擬融資23.98億元！湖州銀行申請(qǐng)上市獲受理，有望成為浙江省第5家A股上市銀行

每經(jīng)記者 李玉雯    每經(jīng)編輯 馬子卿    

湖州銀行上市申請(qǐng)日前獲得上交所受理。據(jù)悉，該行計(jì)劃融資23.98億元，本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于補(bǔ)充該行核心一級(jí)資本，提高資本充足水平。

資料來(lái)源：上海證券交易所網(wǎng)站

據(jù)招股說(shuō)明書(shū)披露，截至2022年6月末，湖州銀行總資產(chǎn)1102.96億元，是湖州市資產(chǎn)規(guī)模最大的銀行。不過(guò)，由于各項(xiàng)業(yè)務(wù)快速發(fā)展導(dǎo)致資本消耗加劇，該行也面臨一定的核心資本補(bǔ)充壓力。數(shù)據(jù)顯示，2019～2021各年末，該行核心一級(jí)資本充足率分別為9.88%、9.15%、8.8%，2022年6月末為8.4%，呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)。

記者注意到，當(dāng)前A股11家擬上市的排隊(duì)銀行中，浙江地區(qū)僅湖州銀行在列。截至目前，浙江省有4家A股上市銀行，包括1家股份行浙商銀行（SH601916，股價(jià)2.94元，市值625.3億元）、2家城商行寧波銀行（SZ002142，股價(jià)29.58元，市值1953億元）、杭州銀行（SH600926，股價(jià)12.14元，市值719.9億元），以及1家農(nóng)商行瑞豐銀行（SH601528，股價(jià)7.63元，市值115.1億元）。

湖州銀行若順利通關(guān)，將有望成為浙江省第5家A股上市銀行、第3家A股上市城商行。

去年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入12.79億元，不良貸款率逐年下降

湖州銀行成立于1998年，是湖州市本土唯一具備法人資格的城商行，已扎根湖州市二十余年，是湖州市資產(chǎn)規(guī)模最大的銀行。

截至2022年6月末，湖州銀行總資產(chǎn)為1102.96億元，較2021年末增長(zhǎng)8.77%。貸款體量擴(kuò)增是總資產(chǎn)持續(xù)增長(zhǎng)的重要推動(dòng)力，2022年6月末該行貸款總額607.39億元，在湖州地區(qū)中小銀行的市場(chǎng)份額居于前列。

記者注意到，湖州銀行貸款行業(yè)集中度較高，截至2022年6月末，該行投向前五大行業(yè)的貸款占全部公司貸款的89%，前五大行業(yè)為制造業(yè)、水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、建筑業(yè)，其占比分別為38.05%、14.84%、14.33%、12.86%、8.92%。

而在資產(chǎn)質(zhì)量方面，2019～2021各年末，湖州銀行的不良貸款率分別為1%、0.84%、0.78%，2022年6月末進(jìn)一步下降至0.68%；相應(yīng)各期末的撥備覆蓋率分別為352.60%、405.94%、424.94%、498.13%，風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力保持較高水平。

另外，該行關(guān)注類貸款占比同樣整體呈下降趨勢(shì)，不良貸款潛在生成壓力減小。2019～2021各年末，該行關(guān)注類貸款余額分別為2.90億元、4.06億元、3.00億元，在發(fā)放貸款和墊款總額中的占比分別為0.81%、0.92%、0.56%。

其中，2020年關(guān)注類貸款略有提升，主要受新冠疫情影響，部分小微企業(yè)及個(gè)人客戶出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)。截至2022年6月末，湖州銀行關(guān)注類貸款余額2.49億元，在發(fā)放貸款和墊款總額中的占比為0.41%。

對(duì)于資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)改善的原因，湖州銀行表示，一方面湖州地區(qū)整體信用環(huán)境良好，另一方面，該行建立起全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系并制定有效的運(yùn)行機(jī)制，同時(shí)風(fēng)險(xiǎn)防控措施有力，通過(guò)加強(qiáng)信貸三查等深化風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與監(jiān)測(cè)。此外，該行也在加快對(duì)存量不良貸款的清收化解，通過(guò)催收、訴訟、核銷、轉(zhuǎn)讓等多種方式，持續(xù)夯實(shí)信貸資產(chǎn)質(zhì)量。

盈利方面，據(jù)招股說(shuō)明書(shū)披露，2019～2021各年度，湖州銀行分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入17.53億元、18.00億元、22.68億元，凈利潤(rùn)7.11億元、6.49億元、8.45億元，營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)年均復(fù)合增長(zhǎng)率分別為13.74%和8.99%。2022年上半年，該行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入12.79億元、凈利潤(rùn)4.63億元。

記者注意到，近年來(lái)該行凈利差和凈息差呈現(xiàn)先下降后上升趨勢(shì)，但整體仍有所下降。數(shù)據(jù)顯示，2019～2021各年度，湖州銀行凈利差分別為2.82%、2.21%、2.24%，凈息差分別為2.73%、2.20%、2.39%。2022年上半年，該行凈利差為2.23%，凈息差為2.36%。

