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公募基金投資三月月報 | 一季度收官,2023年ETF投資才是王道

每日經(jīng)濟新聞 2023-03-31 16:28:10

今年的市場生態(tài),和過去兩三年發(fā)生了明顯的變化,對投資者的選股能力提出了較高的要求??偨Y(jié)今年前三個月的公募基金表現(xiàn)不難看出,ETF基金的表現(xiàn)大放異彩,游戲、云計算、人工智能、大數(shù)據(jù)等ETF產(chǎn)品均獲得了超過40%的收益,遠遠跑贏大盤。

每經(jīng)記者 曾子建    每經(jīng)編輯 葉峰    

2023年一季度落下帷幕,今年以來,A股市場各類指數(shù)小幅反彈,但個股分化也尤為明顯。以中字頭為代表的大盤股、以人工智能、chatgpt為代表的題材股漲勢火爆。今年的市場生態(tài),和過去兩三年又發(fā)生了明顯的變化,對投資者的選股能力提出了較高的要求。

但是,總結(jié)今年以來三個月的公募基金表現(xiàn)不難看出,ETF基金的表現(xiàn)大放異彩,游戲、云計算、人工智能、大數(shù)據(jù)等ETF產(chǎn)品均獲得了超過40%的收益,遠遠跑贏大盤。

ETF產(chǎn)品最大的優(yōu)勢在于,指數(shù)化投資,為投資者解決了選股難的痛點。當我們在談?wù)撃骋话鍓K存在機會時,很多投資者最愛問的問題是“能給一個股票代碼嗎?”實際上這個時候,我們只需要買入ETF產(chǎn)品就搞定了一切。

一季度近八成ETF產(chǎn)品盈利,超三成產(chǎn)品跑贏大盤

2023年頭三個月,ETF產(chǎn)品總規(guī)模達到1.64萬億元,較年初略有增加;ETF產(chǎn)品總數(shù)達到774只,較年初增加21只。

而從業(yè)績表現(xiàn)來看,ETF產(chǎn)品今年業(yè)績整體好于其他類型產(chǎn)品。據(jù)wind統(tǒng)計顯示,一季度有近八成ETF產(chǎn)品實現(xiàn)盈利。相對大盤而言,今年一季度,滬指上漲約6%,有超過三成ETF產(chǎn)品漲幅超過滬指。

再看ETF產(chǎn)品業(yè)績TOP20榜單,游戲、云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能、軟件、AI等主題ETF成為最大贏家。

其中,華夏老將徐猛管理的華夏游戲ETF,今年以來漲幅近48%,排名榜首。而排名第二到第四位的ETF產(chǎn)品,均為游戲類ETF。

此外,從近一個月的表現(xiàn)看,游戲ETF也是表現(xiàn)最強的,3月以來漲幅均超過20%。

而從游戲ETF重倉股表現(xiàn)來看,走勢最強的無疑是具備chatgpt概念的昆侖萬維。此外,愷英網(wǎng)絡(luò)、神州泰岳等漲幅也很大。

除了游戲類ETF外,云計算、軟件、人工智能等主題產(chǎn)品今年漲幅都在30%以上。比如云計算50ETF、人工智能ETF、軟件ETF等。而這些產(chǎn)品的崛起,都是借chatgpt的東風。在這一波行情中,科大訊飛、金山辦公、恒生電子、用友網(wǎng)絡(luò)、浪潮信息等個股做出了最大的貢獻。

當然,這里需要指出的是,今年表現(xiàn)最好的這一批ETF產(chǎn)品,剛好也是去年業(yè)績很差的一類。去年,Z哥在做基金月報時,幾乎每一個月,指數(shù)型產(chǎn)品“弱基”榜單中,出現(xiàn)最多的也就有云計算、游戲、VR/AR等主題產(chǎn)品。就拿游戲ETF(159869)為例,盡管今年跑出了近50%的業(yè)績,但去年下跌31%,業(yè)績倒數(shù)。此外,云計算50ETF(516630)去年也虧損23%。

接下來,再看今年ETF的“弱基”榜。

今年以來,表現(xiàn)最差的指數(shù)型基金主要出現(xiàn)在地產(chǎn)、醫(yī)藥、軍工、電池等領(lǐng)域。但目前來看,虧損幅度還不算大,都在10%以內(nèi)。ETF產(chǎn)品的如此表現(xiàn),實際上也可以體現(xiàn)出今年賽道的冷熱程度。

另外,去年ETF產(chǎn)品表現(xiàn)最好的,實際上是商品期貨ETF的豆粕ETF,該產(chǎn)品去年漲幅高達64%。不過,今年這只產(chǎn)品下跌超過10%,也是排名倒數(shù)。

此外,上面圖表未將跨境ETF統(tǒng)計在內(nèi)。如果加上跨境ETF的話,港股生物科技ETF、恒生醫(yī)藥ETF等今年都下跌超過10%。

總體而言,今年的市場,如果做股票,極其考驗投資者的選股能力,同時也考驗投資者的持股心態(tài)。因為很多牛股,短期漲幅巨大,一旦震蕩,幅度也很大,難以獲得理想的收益水平。但是通過ETF投資,或許能夠取得比個股更好的收益。

股票“牛基”TOP20榜:一位頂流 一個意外

接下來,看一下股票“牛基”TOP20榜的情況。

三月份,榜單和二月相比發(fā)生了比較大的變化,排名榜首的招商體育文化休閑,在二月份甚至沒有上榜。但是,憑借3月份21.82%的上漲,一下子沖到了股票型基金的第一位。今年以來,招商體育文化休閑實現(xiàn)36%的收益。

