安信證券給予健帆生物買入評級，22年業(yè)績有所放緩，階段性調(diào)整不改血液灌流全球滲透率提升長期邏輯

每經(jīng)AI快訊，安信證券04月05日發(fā)布研報稱，給予健帆生物（300529.SZ，最新價：30.26元）買入評級，目標(biāo)價格為41.46元。評級理由主要包括：1）公司發(fā)布2022年報，在海內(nèi)外疫情等內(nèi)外部因素影響下，業(yè)績同比下降；2）腎科業(yè)務(wù)：學(xué)術(shù)成果不斷規(guī)范化，新品規(guī)推廣初見成效；3）肝科業(yè)務(wù)：雖然銷售受疫情影響較為嚴(yán)重，但是學(xué)術(shù)認(rèn)可度仍然隨著研究成果的發(fā)表持續(xù)提升；4）其他業(yè)務(wù)：危重癥產(chǎn)品醫(yī)院覆蓋格局基本形成，血液凈化設(shè)備裝機量正在快速增加中；5）海外業(yè)務(wù)：海外疫情變化對產(chǎn)品銷售沖擊較大，公司在海外團隊建設(shè)、國際學(xué)術(shù)推廣、海外醫(yī)保準(zhǔn)入等方面加大投入；6）業(yè)績出現(xiàn)階段性調(diào)整不改變公司中長期邏輯，血液灌流的有效性已被多項權(quán)威研究所證實、代表著血液凈化的趨勢，全球范圍內(nèi)滲透率的提升僅是時間與節(jié)奏的問題。風(fēng)險提示：腎科與肝科業(yè)務(wù)恢復(fù)的不確定性；海外推廣進(jìn)度的不確定性；后續(xù)訂單的不確定性。

AI點評：健帆生物近一個月獲得2份券商研報關(guān)注，買入2家。

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(記者 王曉波)

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