展期8年 華夏幸福49.6億美元債重組成功

每經(jīng)記者 王佳飛    每經(jīng)編輯 陳夢(mèng)妤    

2023年1月29日，華夏幸福（600340.SH，股價(jià)2.66元，市值104.10億元）發(fā)布公告稱，公司49.6億美元債券協(xié)議安排正式生效，后續(xù)將執(zhí)行目前存續(xù)的全部美元債券債務(wù)重組，預(yù)計(jì)將于1月31日完成重組交割。

目前，華夏幸福債務(wù)重組計(jì)劃中2192億元金融債務(wù)已簽約實(shí)現(xiàn)債務(wù)重組的金額累計(jì)為1388.08億元。

全部境外債券展期8年

根據(jù)公告，華夏幸福境外間接全資子公司CFLD(CAYMAN)INVESTMENT LTD.在中國(guó)境外發(fā)行的美元債券目前存續(xù)面值總額為49.6億美元。

英格蘭與威爾士高等法院（以下簡(jiǎn)稱英國(guó)法院）于英國(guó)倫敦當(dāng)?shù)貢r(shí)間2023年1月23日召開(kāi)裁決庭審，庭審中裁決了公司協(xié)議安排重組生效，華夏幸福于2023年1月24日取得英國(guó)法院出具的書(shū)面裁決決定。

據(jù)了解，華夏幸福全部境外債券展期8年，利息2.5%，利隨本清。除此之外，債權(quán)人可以依照自身需要，在享有“兌、抵、接”債權(quán)人30%現(xiàn)金兌付及16.7%信托受益權(quán)抵債的基礎(chǔ)上，對(duì)剩余53.3%的留債部分按照10%一檔，自主選擇一定比例的留債及“幸福精選”平臺(tái)股權(quán)以股抵債，從而確定最適合自身情況的清償方案。

累計(jì)1388.08億元實(shí)現(xiàn)重組

整體來(lái)看，根據(jù)華夏幸福最新一次《關(guān)于債務(wù)逾期、債務(wù)重組進(jìn)展等事項(xiàng)的公告》，截至2022年12月31日，華夏幸福累計(jì)未能如期償還債務(wù)金額合計(jì)517.05億元。債務(wù)重組計(jì)劃中2192億元金融債務(wù)已簽約實(shí)現(xiàn)債務(wù)重組的金額累計(jì)為1388.08億元，相應(yīng)減免債務(wù)利息、豁免罰息金額共計(jì)133.75億元。

另外，華夏幸福根據(jù)債務(wù)重組相關(guān)工作的推進(jìn)情況，對(duì)已簽署債務(wù)重組協(xié)議中適用“兌、抵、接”清償方式的相關(guān)債權(quán)人已啟動(dòng)兩批現(xiàn)金兌付安排，合計(jì)將兌付金額為19.16億元。

2022年末，華夏幸福用其下屬公司分別搭建了“幸福精選平臺(tái)”和“幸福優(yōu)選平臺(tái)”，以這兩個(gè)共計(jì)超過(guò)1000億元估值的平臺(tái)向債權(quán)人以8折或7.5折（早鳥(niǎo)期參與則享受7.5折）實(shí)施債務(wù)重組，即債權(quán)人將以不超過(guò)400.39億元債權(quán)分別換取兩個(gè)平臺(tái)不超過(guò)49%股權(quán)或相應(yīng)收益權(quán)，債權(quán)人將通過(guò)持股平臺(tái)間接持有該等股權(quán)或相應(yīng)收益權(quán)。

截至2022年12月31日，債權(quán)人選擇通過(guò)“幸福精選平臺(tái)”股權(quán)抵償公司對(duì)其負(fù)有的金融債務(wù)金額（本息合計(jì)，下同）為24.65億元，抵償經(jīng)營(yíng)債務(wù)金額為25.53億元，前述債權(quán)人通過(guò)以股抵債方式共可獲得“幸福精選平臺(tái)”7.87%股權(quán)，“幸福優(yōu)選平臺(tái)”5.29%股權(quán)。

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