國(guó)泰基金25周年：篤行致遠(yuǎn)，國(guó)泰民安

丘山積卑而為高，江河合水而為大?？邕^行業(yè)發(fā)展的第25年，公募基金行業(yè)與資本市場(chǎng)共同成長(zhǎng)，邁上高質(zhì)量發(fā)展征程，在服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略、支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)、落地普惠金融等方面成果斐然。

作為行業(yè)的先行者與重要參與者，25年來，國(guó)泰基金與行業(yè)發(fā)展同頻共振，見證了中國(guó)資本市場(chǎng)波瀾壯闊的光輝歷程，在市場(chǎng)風(fēng)云變幻中堅(jiān)守初心，以“最大的專業(yè)性和勤勉為投資人實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期穩(wěn)定的財(cái)富增值”為經(jīng)營(yíng)宗旨，不斷創(chuàng)新變革，為千萬客戶的財(cái)富管理保駕護(hù)航。自成立以來，國(guó)泰基金已斬獲包括41座金牛獎(jiǎng)、28座金基金獎(jiǎng)、42座明星基金獎(jiǎng)等在內(nèi)的多項(xiàng)業(yè)界權(quán)威重磅獎(jiǎng)項(xiàng)。

精耕細(xì)作 與行業(yè)發(fā)展同頻共振

生逢其時(shí)，責(zé)任在肩。

1998年，承載著市場(chǎng)對(duì)專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者的期待與眾望，國(guó)內(nèi)首批基金管理公司成立，由此拉開了中國(guó)公募基金行業(yè)的發(fā)展大幕。回溯25年的發(fā)展歷程，公募基金行業(yè)從無到有，建立了科學(xué)、完善的制度體系，是信托關(guān)系落實(shí)充分、投資者權(quán)益保護(hù)有效的行業(yè)，成為監(jiān)管嚴(yán)格、制度完善、透明度高的資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)。嚴(yán)格的監(jiān)管與制度體系奠定了公募基金發(fā)展的基石。根據(jù)中基協(xié)發(fā)布的數(shù)據(jù)，截至2022年12月底，我國(guó)境內(nèi)共有基金管理公司142家，公募基金數(shù)量突破萬只，行業(yè)資產(chǎn)凈值合計(jì)26.03萬億元。作為普惠金融的典范，公募基金已經(jīng)“飛入尋常百姓家”，為上億家庭提供理財(cái)服務(wù)。

國(guó)泰基金成立于1998年3月。作為首批規(guī)范成立的基金管理公司之一，國(guó)泰基金25年風(fēng)雨兼程，與基金行業(yè)共成長(zhǎng)，見證了行業(yè)發(fā)展的許多重要時(shí)刻，目前已發(fā)展成為能夠提供齊全產(chǎn)品線、滿足不同風(fēng)險(xiǎn)偏好投資者的綜合性需求的多元化大型資產(chǎn)管理公司。截至2022年12月31日，國(guó)泰基金各類資產(chǎn)管理規(guī)模達(dá)7571億元，旗下管理239只公募基金，13只養(yǎng)老金產(chǎn)品，和包括專戶、年金、社保、投資咨詢等在內(nèi)的181個(gè)資產(chǎn)委托組合。

銳意進(jìn)取 創(chuàng)新產(chǎn)品層出不窮

揚(yáng)鞭策馬，一日千里。隨著基金業(yè)的法律規(guī)范不斷完善，行業(yè)逐漸進(jìn)入創(chuàng)新發(fā)展的階段，投資者需求日益多元，行業(yè)中的創(chuàng)新產(chǎn)品層出不窮、百花齊放?；甬a(chǎn)品創(chuàng)新的步伐遍布主動(dòng)權(quán)益產(chǎn)品、被動(dòng)指數(shù)型產(chǎn)品、債券產(chǎn)品、個(gè)人養(yǎng)老投資等諸多領(lǐng)域，進(jìn)一步豐富和完善了公募基金支持國(guó)家戰(zhàn)略、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、匹配投資者需求的路徑和方式。

