(jì),華為云云業(yè)務(wù)的整合性與完成度很有優(yōu)勢(shì)。加上鋪設(shè)云渠道時(shí)通過外包模式對(duì)三四線城市進(jìn)行覆蓋,即便接招價(jià)格戰(zhàn),短期內(nèi)華為云不一定會(huì)跟著阿里云走,其他大廠亦是各有打法。”
目前可知的是,阿里云的價(jià)格戰(zhàn)策略對(duì)其他在某個(gè)細(xì)分市場(chǎng)缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力,或在自主研發(fā)和成本控制方面有較大短板的云企業(yè)來說,很可能會(huì)造成短期財(cái)務(wù)壓力。
“在目前國(guó)內(nèi)云業(yè)務(wù)市場(chǎng)本質(zhì)上已經(jīng)高度同質(zhì)化和極度內(nèi)卷的條件下,被迫接招將會(huì)是大多數(shù)云廠商的占優(yōu)策略。”陳佳稱。
崔婷婷也認(rèn)為,短期內(nèi)降價(jià)必然會(huì)對(duì)公有云服務(wù)商盈利造成一定影響,但是從目前降價(jià)產(chǎn)品范圍來看,影響應(yīng)在可承受范圍內(nèi)。從長(zhǎng)遠(yuǎn)計(jì),降價(jià)是否會(huì)對(duì)未來云市場(chǎng)格局造成明顯沖擊還需要對(duì)市場(chǎng)持續(xù)觀察,在同質(zhì)化較嚴(yán)重的領(lǐng)域,可能會(huì)出現(xiàn)更多跟進(jìn)的行為。
更為重要的是,在陳佳看來,本次阿里降價(jià)帶動(dòng)的市場(chǎng)變革將從微觀市場(chǎng)上逐漸傳導(dǎo)到產(chǎn)業(yè)鏈上下游各端,倒逼全產(chǎn)業(yè)鏈自研創(chuàng)新加速,客觀上有利于強(qiáng)化中資企業(yè)科技創(chuàng)新主體地位,有利于國(guó)家科技體制改革、推動(dòng)實(shí)現(xiàn)高水平科技自立自強(qiáng)。
至于究竟是什么打法,眼前的大趨勢(shì)和市場(chǎng)格局已經(jīng)十分明顯。
按照時(shí)間順序,先回顧格局變化。
國(guó)際數(shù)據(jù)公司(IDC)此前發(fā)布的《中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)(2022年下半年)跟蹤》報(bào)告顯示,2022年下半年,中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)中,阿里云、華為云、中國(guó)電信天翼云、騰訊云和AWS市場(chǎng)排名前五位。騰訊云掉出前三,天翼云完成上位。
對(duì)國(guó)內(nèi)云市場(chǎng)來說,這一結(jié)果是情理之中,意料之外。
去年7月,天翼云正式官宣加入國(guó)云戰(zhàn)隊(duì),意味著在全面上云和數(shù)字化轉(zhuǎn)型的背景下,求穩(wěn)的國(guó)央企成為其它競(jìng)爭(zhēng)者不可小覷,又很難觸及的客戶。
4月28日下午,《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者在第六屆數(shù)字中國(guó)建設(shè)峰會(huì)·云生態(tài)大會(huì)天翼云展臺(tái)現(xiàn)場(chǎng)獲悉,截至當(dāng)日,天翼云服務(wù)的央國(guó)企主客戶約在2000家左右。
另?yè)?jù)國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)黨委委員、副主任趙世堂在4月底召開的第六屆數(shù)字中國(guó)建設(shè)峰會(huì)云生態(tài)大會(huì)上的說法,通過組織中國(guó)電信建設(shè)央企云資源池,中央企業(yè)上云覆蓋率達(dá)到86%。
前述天翼云展臺(tái)工作人員告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者,企業(yè)選擇國(guó)資云,一方面是由政府主導(dǎo),另一方面,國(guó)資云在被選擇前也會(huì)有很多考核,技術(shù)、兼容性,安全是得過論證的。 這也就解釋了,為何此輪降價(jià),廠商都瞄著中小企業(yè)使勁。
陳佳也從市場(chǎng)格局重組優(yōu)化的角度對(duì)這一排位變化進(jìn)行了分析。
在他看來,經(jīng)歷了前期大量粗放式資源投入與圈地式市場(chǎng)策略博弈之后,尤其是經(jīng)歷了過去三年疫情和經(jīng)濟(jì)下行疊加沖擊之后,云業(yè)務(wù)細(xì)分市場(chǎng)更為精細(xì)化,同時(shí)帶動(dòng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略更為精準(zhǔn)化。
圖片來源:每經(jīng)記者 楊卉 攝
央國(guó)企上云,成本能打到多少?
