行業(yè)風(fēng)向標(biāo) | 《數(shù)字中國(guó)建設(shè)整體布局規(guī)劃》發(fā)布，通信行業(yè)需求迎來(lái)蛻變

每經(jīng)記者 劉明濤    每經(jīng)編輯 葉峰    

中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)《數(shù)字中國(guó)建設(shè)整體布局規(guī)劃》，明確夯實(shí)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施和數(shù)據(jù)資源體系"兩大基礎(chǔ)"。本次規(guī)劃強(qiáng)調(diào)保障資金投入、健全體制機(jī)制，將數(shù)字中國(guó)建設(shè)工作情況作為對(duì)有關(guān)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部考核評(píng)價(jià)的參考，新提法值得重視，確保數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展落到實(shí)處。興業(yè)證券表示，數(shù)字經(jīng)濟(jì)為2023年最確定主線，從數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施大動(dòng)脈建設(shè)者、到數(shù)據(jù)資源貢獻(xiàn)者，迎來(lái)需求蛻變。

其中，建立數(shù)據(jù)要素按價(jià)值貢獻(xiàn)參與分配機(jī)制，頂層規(guī)劃帶動(dòng)商業(yè)落地。數(shù)據(jù)要素作為重大理論創(chuàng)新，通過(guò)推動(dòng)公共數(shù)據(jù)匯聚利用、加快建立數(shù)據(jù)產(chǎn)權(quán)制度、開(kāi)展數(shù)據(jù)資產(chǎn)計(jì)價(jià)研究等方式逐步實(shí)現(xiàn)商業(yè)落地及價(jià)值有效釋放。運(yùn)營(yíng)商海量數(shù)據(jù)具備高價(jià)值，在數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)中可參與較多環(huán)節(jié)，迎來(lái)價(jià)值重估期！

另一方面，規(guī)劃強(qiáng)調(diào)算力設(shè)施布局的優(yōu)化以及算力間的協(xié)同聯(lián)動(dòng)，即算力網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。首先，優(yōu)化算力基礎(chǔ)設(shè)施布局。由于東部承載大量算力需求但土地、能源等資源有限，因此"東數(shù)西算"工程規(guī)劃了8大算力樞紐節(jié)點(diǎn)和10大數(shù)據(jù)中心集群，旨在將東部需求有序引導(dǎo)至可再生能源豐富的西部，緩解東部運(yùn)算壓力及能耗需求。

其次，算力協(xié)同聯(lián)動(dòng)。隨著數(shù)據(jù)中心、算力中心逐漸遍布全國(guó)，對(duì)算力傳輸速率、資源利用率、丟包率等網(wǎng)絡(luò)性能指標(biāo)提出了更高要求。根據(jù)中國(guó)工程院院士劉韻潔所說(shuō)，算力中心建設(shè)存在"煙囪化"現(xiàn)象，一些算力中心利用率只有10%。另外，過(guò)載導(dǎo)致的丟包又會(huì)造成數(shù)據(jù)重傳，將極大影響計(jì)算和存儲(chǔ)的效率，比如在RoCE網(wǎng)絡(luò)中，0.1%的丟包率就會(huì)導(dǎo)致50%的算力下降，造成服務(wù)器CPU資源的嚴(yán)重浪費(fèi)，成為算力提升的瓶頸。

東方證券指出，算力網(wǎng)絡(luò)是一種根據(jù)業(yè)務(wù)需求，在云、網(wǎng)、邊之間按需分配和靈活調(diào)度計(jì)算資源、存儲(chǔ)資源以及網(wǎng)絡(luò)資源的基礎(chǔ)設(shè)施。為滿足遠(yuǎn)距離傳輸、大通量傳輸、高即時(shí)性傳輸?shù)榷喾N應(yīng)用場(chǎng)景的需求，算力網(wǎng)絡(luò)需要具備大帶寬、低時(shí)延、可調(diào)配的能力。因此，要實(shí)現(xiàn)高品質(zhì)算力網(wǎng)絡(luò)，運(yùn)營(yíng)商需要建設(shè)一張具備確定性能力的基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)。

點(diǎn)評(píng)：技術(shù)自立自強(qiáng)、數(shù)據(jù)可信可控，國(guó)資云、核心芯片深度受益。而運(yùn)營(yíng)商大力推進(jìn)"國(guó)家云"建設(shè)，可憑借原有網(wǎng)絡(luò)、IDC、CDN等設(shè)施建設(shè)來(lái)大幅降低算力運(yùn)維成本，承擔(dān)國(guó)家算力建設(shè)重任。

這里，通過(guò)整合多家券商最新研報(bào)信息，介紹4家公司，僅供參考。

1、易華錄

公司率先開(kāi)創(chuàng)數(shù)據(jù)要素資產(chǎn)化新模式"數(shù)據(jù)銀行"，進(jìn)行政務(wù)數(shù)據(jù)授權(quán)運(yùn)營(yíng)，提供標(biāo)準(zhǔn)化的API產(chǎn)品以及數(shù)據(jù)平臺(tái)開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)服務(wù)等。數(shù)據(jù)銀行全國(guó)首個(gè)標(biāo)桿項(xiàng)目2022年已在撫州落地，公司先發(fā)優(yōu)勢(shì)顯著。公司前期數(shù)據(jù)湖項(xiàng)目?jī)?chǔ)備充足，隨著相關(guān)政策持續(xù)推進(jìn)，公司在河南、江蘇等地建設(shè)有望提速，地級(jí)市政務(wù)大數(shù)據(jù)節(jié)點(diǎn)疊加數(shù)據(jù)銀行將帶來(lái)收入體量和質(zhì)量提升。--東吳證券

2、中國(guó)聯(lián)通

2022年底，聯(lián)通創(chuàng)投與騰訊產(chǎn)投新設(shè)合營(yíng)企業(yè)案獲批，新設(shè)合營(yíng)企業(yè)擬主要從事內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)（CDN）和邊緣計(jì)算業(yè)務(wù)。與頭部互聯(lián)網(wǎng)廠商強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，以中國(guó)聯(lián)通為代表的三大運(yùn)營(yíng)商以"產(chǎn)業(yè)+資本"的形式助力產(chǎn)業(yè)鏈整體數(shù)字化升級(jí)，打造了互利共贏的產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈，成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展的主舵手。--長(zhǎng)城證券

3、電科網(wǎng)安

根據(jù)近期工信部等十六部門(mén)發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》中制定的發(fā)展目標(biāo)，到2025年數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模將超過(guò)1500億元，目前處于初期發(fā)展階段，空間廣闊。公司作為密碼國(guó)家隊(duì)，率先提出以密碼為核心的數(shù)據(jù)智能安全服務(wù)商的戰(zhàn)略定位，將充分受益于數(shù)據(jù)安全市場(chǎng)發(fā)展。--東吳證券

4、深桑達(dá)

公司背靠PKS生態(tài)逐鹿千億級(jí)云計(jì)算市場(chǎng)，攜生態(tài)渠道優(yōu)勢(shì)，混改激發(fā)內(nèi)生活力，有望憑借其自主安全的系列數(shù)字化產(chǎn)品，后發(fā)制人，快速成長(zhǎng)為國(guó)資云、數(shù)據(jù)要素等領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)者。--財(cái)通證券

封面圖片來(lái)源：視覺(jué)中國(guó)-VCG211101835839