作為公募基金行業(yè)的先行者，國(guó)泰基金旗下不少產(chǎn)品布局都曾創(chuàng)下業(yè)內(nèi)“第一”?；鸾鹛┦堑谝恢环忾]式基金，國(guó)泰金鷹是第一只標(biāo)準(zhǔn)股票型基金，金融ETF是第一只行業(yè)ETF等。2012年，國(guó)泰基金創(chuàng)造了“十日三創(chuàng)新”的行業(yè)紀(jì)錄，連續(xù)上報(bào)國(guó)債ETF（首批債券基金ETF），納指ETF（首只跨境ETF）、黃金基金（首批黃金ETF），傳為業(yè)內(nèi)佳話。近年來，國(guó)泰基金又發(fā)行上市了國(guó)內(nèi)首批科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)ETF、國(guó)內(nèi)首批增強(qiáng)ETF等，持續(xù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，產(chǎn)品線不斷豐富和完善，不僅享受中國(guó)經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)紅利，支持了國(guó)家實(shí)體經(jīng)濟(jì)建設(shè)，同時(shí)也為投資者提供了個(gè)性化、多元化的理財(cái)工具。

穿越牛熊 提供優(yōu)質(zhì)投資工具

春風(fēng)化雨，國(guó)泰民安。

持續(xù)精進(jìn)的投研能力是基金公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。國(guó)泰擁有一支“高學(xué)歷、高素質(zhì)、專業(yè)化”的核心投研團(tuán)隊(duì)，核心投資人員平均從業(yè)年限超過20年。

主動(dòng)權(quán)益方面，公司中長(zhǎng)期業(yè)績(jī)穩(wěn)健出色，根據(jù)銀河證券數(shù)據(jù)，國(guó)泰基金最近10年、14年業(yè)績(jī)?nèi)袠I(yè)排名前5，最近20年業(yè)績(jī)?nèi)袠I(yè)排名第3。

固定收益方面，國(guó)泰基金作為“債券基金先行者”之一，歷經(jīng)市場(chǎng)熊牛轉(zhuǎn)變，積累了豐富的投資管理經(jīng)驗(yàn)。近年來，公司固收業(yè)務(wù)日益發(fā)展壯大，管理規(guī)模持續(xù)穩(wěn)步上升。截至2022年末，公司固收產(chǎn)品線公募管理規(guī)模達(dá)到3784億元。固收?qǐng)F(tuán)隊(duì)秉承絕對(duì)收益投資理念，以獲取投資周期內(nèi)正收益為目標(biāo)，中長(zhǎng)期投資業(yè)績(jī)穩(wěn)健出色，多次榮獲行業(yè)權(quán)威獎(jiǎng)項(xiàng)認(rèn)可。

被動(dòng)指數(shù)方面，國(guó)泰基金旗下非貨幣ETF基金共計(jì)47只，總規(guī)模936.09億元，位列行業(yè)第5名，行業(yè)ETF產(chǎn)品共計(jì)28只，總規(guī)模807.30億元，位列行業(yè)第1名。產(chǎn)品布局廣泛覆蓋A股、港股、美股、債券、貨幣、商品等不同資產(chǎn)，圍繞金融、消費(fèi)、科技成長(zhǎng)、周期等板塊布局了共計(jì)37只行業(yè)/主題ETF產(chǎn)品，滿足各類投資者不同的細(xì)分需求。

社保及企業(yè)年金方面，國(guó)泰基金目前管理54個(gè)企業(yè)年金賬戶，總規(guī)模269億元。2012年至2022年Q3，國(guó)泰基金管理的企業(yè)年金單一含權(quán)組合累計(jì)收益率為100.89%，行業(yè)排名2/22，且在此期間一直高于行業(yè)平均累計(jì)收益率。