根據(jù)上述展臺(tái)工作人員介紹,按照上云程度劃分,其接手的幾個(gè)中輕度上云客戶年化一般在幾百萬左右。“按統(tǒng)一維度來看,如果全是央企集團(tuán)總部自用的話,系統(tǒng)不會(huì)太多。輕度,中度差不多就能滿足。”
2022年,天翼云給中國(guó)電信(SH601728,股價(jià)5.85元,市值5353.2億元)帶來了579億元的營(yíng)收,同比增長(zhǎng)107.5%。中國(guó)電信董事長(zhǎng)柯瑞文還在業(yè)績(jī)說明會(huì)上表示,2023年天翼云的目標(biāo)是收入達(dá)千億。
然而,還不及感慨“國(guó)云力量”,全球范圍的新一代AGI(通用人工智能)革命就快速襲來,微軟、谷歌、亞馬遜等一線廠商開始將API算力開發(fā)工具深度植入其云搜索云計(jì)算服務(wù)中。
盡管在新一代人工智能革命浪潮席卷之前,絕大部分龍頭科技企業(yè)已經(jīng)把戰(zhàn)略業(yè)務(wù)自研創(chuàng)新的重點(diǎn)押寶到了云業(yè)務(wù)上,但AI力量還是刷新了云業(yè)務(wù)的認(rèn)知。硬件層面,據(jù)陳佳介紹,以英偉達(dá)為代表的AI芯片在全新的人類數(shù)據(jù)工業(yè)與消費(fèi)應(yīng)用場(chǎng)景下的專業(yè)表現(xiàn),甚至彎道超車了傳統(tǒng)的PC桌面級(jí)芯片和ARM的異動(dòng)芯片組架構(gòu)。在云業(yè)務(wù)底層架構(gòu)中植入AI硬件基礎(chǔ),成了當(dāng)前各大巨頭爭(zhēng)相競(jìng)賽的紅海市場(chǎng)。
“實(shí)際上,近期阿里云主動(dòng)采取激進(jìn)的價(jià)格戰(zhàn),恰恰就是這個(gè)紅海市場(chǎng)初見端倪的例證。”陳佳稱。軟件層面,依托大模型而誕生的一大批新API類開發(fā)工具,已經(jīng)急速滲透到全球頭部云業(yè)務(wù)企業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)和服務(wù)策略中。
被迫也好,主動(dòng)也罷,云廠商都得加入這場(chǎng)革新。
例子近在眼前,阿里云近期推出了“千問專屬大模型”;中國(guó)電信發(fā)布了“星河通用視覺大模型2.0”,走的都是智能上云的路子。在崔婷婷看來,AI能力的提升和底層資源調(diào)度能力相結(jié)合,其實(shí)是有力支撐了云服務(wù)商的成本持續(xù)優(yōu)化。
中國(guó)電信星河大模型 每經(jīng)記者 楊卉 攝
接踵而來的變革中,誰能搶占先機(jī)或繼續(xù)保持優(yōu)勢(shì)?
張孝榮告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者,AI爆發(fā)有可能提升頭部廠商地位,削弱尾部廠商競(jìng)爭(zhēng)力,但AI云算力的構(gòu)成是GPU芯片,價(jià)格高昂不說,數(shù)量也有限,主要由頭部大廠部署,而中尾廠商長(zhǎng)期處于虧損狀態(tài),資金有限難以跟進(jìn)。
陳佳更直言,面對(duì)國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)格局加速重構(gòu)和人工智能浪潮,阿里云大打價(jià)格戰(zhàn),以先行者的姿態(tài)最大化攫取市場(chǎng)份額的戰(zhàn)略意圖是非常明顯的。但國(guó)內(nèi)云市場(chǎng),價(jià)格戰(zhàn)也好,頭部市場(chǎng)格局重構(gòu)也好,都是表象,決定整個(gè)行業(yè)走勢(shì)的,是AGI為代表的新一代科技革命已滲透到國(guó)內(nèi)云業(yè)務(wù)市場(chǎng)。
薩摩耶云科技集團(tuán)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家鄭磊給云廠商出了個(gè)主意:國(guó)企公有云主要占領(lǐng)IaaS,PaaS這些屬于基礎(chǔ)設(shè)施的云服務(wù)市場(chǎng);現(xiàn)有民營(yíng)幾大龍頭企業(yè)在這些領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)很有限,應(yīng)專注各自擅長(zhǎng)的專業(yè)領(lǐng)域,通過專業(yè)化的云服務(wù),特別是依靠人工智能賦能的SaaS(軟件即服務(wù)),MaaS(模型即服務(wù)),有望成為利基市場(chǎng)龍頭,從而減少價(jià)格戰(zhàn)對(duì)收入和利潤(rùn)的侵蝕。
(實(shí)習(xí)生肖志文對(duì)本文亦有貢獻(xiàn))
封面圖片來源:視覺中國(guó)-VCG41N1356593648
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