具體來看,招商體育文化休閑重倉股主要持有文化傳媒板塊個股,其中,藍色光標、愷英網(wǎng)絡(luò)等3月以來漲幅巨大。

此外,在本月股票“?;?rdquo;TOP20榜單中,看到了熟悉的頂流楊銳文,他管理的景順長城電子信息產(chǎn)業(yè)取得了18.61%的收益,排名第13位。 去年,該產(chǎn)品表現(xiàn)不佳,虧損了超過30%,楊銳文也在剛剛披露的年報中向投資者致歉。而今年,楊銳文總算苦盡甘來。

股票牛基中,有一個產(chǎn)品比較意外,就是東吳新能源汽車,在今年整個新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈表現(xiàn)慘淡的局面下,最終取得了17.7%的收益。

再看東吳新能源汽車的重倉股,其實除了寧德時代、億緯鋰能兩家龍頭公司外,還有德賽西威、中科創(chuàng)達等新能源車產(chǎn)業(yè)鏈上的公司。不過,另一個很重要的領(lǐng)域,該產(chǎn)品配置了較多半導(dǎo)體公司,比如兆易創(chuàng)新、韋爾股份等。值得注意的是,東吳新能源汽車規(guī)模較小,去年底不到1個億的規(guī)模,有可能今年進行了重倉股的調(diào)整,順應(yīng)了市場風格的變化,從而取得了比同類產(chǎn)品更好的業(yè)績。

股票“弱基”TOP20榜:廣發(fā)基金多只產(chǎn)品上榜


再看今年以來股票“弱基”TOP20榜,廣發(fā)基金旗下多只產(chǎn)品上榜。其中孫迪管理的廣發(fā)先進制造回落15%,排名第一;鄭澄然管理的廣發(fā)高端制造、劉格菘、唐曉斌管理的廣發(fā)多元新興也排名在20以內(nèi)。而這三只產(chǎn)品,都是布局光伏等新能源賽道的產(chǎn)品。

此外,長城新能源、上投摩根核心精選、匯添富智能制造,今年以來虧損都超過10%。

混合“牛基”TOP20榜:單月大漲23% 蔡嵩松混基


2月末的時候,混基冠軍是國新國證新銳,當時該產(chǎn)品收益22%,這個月達到40%,但卻只能排到第二名了。

因為在三月,科技賽道頂流蔡嵩松憑借單月23%以上的收益一舉突圍,成了混基的冠軍。截至目前,蔡嵩松管理的諾安積極回報以46.63%的收益率排名榜首。另外,蔡嵩松、鄧心怡共同管理的諾安和鑫也進入前20名,該產(chǎn)品今年收益26%。

此前,Z哥在“投基Z世代”欄目中分析過,諾安積極回報依靠布局寒武紀,取得了非常不錯的業(yè)績,不過該產(chǎn)品也是規(guī)模極小,凈值波動相對較大。而規(guī)模相對較大的諾安和鑫,還有諾安成長等產(chǎn)品,收益就要小得多,但總體還是很不錯了。

蔡嵩松在去年四季報中說,行業(yè)景氣度下行,在去年四季度繼續(xù)消化之后,隨著經(jīng)濟恢復(fù)需求重啟,庫存去化會進一步加速,板塊目前已經(jīng)具備較高的投資性價比。

蔡嵩松明確表示,在當前的市場位置,積極布局,迎接即將到來的科技大行情。

混合“弱基”TOP20榜 新能源賽道大規(guī)模“淪陷”

接下來,看混合“弱基”TOP20榜,從榜單業(yè)績表現(xiàn)看,比股票型基金要弱一些,排名前20的全部虧損超過10%。

其中,比較典型的是楊宇管理的長城行業(yè)輪動,今年虧損13.7%,排名第五。

2021年,長城行業(yè)輪動是最輝煌的一年,當年取得80%以上的收益,排名同類第七。但從去年開始,產(chǎn)品凈值回撤明顯,去年損失10%,今年前三個月,又損失13%。

從長城行業(yè)輪動,也可以看出賽道型產(chǎn)品面臨的困境,只要風格不漂移,賽道牛市的時候賺大錢,但如果遇到賽道調(diào)整,那就只有硬抗了。

雙十基金經(jīng)理:重倉中國移動 王克玉表現(xiàn)領(lǐng)先

最后,看一下Z哥關(guān)注的這幾位雙十基金經(jīng)理今年以來的表現(xiàn)。

截至三月末,王克玉管理的泓德優(yōu)選成長取得了12.6%的收益,目前表現(xiàn)領(lǐng)先。王克玉專注具備核心競爭力的公司。王克玉在剛剛公布的年報中表示,在2022年下半年我們看到越來越多的上市公司推出回購、提高分紅比例等方案,成為穩(wěn)定市場的重要力量,有效地降低了市場的波動。而去年第四季度,王克玉買入了中國移動,因此在今年獲得了一波“中特估”帶來的福利。

此外,王克玉新買的恒生電子,今年累計漲幅30%,也還是不錯。

不過,3月份對于整個雙十基金經(jīng)理來說,除了王克玉之外,其他基金經(jīng)理表現(xiàn)都不太理想。

封面圖片來源:視覺中國-VCG21409100706

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