對(duì)于上述指標(biāo)變化趨勢(shì)的原因，湖州銀行表示，在金融去杠桿的大環(huán)境下，貨幣政策收緊，銀行服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、支持小微企業(yè)發(fā)展的政策導(dǎo)向愈發(fā)明顯，貸款利率有所下降；同時(shí)，隨著利率市場(chǎng)化的推進(jìn)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，對(duì)銀行的資產(chǎn)負(fù)債定價(jià)能力形成了較大的挑戰(zhàn)。

此外，湖州銀行表示，該行金融投資結(jié)構(gòu)中，利率相對(duì)較高的資管計(jì)劃及信托計(jì)劃的規(guī)模有所下降，利率相對(duì)較低的同業(yè)存單的規(guī)模有所上升。2021年，該行凈利差和凈息差有所回升，主要系存款結(jié)構(gòu)優(yōu)化，吸收存款付息成本率有所下降。

各級(jí)資本充足率均符合監(jiān)管要求，湖州市政府為該行實(shí)際控制人

據(jù)了解，湖州銀行制定了2022年-2024年的資本規(guī)劃目標(biāo)為核心一級(jí)資本充足率不低于7.5%，一級(jí)資本充足率不低于9%，資本充足率不低于12%，確保未來(lái)幾年保持較高的資本充足水平，以提高該行風(fēng)險(xiǎn)抵抗能力，為發(fā)展戰(zhàn)略提供支撐。

數(shù)據(jù)顯示，2019～2021各年末及2022年6月末，湖州銀行核心一級(jí)資本充足率分別為9.88%、9.15%、8.80%、8.40%；一級(jí)資本充足率分別為9.88%、11.37%、10.66%、10.09%；資本充足率分別為13.27%、14.38%、13.44%、13.65%，各級(jí)資本充足率水平均符合監(jiān)管要求。

不過(guò)，湖州銀行也在招股說(shuō)明書(shū)中坦言，“鑒于本行各項(xiàng)業(yè)務(wù)持續(xù)較快發(fā)展以及日趨嚴(yán)格的監(jiān)管要求，本行僅靠?jī)?nèi)源補(bǔ)充難以維持健康的資本充足水平，未來(lái)幾年本行將面臨較大的資本補(bǔ)充壓力。”

東方金誠(chéng)國(guó)際信用評(píng)估有限公司對(duì)該行出具的一份評(píng)級(jí)報(bào)告中指出，2019年該行通過(guò)向物產(chǎn)中大定向增發(fā)股票1.01億股的方式補(bǔ)充資本，資本實(shí)力大幅提升。此外，該行分別于2020年、2022年成功發(fā)行12億元無(wú)固定期限資本債券和14億元二級(jí)資本債券補(bǔ)充資本，資本結(jié)構(gòu)亦得以優(yōu)化。但由于各項(xiàng)業(yè)務(wù)的快速發(fā)展導(dǎo)致資本消耗加劇，該行仍面臨一定核心資本補(bǔ)充壓力。

實(shí)際上，湖州銀行籌備IPO也是計(jì)劃進(jìn)一步拓寬資本補(bǔ)充渠道。記者注意到，湖州銀行開(kāi)啟上市工作已有四年。2019年3月，浙江證監(jiān)局披露湖州銀行輔導(dǎo)備案公示文件，中金公司擔(dān)任輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)。

2019年6月，湖州銀行正在接受中金公司上市輔導(dǎo)，彼時(shí)該行第二大股東美都能源以虧本近3000萬(wàn)元的代價(jià)清倉(cāng)了自己所持股份，隨后該行引入戰(zhàn)略投資者物產(chǎn)中大（SH600704，股價(jià)5.02元，市值260.7億元）。據(jù)悉，美都能源當(dāng)時(shí)持有該行1.14億股股份，持股比例為12.5%，其以3.5元/股的價(jià)格將持有的湖州銀行全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給五家公司，轉(zhuǎn)讓金額為3.99億元。

截至2022年6月末，湖州銀行股本總額為10.13億股，股東戶數(shù)為390戶。持股比例5%以上的股東有湖州市城投集團(tuán)、物產(chǎn)中大、長(zhǎng)興縣財(cái)政局，持股比例分別為17.9%、10%、6.38%，其中城投集團(tuán)為市屬最大國(guó)企，物產(chǎn)中大為浙江省省屬最大國(guó)企。

資料來(lái)源：湖州銀行招股說(shuō)明書(shū)

據(jù)招股說(shuō)明書(shū)披露，湖州市人民政府為湖州銀行實(shí)際控制人，該行股東城投集團(tuán)、長(zhǎng)興縣財(cái)政局、交投集團(tuán)、德清縣財(cái)政局等8家基于行政關(guān)系、股權(quán)關(guān)系均為湖州市政府直接或間接控制的事業(yè)單位及企業(yè)法人。

截至2022年6月末，前述8家股東合計(jì)持有湖州銀行股份3.8億股，占該行總股本的37.56%。

封面圖片來(lái)源：每日經(jīng)濟(jì)新聞 文多 攝