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降價(jià)去庫(kù)存!2022年四季度DRAM營(yíng)收環(huán)比下降超三成,逼近金融海嘯時(shí)單季降幅

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2023-03-02 17:29:32

◎近日,據(jù)TrendForce集邦咨詢提供的數(shù)據(jù)顯示,2022年四季度DRAM產(chǎn)業(yè)營(yíng)收122.8億美元,環(huán)比下降32.5%,跌幅甚至超越三季度的28.9%,已逼近2008年底金融海嘯時(shí)的單季36%跌幅。

◎集邦咨詢表示,由于去年第三季起客戶拉貨急凍,DRAM供應(yīng)商的庫(kù)存快速堆積,因此為搶占第四季的出貨市占率,供應(yīng)商議價(jià)態(tài)度更為積極,其中又以Server DRAM跌幅最劇,2022年第四季DDR4價(jià)格環(huán)比下降23%~28%;DDR5價(jià)格環(huán)比下降擴(kuò)大至30%~35%。

每經(jīng)記者 朱成祥    每經(jīng)編輯 楊夏    

近日,據(jù)TrendForce集邦咨詢提供的數(shù)據(jù)顯示,2022年四季度DRAM產(chǎn)業(yè)營(yíng)收122.8億美元,環(huán)比下降32.5%,跌幅甚至超越三季度的28.9%,已逼近2008年底金融海嘯時(shí)的單季36%跌幅。

2022年一季度、二季度、三季度,DRAM產(chǎn)業(yè)營(yíng)收分別為240.35億元、255.94億美元、181.87億元??梢钥闯?,DRAM產(chǎn)業(yè)營(yíng)收已連續(xù)兩個(gè)季度大幅下滑。2022年四季度營(yíng)收已不足2022年二季度一半。

四季度降價(jià)搶份額

對(duì)于DRAM產(chǎn)業(yè)營(yíng)收下降,集邦咨詢認(rèn)為主要是受DRAM產(chǎn)品平均銷售單價(jià)(ASP)下跌影響。事實(shí)上,為了爭(zhēng)搶市場(chǎng)份額,各大廠家紛紛開打價(jià)格戰(zhàn)。

目前,DRAM行業(yè)主要呈現(xiàn)三星、SK海力士和美光三強(qiáng)并立的局面,其中,三星更是絕對(duì)的龍頭。然而2022年,三星也已不斷感受到SK海力士與美光的追趕壓力。

2022年一季度,三星、SK海力士、美光市場(chǎng)份額分別為43.5%、27.3%和23.8%;及至三季度,上述三家市場(chǎng)份額則分別為40.7%、28.8%和26.4%??梢钥闯觯欠蓊~下降,SK海力士和美光分別小幅上升。

或受此影響,三星四季度DRAM產(chǎn)品降幅尤為明顯。集邦咨詢稱,在第四季的價(jià)格戰(zhàn)中,三星讓價(jià)態(tài)度最為積極,因此在需求衰退之際,出貨不減反增,盡管營(yíng)收金額來到55.4億美元,環(huán)比下降25.1%,衰退幅度是三大原廠中最低。

讓價(jià)態(tài)度最積極、出貨量不減反增,這直接使得三星市場(chǎng)份額顯著提升。2022年四季度,三星DRAM產(chǎn)品市場(chǎng)份額達(dá)45.1%,環(huán)比提升4.4個(gè)百分點(diǎn)。

三大廠商中,市場(chǎng)份額下降最明顯的當(dāng)屬美光,2022年四季度為23.0%,環(huán)比下降3.4個(gè)百分點(diǎn);而另一韓國(guó)DRAM大廠SK海力士四季度份額為27.7%,環(huán)比下降1.1個(gè)百分點(diǎn)。

對(duì)于三大廠商四季度業(yè)績(jī)成因,集邦咨詢認(rèn)為兩大韓國(guó)廠商適逢2022年財(cái)報(bào)年底,因此積極加大出貨力道。而美光因財(cái)報(bào)區(qū)間早于其他供應(yīng)商,出貨量跌幅較大,故營(yíng)收衰減幅度為眾原廠之中最劇,四季度環(huán)比下降41.2%。

圖片來源:集邦咨詢官網(wǎng)

庫(kù)存水位持續(xù)上升

三大廠商開打價(jià)格戰(zhàn)的關(guān)鍵,還是庫(kù)存問題。集邦咨詢表示,由于去年第三季起客戶拉貨急凍,DRAM供應(yīng)商的庫(kù)存快速堆積,因此為搶占第四季的出貨市占率,供應(yīng)商議價(jià)態(tài)度更為積極,其中又以Server DRAM跌幅最劇,2022年第四季DDR4價(jià)格環(huán)比下降23%~28%;DDR5價(jià)格環(huán)比下降擴(kuò)大至30%~35%。

在全球芯片格局中,中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)以代工著稱,而韓國(guó)最具優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)業(yè)當(dāng)屬存儲(chǔ),包括DRAM和NAND Flash。據(jù)外媒報(bào)道,韓國(guó)半導(dǎo)體2023年1月庫(kù)存水位較前一個(gè)月上升了28%。與上年同期相比,庫(kù)存水位上升了39.5%。

庫(kù)存問題未解,各大廠商的前期產(chǎn)能卻在陸續(xù)投產(chǎn)。據(jù)集邦咨詢,三星Line15因優(yōu)化舊制程產(chǎn)線,投片小幅下滑,產(chǎn)能擴(kuò)張重心集中在新完工的P3L,今年第一季已開始小量試產(chǎn),是支撐今年總投片量擴(kuò)增的主力。

SK海力士在去年第四季宣布減產(chǎn),今年第一季稼動(dòng)率為92%,預(yù)期第二季會(huì)進(jìn)一步下滑至82%,位于韓國(guó)的M16產(chǎn)線為先進(jìn)制程,故維持原先小幅增產(chǎn)計(jì)劃。

美光于日本與中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)同步減產(chǎn),產(chǎn)能稼動(dòng)率為84%,2023全年將維持相同水位,新制程1beta nm已于美光日本廠量產(chǎn),中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)廠將于今年中開始投片,下半年量產(chǎn)。

簡(jiǎn)而言之,三大廠商DRAM產(chǎn)能都在增加之中。

封面圖片來源:視覺中國(guó)

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