國(guó)泰基金堅(jiān)持做責(zé)任投資的踐行者。近年來，公司成立ESG投研小組，將ESG因素納入投資決策，發(fā)揮機(jī)構(gòu)投資者專業(yè)優(yōu)勢(shì)，主動(dòng)挖掘環(huán)保、低碳、生態(tài)、循環(huán)利用等行業(yè)的投資機(jī)會(huì)，并積極布局ESG與泛ESG領(lǐng)域相關(guān)產(chǎn)品。同時(shí)，公司接軌國(guó)際責(zé)任投資標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)已成為聯(lián)合國(guó)負(fù)責(zé)任投資原則 (UN PRI) 的簽署方，致力于促進(jìn)公司的治理改善、社會(huì)和環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展。

紅燭之光 點(diǎn)亮教育夢(mèng)想

2007年，國(guó)泰基金發(fā)起“紅蠟燭公益計(jì)劃”，為社會(huì)精神財(cái)富的創(chuàng)造貢獻(xiàn)力量。“紅蠟燭公益計(jì)劃”致力于改變貧困地區(qū)的教學(xué)環(huán)境和學(xué)習(xí)條件，以授之以漁、互助分享、回饋社會(huì)、創(chuàng)造希望為理念，扶貧助優(yōu)，同時(shí)幫助當(dāng)?shù)亟處煟苿?dòng)中國(guó)貧困地區(qū)教育事業(yè)的良性發(fā)展。脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)勝利后，為貫徹國(guó)家“三農(nóng)”工作重點(diǎn)由脫貧攻堅(jiān)向鄉(xiāng)村振興轉(zhuǎn)移的新決策、新部署，“紅蠟燭公益計(jì)劃”積極參與到鞏固脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興的偉大事業(yè)中，讓公益之火生生不息。

國(guó)泰基金“紅蠟燭公益計(jì)劃”選擇了有層次、有節(jié)奏地點(diǎn)燃愛心，播種希望的路徑，在需要幫助的貧困地區(qū)扎下根，踏實(shí)做好紅蠟燭公益計(jì)劃。從2007年到2022年，國(guó)泰基金“紅蠟燭公益計(jì)劃”歷時(shí)15年，在全國(guó)范圍內(nèi)完成助教36次、捐助“紅蠟燭圖書館”12座、“紅蠟燭?夢(mèng)想中心”多媒體教室7間、捐贈(zèng)圖書3萬余本、受益師生超萬人。

心懷敬畏、恪盡職守；奮楫篤行，不負(fù)重托。展望未來，國(guó)泰基金將堅(jiān)持以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，以服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略為抓手，創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)，在建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系、服務(wù)國(guó)家創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略和多層次、多支柱養(yǎng)老保險(xiǎn)體系建設(shè)方面充分發(fā)揮公募基金的作用，為推動(dòng)我國(guó)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)貢獻(xiàn)力量。文/肖晗

注：觀點(diǎn)僅供參考，不構(gòu)成投資建議或承諾。市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。

主動(dòng)權(quán)益業(yè)績(jī)排名及非貨ETF規(guī)模數(shù)據(jù)來源：銀河證券《主動(dòng)股票投資管理能力評(píng)價(jià)?長(zhǎng)期評(píng)價(jià)榜單（指數(shù)法+廣義口徑）》、國(guó)泰基金、Wind；行業(yè)ETF數(shù)據(jù)來源：Wind，國(guó)泰基金整理；數(shù)據(jù)截至2022/12/31。主動(dòng)權(quán)益最近10年、14年、20年具體排名為5/60、4/56、3/13。我國(guó)基金運(yùn)作時(shí)間較短，過往業(yè)績(jī)不代表未來表現(xiàn)。國(guó)泰基金非貨ETF產(chǎn)品共計(jì)47只，參與非貨ETF規(guī)模排名的基金公司共52家；行業(yè)ETF產(chǎn)品共計(jì)28只，總規(guī)模807.30億元，參與行業(yè)ETF規(guī)模排名的基金公司共29家。

社保及企業(yè)年金數(shù)據(jù)來源：人社部，截至2022年9月30日。