每日經(jīng)濟(jì)新聞 2023-03-28 22:52:54
每經(jīng)記者 王佳飛 每經(jīng)編輯 陳夢(mèng)妤
3月28日晚間,融創(chuàng)中國(guó)(01918.HK,股價(jià)4.58港元,市值249.56億港元)公告,對(duì)于90.48億美元境外債務(wù)重組,與債權(quán)人小組(其債權(quán)占現(xiàn)有債務(wù)未償還本金總額超30%)就重組條款達(dá)成協(xié)議。
從披露的境外重組方案來看,融創(chuàng)將約百億美元的境外債務(wù)分為降杠桿、留債展期兩大板塊進(jìn)行重組,為債權(quán)人提供了可轉(zhuǎn)換債券、強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券、轉(zhuǎn)換為部分融創(chuàng)服務(wù)股權(quán)、置換新票據(jù)等多種靈活選項(xiàng),落地性強(qiáng)。
具體而言,降杠桿計(jì)劃目標(biāo)約30億美元,分三項(xiàng)實(shí)施:第一,融創(chuàng)擬發(fā)行10億美元可轉(zhuǎn)換債券,所有計(jì)劃債權(quán)人有權(quán)在重組生效日起的12個(gè)月內(nèi),以每股20港元將其持有的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為融創(chuàng)中國(guó)普通股,如選擇不轉(zhuǎn)股,則留債9年期,公司需支付1-2%的票息。
第二,發(fā)行5年期強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券,預(yù)計(jì)規(guī)模17.5億美元,債權(quán)人可選擇在期初、周年、約定觸發(fā)機(jī)制達(dá)成等不同條件下登記轉(zhuǎn)股,到期日尚未行使轉(zhuǎn)股權(quán)的強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券,將全部轉(zhuǎn)換為融創(chuàng)中國(guó)普通股。
第三,債權(quán)人也可選擇將現(xiàn)有債權(quán)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)有融創(chuàng)服務(wù)投資持有的融創(chuàng)服務(wù)股權(quán),交換價(jià)格為60個(gè)交易日加權(quán)平均股價(jià)的2.5倍,同時(shí)不得低于每股17港元,規(guī)模上限約4.49億股,約占融創(chuàng)服務(wù)已發(fā)行總股數(shù)的14.7%。
因此,債權(quán)人既可自主選擇將全部或部分持有的債權(quán)轉(zhuǎn)換為股權(quán),提前獲得變現(xiàn)機(jī)會(huì),也可繼續(xù)持有債權(quán),兩種方式均有機(jī)會(huì)獲得足額償付。同時(shí),融創(chuàng)對(duì)強(qiáng)制可轉(zhuǎn)債的設(shè)計(jì),讓債權(quán)人在5年內(nèi)有通過市價(jià)轉(zhuǎn)股以股權(quán)形式獲得按面值償付的機(jī)會(huì),并享有潛在的股權(quán)價(jià)值上升收益。
一位知情人士表示,在債務(wù)重組中,獲得債權(quán)人小組支持是至關(guān)重要的一步。融創(chuàng)的債權(quán)人小組持債金額超過30%,近30億美元,無論是權(quán)重占比,還是債務(wù)規(guī)模,目前都是行業(yè)較高的,這意味著方案整體通過已有極大保障。
融創(chuàng)在公告中表示:“重組成功需要廣泛支持,本公司懇請(qǐng)未簽署重組支持協(xié)議的所有現(xiàn)有債務(wù)持有人盡快加入重組支持協(xié)議。”
去年年底以來,融創(chuàng)先是與AMC機(jī)構(gòu)合作,成功盤活上海董家渡、武漢桃花源等核心項(xiàng)目,隨后又公告總計(jì)160億元人民幣的境內(nèi)債重組成功。
不過對(duì)于復(fù)牌,融創(chuàng)還是表示:“公司股份將繼續(xù)暫停買賣,直至另行通知為止。”
另外,融創(chuàng)將于3月31日發(fā)布2022年度中期、年度業(yè)績(jī)。
封面圖片來源:每日經(jīng)濟(jì)新聞 劉國(guó)梅 攝
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