中交地產(chǎn)擬定增募資不超過35億元“保交樓”，實控人承諾優(yōu)先提供新項目開發(fā)機(jī)會

每經(jīng)記者 陳夢妤    每經(jīng)編輯 魏文藝    

2月23日晚間，中交地產(chǎn)（SZ000736，股價16.87元，市值117.32億元）公告，擬向包括控股股東中交房地產(chǎn)集團(tuán)（以下簡稱地產(chǎn)集團(tuán)）在內(nèi)的不超過35名（含35名）符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的特定對象發(fā)行股票，募集資金總額預(yù)計不超過35億元，主要投向長沙、鄭州、武漢等地的“保交樓、保民生”住宅項目。

其中，地產(chǎn)集團(tuán)擬認(rèn)購股票數(shù)量合計不低于本次發(fā)行實際發(fā)行數(shù)量的30%，其余股份由其他發(fā)行對象以現(xiàn)金方式認(rèn)購。

投向5個“保交樓”住宅項目

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者留意到，中交地產(chǎn)此次定增募資將全部用于長沙鳳鳴東方（8億元）、鄭州翠語紫宸（0.6億元）、武漢中交澄園（6億元）、惠州紫薇春曉（6.5億元）、天津春映海河（3.4億元）等5個“保交樓、保民生”住宅項目，以及補(bǔ)充流動資金（10.5億元）。

中交地產(chǎn)方面表示，此次定增緊密圍繞公司主營業(yè)務(wù)及未來發(fā)展戰(zhàn)略布局，對公司現(xiàn)有經(jīng)營模式無不利影響，有利于進(jìn)一步擴(kuò)大主營業(yè)務(wù)規(guī)模、提升利潤水平，增強(qiáng)公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的核心競爭力。

公告提及，本次募集資金投資項目符合“保交樓、保民生”相關(guān)政策要求，募集資金投資項目均為住宅項目，均已取得首批預(yù)售許可證并進(jìn)行預(yù)售。在本次發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)項目進(jìn)度的實際需要以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序和期限予以置換。

來源：中交地產(chǎn)公告

截至2022年9月30日，地產(chǎn)集團(tuán)直接持有中交地產(chǎn)36384.69萬股股份，占總股本的52.32%，是中交地產(chǎn)控股股東。中交集團(tuán)持有地產(chǎn)集團(tuán)100%股權(quán)，中交集團(tuán)為實際控制人。

本次發(fā)行數(shù)量不超過發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過208630,106股（含）。地產(chǎn)集團(tuán)擬認(rèn)購股票數(shù)量不低于本次發(fā)行實際發(fā)行數(shù)量的30%。本次發(fā)行完成后，地產(chǎn)集團(tuán)仍為中交地產(chǎn)控股股東，中交集團(tuán)仍為公司實際控制人，本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

中交地產(chǎn)認(rèn)為，本次發(fā)行完成后，公司總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)將有所增加，公司資產(chǎn)負(fù)債率將有所下降，營運資金更加充足，有利于增強(qiáng)公司的資本實力，優(yōu)化公司的財務(wù)狀況，提高償債能力，有利于增強(qiáng)公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性和抗風(fēng)險能力。

實控人承諾優(yōu)先提供新項目開發(fā)機(jī)會

與此同時，中交集團(tuán)也出具了一份同業(yè)競爭承諾。

對于外界可能有所質(zhì)疑的同業(yè)競爭，公告指出，中交集團(tuán)除地產(chǎn)集團(tuán)外其他下屬并表子企業(yè)（以下簡稱下屬企業(yè)）的主營業(yè)務(wù)主要為基建建設(shè)、基建設(shè)計、疏浚工程、裝備制造等，在其過往主營業(yè)務(wù)開展過程中會獲取一些附帶性的房地產(chǎn)二級開發(fā)業(yè)務(wù)機(jī)會，因此歷史上開發(fā)了部分衍生的房地產(chǎn)項目（以下簡稱存量房地產(chǎn)開發(fā)項目），但存量房地產(chǎn)開發(fā)項目在中交集團(tuán)整體業(yè)務(wù)規(guī)模中的占比較低，其形成具有一定復(fù)雜業(yè)務(wù)背景及歷史原因。

對于下屬企業(yè)的存量房地產(chǎn)開發(fā)項目，中交集團(tuán)方面表示，待本次發(fā)行獲得中國證監(jiān)會同意注冊后，于本次發(fā)行實施完畢之日起5年內(nèi)，本著有利于下屬上市公司發(fā)展和維護(hù)其股東利益尤其是中小股東利益的原則，綜合運用委托管理、資產(chǎn)重組、股權(quán)置換/轉(zhuǎn)讓、業(yè)務(wù)合并/調(diào)整、加快出清或其他合法方式，穩(wěn)妥推進(jìn)解決同業(yè)競爭問題。

對于新的房地產(chǎn)開發(fā)項目，在開發(fā)階段，中交集團(tuán)及其下屬企業(yè)將相關(guān)項目的開發(fā)機(jī)會優(yōu)先提供給中交地產(chǎn)，并及時通知中交地產(chǎn)；在接到集團(tuán)或其下屬企業(yè)通知后15日內(nèi)，中交地產(chǎn)按照符合其業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和有利于公司利益的原則對是否參與該項目開發(fā)作出決定，與集團(tuán)相關(guān)聯(lián)的人員不得參與決策。如中交地產(chǎn)作出參與該項目開發(fā)的決定，則集團(tuán)及下屬企業(yè)不得以控股方式參與該新業(yè)務(wù)；如中交地產(chǎn)作出不參與該項目開發(fā)的決定，則集團(tuán)及下屬企業(yè)可自行開發(fā)或?qū)で笃渌谌胶献鏖_發(fā)。

“如因本集團(tuán)未履行上述所作承諾而給中交地產(chǎn)造成損失，本集團(tuán)將承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。”

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封面圖片來源：視覺中國-VCG111338948851